＜相続税対策実態調査＞具体的に相続税対策を行っているのは7割。ただし、専門家に相談や依頼をするのは過半数に至らず

ベンチャーサポート相続税理士法人（東京都中央区 代表税理士 古尾谷裕昭　https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/）は、「相続税対策」に関する実態調査を実施いたしましたので、お知らせいたします。

＜相続税対策に関する調査結果トピックス＞

• 約4人に1人の割合で10年以上前から相続・相続税の準備を始めていることが明らかに
• 具体的な相続税対策は「生前贈与」が最多
• 専門家に相談や依頼をしていると回答したのは約4割

＜調査概要＞
1. 調査方法：ゼネラルリサーチ株式会社のモニターを利用したWEBアンケート方式で実施
2. 調査の対象：ゼネラルリサーチ社登録モニターのうち、ご自身の相続準備ができている60歳以上の男女を対象に実施
3. 有効回答数：1,014人
4. 調査実施期間：2022年5月18日（水）～2022年5月19日（木）
 

• 約4人に1人の割合で10年以上前から相続・相続税の準備を始めていることが明らかに

全国、ご自身の相続準備ができている60歳以上の男女1,014人を対象に調査を実施。

まず、相続や相続税に対する準備（相談や書類の用意など）は、いつ頃から行っていたかを調査した。
結果、「10年以上前（25.4％）」「3年〜4年前（22.1％）」と、時間に余裕をもって準備・対策をしている人が多い傾向であった。

準備や対策を意識するようになった経緯について聞いたところ、

・両親が亡くなった時の相続の手続きが大変だったので、自分は早めに準備しようと思ったから（60代／男性／パート・アルバイト／広島県）
・自分が亡くなった後に揉めることのないように、生前に思いを書き残すことが大事だと考えた（60代／男性／無職／兵庫県）
・資産運用をしている中で、税理士から相続税の対策を指導されたから（60代／男性／会社員／埼玉県）
・2015年から税制が改正されて相続税も増税となったから（60代／男性／自営業／千葉県）

などの回答が得られた。
 

• 具体的な相続税対策は「生前贈与」が最多

続いて、「具体的な相続税対策はしていますか？」と質問したところ、「はい（70.5％）」「いいえ（29.5％）」という結果になった。

どのような相続税対策を行っているのかについて調査した（複数回答可）。

結果、半数以上が「生前贈与（相続財産を減らす）」と回答した。
他にも「生命保険金などの非課税枠の利用」が4割近く、「生前に墓地や仏具などを購入」が1割強という結果となった。
 

• 専門家に相談や依頼をしていると回答したのは約4割

最後に、相続税対策を行う際、専門家に相談や依頼した割合についても調査した。
結果、相談や依頼したのは約4割となった。
 

• 【まとめ】具体的な相続税対策を行っている人のうち、専門家を頼らず個人で対策する人が多い

今回、約4人に1人が相続（相続税対策）に関して10年以上前から準備していることが明らかになった。

具体的な相続税対策を行っている人も7割と多かったものの、そのうち専門家に相談や依頼をしたと回答したのは約4割という結果となった。

相続税対策を行っている人のうち、過半数以上は個人で対策を行っていると考えられる。

さらに詳しい内容は以下にて記載しております。
相続サポートセンター：https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/vsnews_troubleinvestigation/

 

• ベンチャーサポート相続税理士法人の紹介

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相続税は非常に専門性が高く、特殊な税金となります。当社はそのような相続税だけを扱う税理士法人です。
年間1,700件を超える相続税申告を相続税専門の税理士が対応することで、社内に高い専門性とノウハウを持つことが可能となりました。

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相続税の申告を考える場合、最優先に考えなければいけないのが「税務調査対策」です。
当社では相続税専門の税理士が税務調査を念頭に置いた申告を行います。
また、元国税OBの税理士のアドバイスによる税務調査対応や申告書の検算体制ができています。
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当社では “節税に詳しい税理士” が最大限の節税ができるような提案をさせていただきます。
また、相続トラブルを回避するためにも、生前対策が重要となります。
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