当社2回目のトランジションボンドを発行
脱炭素ソリューションへ重点投資
当社は本年7月に、トランジションボンド（第45回無担保社債、以下「本社債」 (注1)）を国内公募形式で発行します。トランジションボンドの発行は2021年7月に続き、当社として2回目となります。
本社債は、本年3月10日に発表した中期経営計画 “Sail Green, Drive Transformations 2026 - A Passion for Planetary Wellbeing -”※で中核をなすESG経営推進の一環です。本社債の発行により資金調達リソースの拡大を図るとともに、脱炭素ソリューションを拡充し、温室効果ガス排出削減の取り組みを加速させます。
当社は、2018年に海運業界で世界初のグリーンボンドを発行したことを皮切りに、グリーンローンやサステナビリティ・リンク・ローンの締結、2021年には日本初のトランジションボンドを発行するなどESGファイナンスの深度化を図ってきました。今後も環境問題解決に向けた投資を支えるために、ESGファイナンスを推進し、ESG経営をベースとした成長戦略を幅広いステークホルダーの皆様に認知頂くことを目指します。
本発行の概要
回号 | 第45回 |
発行体 | 日本郵船株式会社 |
発行年限 | 5年債（注2） |
発行額 | 最大200億円程度 |
発行時期 | 2023年7月を予定 |
資金使途候補 | 中期経営計画に掲げた「2050年に向けた船舶燃料転換シナリオ」で予定する投資（新規支出及び既存支出のリファイナンス）等 例）LNG燃料船、LPG燃料船、等 |
第三者評価機関 | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社（注3） |
主幹事 | 野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
ストラクチャリングエージェント | 野村證券株式会社 |
(注1) トランジションボンド
企業の温室効果ガス排出削減に向けた長期的な移行（トランジション）戦略に則ったプロジェクトへの投資を使途とする債券。
(注2)社債市況等を勘案し、より長期年限での起債の可能性があります。
(注3) 同社により第三者評価審査、確認を受け、本トランジションボンドに対するSPO（セカンド・パーティ・オピニオン）を取得しています。
中期経営計画 “Sail Green, Drive Transformations 2026 - A Passion for Planetary Wellbeing –” （ https://www.nyk.com/profile/plan/ ）
2050年に向けた船舶燃料転換シナリオ（中期経営計画からの抜粋）
今回の取り組みが特に貢献するSDGsの目標
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