営業AIエージェント「STRIX」、SFA自動入力機能を正式リリース。商談ログから案件情報をAIが自動で起案・入力し、手入力ゼロで“使えるSFA”を実現。営業DXを推進し、組織の資産資産を最大化する。

取引ステージ・案件の質・受注予定日・課題などの案件情報を、商談の全文書き起こしを起点にAIが自動入力。主要SFA/CRMと双方向で同期し、既存の仕組みを置き換えることなく資産価値を最大化。

株式会社MEDIUM（本社：東京都渋谷区、代表取締役：関 翔太郎）は、営業AIエージェント「STRIX」において、商談ログをもとにSFA/CRMの案件情報を自動で入力する「SFA自動入力機能」を正式リリースしました。

STRIXはこれまで、オンライン・オフラインの商談やコールログ、メールといった顧客とのやり取りを商談ログとして取り込み、営業の一次情報を構造化してきました。

今回のSFA自動入力機能では、その商談ログをもとに、取引ステージや案件の質、ネクストアクション、受注予定日、金額といった案件情報をAIが自動で起案します。完全自動での反映も、内容を承認してからの反映も選べ、これまで手入力に頼っていたSFA/CRMの項目が、根拠とともに最新の状態に保たれます。

サービスサイト：営業AIエージェント / 商談解析ツールSTRIX（https://strixai.jp/）

■ STRIX、商談ログから案件情報を自動で起案

SFA自動入力機能は、商談ログをそのままAIに読ませるべきコンテキストとして扱い、そこからSFA/CRMの案件情報を起案します。具体的には、次のような項目を自動で埋めていきます。

自動で起案する項目	入力される内容
取引ステージ	商談の進み具合からステージを判定
案件の質・受注確度	受注確度を自社の基準に沿って評価
ネクストアクション・期日	次に取るべき打ち手を提案
受注予定日・金額	商談の内容から見込みを起案

起案された候補は、ただ値を埋めるだけのものではありません。

一つひとつに「提案値」「現在値」「なぜそう判断したのか」が示され、その根拠が商談ログのどの内容に基づくかまでたどれます。

■ 完全自動と承認を項目ごとに使い分け、主要SFA/CRMと双方向で同期

① 完全自動での反映と、承認を挟む反映を、項目ごとに分けられる

起案した候補は、承認を挟まず自動で反映する「完全自動入力」にも、内容を確認してから反映する「承認方式」にもできます。項目ごとに使い分けられるため、定型的な項目は完全自動で更新し、金額や確度といった重要な項目だけ人が承認する、といった運用が可能です。

根拠は常に残るため、完全自動で反映した項目も、なぜその値になったのかを後からたどって確認・修正できます。

▼商談の全文テキストから、AIがプロパティ入力値を自動で補完

▼プロパティごとに「完全自動入力」と「承認後の入力」を設定できる

② Salesforce・HubSpotなど、主要SFA/CRMと双方向で同期

STRIXが起案・蓄積した案件情報は、Salesforce、HubSpot、eセールスマネージャー、ホットプロファイルといった主要なSFA/CRMと双方向で同期できます。

STRIXで最新化した項目を既存のSFA/CRMへ書き戻すことも、既存の情報をSTRIXに取り込むこともできるため、いま使っている環境を変えずに導入できます。

■ SFA自動入力で可能になること

SFA自動入力によって、営業現場では次のような変化が生まれます。

1. SFAの入力率が100%に：商談を記録すれば、全項目が起案される

2. 個人の解釈が混じらず、事実だけが残る：商談で交わされた内容にもとづいて記述される

3. 後から項目を追加しても、入力し直しがいらない：過去の商談ログにさかのぼって起案できる

商談さえ記録すれば、STRIXがすべての案件について項目を起案するため、入力の漏れや空欄がなくなり、SFAは常に埋まった状態になります。

しかもその中身は、担当者の主観や「盛った」表現ではなく、商談で実際に交わされた事実にもとづくため、組織で基準のそろった、信頼できるデータになります。

■ 入力し直し不要で「資産」として再活用できる。「定性データベース」という立ち位置

STRIXは、既存のSFA/CRMを置き換えるためのものではありません。商談で交わされた会話や、その背景にある定性情報を構造化して蓄える「定性データベース」として、既存の仕組みとは異なる役割を担います。

SFA/CRM：何が起きたか？「確定記録」を残す場所
STRIX：なぜ起きたのか？「記録の背景と、流動的な事実」を残す場所

運用の目的が異なるため、STRIXと既存SFA/CRMは役割が重複しません。双方向同期によって、いま使っているSFA/CRMを置き換えることなく、その中身をSTRIXが解析した一次情報で最新化・補完していけます。

■ 代表コメント

営業の成果を分ける情報の多くは商談での会話の中にありますが、それを手で入力するのは大きな負担で、SFAは埋まりきらず、いったん入力したデータも戦略を変えるたびに作り直しになるのが実態でした。

STRIXは商談ログという一次情報を構造化して蓄えるため、観点が変わっても入力し直す必要がなく、AIが起案した案件情報を承認するだけでも、完全自動で反映する運用にしても、信頼できるデータが資産として積み上がっていきます。（株式会社MEDIUM 代表取締役 関 翔太郎）

■ 営業AIエージェントSTRIX（ストリクス）について

STRIXは、「“AI駆動型”営業組織へ、業務フローから改革」をコンセプトとする営業AIエージェント／商談解析ツールです。商談に同席させるだけで、面倒な活動記録・報告を自動化し、商談情報をSFA／CRMへ自動で蓄積。

さらに、複数の商談ログを横断して構造化・分析し、顧客攻略のシナリオづくりからネクストアクションの提示までを一気通貫で支援します。

■ 会社概要

株式会社MEDIUM

代表者：関 翔太郎

設立：2023年10月

所在地：〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5

事業内容：営業AIエージェントSTRIXの運営およびコンサルティング事業
サービスサイト：https://strixai.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社MEDIUM（STRIX 広報担当）
Email：[e-mail]
※取材のお申し込み、本リリースに関するお問い合わせは上記までご連絡ください。