当社2回目のトランジションボンドを発行

脱炭素ソリューションへ重点投資

当社は本年7月に、トランジションボンド（第45回無担保社債、以下「本社債」　(注1)）を国内公募形式で発行します。トランジションボンドの発行は2021年7月に続き、当社として2回目となります。

本社債は、本年3月10日に発表した中期経営計画　“Sail Green, Drive Transformations 2026 - A Passion for Planetary Wellbeing -”※で中核をなすESG経営推進の一環です。本社債の発行により資金調達リソースの拡大を図るとともに、脱炭素ソリューションを拡充し、温室効果ガス排出削減の取り組みを加速させます。

当社は、2018年に海運業界で世界初のグリーンボンドを発行したことを皮切りに、グリーンローンやサステナビリティ・リンク・ローンの締結、2021年には日本初のトランジションボンドを発行するなどESGファイナンスの深度化を図ってきました。今後も環境問題解決に向けた投資を支えるために、ESGファイナンスを推進し、ESG経営をベースとした成長戦略を幅広いステークホルダーの皆様に認知頂くことを目指します。

本発行の概要

回号	第45回
発行体	日本郵船株式会社
発行年限	5年債（注2）
発行額	最大200億円程度
発行時期	2023年7月を予定
資金使途候補	中期経営計画に掲げた「2050年に向けた船舶燃料転換シナリオ」で予定する投資（新規支出及び既存支出のリファイナンス）等 例）LNG燃料船、LPG燃料船、等
第三者評価機関	DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社（注3）
主幹事	野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
ストラクチャリングエージェント	野村證券株式会社

(注1) トランジションボンド

企業の温室効果ガス排出削減に向けた長期的な移行（トランジション）戦略に則ったプロジェクトへの投資を使途とする債券。

(注2)社債市況等を勘案し、より長期年限での起債の可能性があります。

(注3) 同社により第三者評価審査、確認を受け、本トランジションボンドに対するSPO（セカンド・パーティ・オピニオン）を取得しています。

https://webmagazine.dnv.co.jp/assets/images/sus_list/data/sus_finance_list_/pdfreport_j/95.%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%83%B5%E8%88%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%EF%BC%882%EF%BC%89.pdf

 中期経営計画　“Sail Green, Drive Transformations 2026 - A Passion for Planetary Wellbeing –” （ https://www.nyk.com/profile/plan/ ）

2050年に向けた船舶燃料転換シナリオ（中期経営計画からの抜粋）

今回の取り組みが特に貢献するSDGsの目標