AIが「財務分析レポート」を自動生成：GPT-4搭載の財務AIジュリエットが新機能リリース

財務指標の「数字の意味を解釈」し、AIがレポート生成

ジュリオ株式会社

2023年10月4日 10時00分

■財務分析レポートの生成

ビジネスにおいて、難解な財務の数字やデータを誰でも理解できる形に分析することが重要です。しかし、数字の解釈や判断、経営戦略の提案は、経験豊富な財務専門家でなければ難しいものです。そこで、私たちはAIを活用し、これら高度なレポーティング業務を自動化するAIを開発しました。

■3ステップで、詳細な財務分析レポートを自動生成

財務指標を入力
最近の企業のトピックを選択（自由入力も可能）
業種業態などを入力

■財務分析レポート生成AI機能

この機能は、財務指標からインサイトを得るとともに、その解析・評価を通じて企業の財務戦略を提案します。

■自動化されるタスク

	従来のヒトによるタスク	財務AIジュリエット
1 財務指標の計算	エクセルなどで実施	同左
2 財務指標の解析・評価	熟練した経験値が必要	AIにより自動化
3 定性情報の解釈と財務戦略の提案	熟練した経験値が必要	AIにより自動化

■活用事例

ビジネスシーンでどのように活用されるのか、具体的な使用例を紹介します。

【経理での活用例】

経理部長の田中さんは、経営会議で使用する財務分析レポートの作成に苦悩していました。経理の主な仕事は正確な会計処理を行うことですが、経営陣からは経営数字に関する全ての情報が求められ、そのプレッシャーは増すばかりでした。
以前、彼が財務指標の数字だけを報告したところ、「それで？当社の課題は何で、どういう財務戦略が良いの？君の意見は？」という経営陣からの質問に対し、回答に困り、冷や汗が止まらなかった経験をしました。その失敗経験から、今回の仕事に苦手意識があり、気が重かったのです。
そんな時、彼が試してみたのが、財務AIジュリエットの新機能 "財務分析レポートの自動生成" でした。財務指標を入力して簡単な入力だけで、AIが会社の経営状況を示すレポートを自動生成し、さらに経営戦略まで提案してくれるのです。これは、AIが複雑な財務指標を解釈し、リスクや経営課題を読み解き、財務戦略を提案するという、本来は専門家の領域である作業を自動化するものでした。
田中さんは驚きました。「これがAIの力か！こんなに簡単に専門家レベルのレポートを作成できるのか！」と。AIのおかげで、彼は自信を持って財務分析レポートを作成し、経営陣に対してより具体的な戦略を提案することができました。
この財務分析レポート生成AIは、経験や知識に自信がない人たちにとって、まさに救世主と言える存在です。そして、それは業務の幅を広げ、より高度な業務に挑戦する大きな一歩となるのです。

【税理士の活用例】

税理士の佐藤さんは、多くのクライアントからの財務分析レポート作成の依頼に追われていました。彼女は各クライアントの業界特性やビジネスモデルを理解し、それぞれの財務状況を詳細に分析し、適切な経営戦略を提案することが求められていました。しかし、その作業は時間と労力を大いに必要とし、彼女は日々の業務に追われる日々が続いていました。
そんなある日、彼女は財務AIジュリエットの新機能 "財務分析レポート生成" を発見しました。財務指標を入力するだけで、AIが会社の経営状況を示すレポートを自動生成し、さらに経営戦略まで提案してくれるというものでした。
佐藤さんは試しに一つのクライアントのデータを入力してみました。すると、AIは短時間で詳細なレポートを生成し、さらには業界特性やビジネスモデルに基づいた経営戦略を提案してくれました。彼女はその結果に驚き、感動しました。「これがAI？これなら私の業務が大幅に効率化できる！」と。
彼女がAIを使って作成したレポートをクライアントに提出したところ、クライアントはその詳細さと戦略の洞察力に驚き、彼女のサービスを高く評価しました。その瞬間、佐藤さんは達成感と喜びに満たされました。
以来、佐藤さんは「ジュリエット」を活用し、クライアントへのレポート作成業務をスムーズにこなすことができるようになりました。また、AIの提案を参考にしながら自身の専門的な視点を加えることで、より深みのある戦略提案が可能となり、クライアントからの評価も上がりました。
その成功体験を他の税理士たちと共有したところ、多くの税理士が「ジュリエット」を導入し、業務効率を上げ、クライアントサービスを向上させることができました。
この財務分析レポート生成AIは、多くのクライアントを抱え、時間と労力に追われる税理士さんたちにとって、まさに革新的なツールと言えるでしょう。そして、それは税理士さんたちがより高品質なサービスを提供し、自身のビジネスを拡大する大きな一歩となるのです。