新規株式公開の価格決定について

東京 2023年7月19日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 独自のプライベート・ブロックチェーン技術であるグリッド・レッジャー・システム（以下「GLS」）を運用している株式会社アーリーワークス（以下「当社」または「アーリーワークス」）は、本日、米国預託株式（以下「ADS」）1,200,000株の新規株式公開（以下「本募集」）の価格を5米ドル／ADSに決定することを発表しました。各ADSは当社の普通株式1株に相当します。本ADSはナスダック・キャピタル・マーケットへの上場が承認されており、ティッカーシンボル "ELWS "で2023年7月25日より取引が開始されました。

当社は、引受割引およびその他の関連費用を差し引く前の総手取額として、総額600万米ドルを見込んでいます。さらに、当社は引受人に対して、公募価格から引受割引額を差し引いた価額で、公募増資の終了から45日間、180,000株を上限として追加的にADSを購入する権利を付与しています。本募集は、通常の終了条件が満たされることを条件として、2023年7月27日頃に終了する予定です。

今回の調達資金は、GLS及びGLS-System Development Kit（以下「SDK」）の研究開発、グローバル人材の採用、コーポレートガバナンス体制の強化、ブロックチェーンを活用した製品・サービスの開発に携わる事業への投資等に充当する予定です。

本募集はファーム・コミットメント方式で行われます。US Tiger Securities, Inc.が本募集の引受人を務めます。また、本募集に関しHunter Taubman Fischer & Li LLCが当社の米国弁護士を、VCL Law LLPがUS Tiger Securities, Inc.の米国弁護士を務めています。

本募集に関するForm F-1による登録届出書は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出され（ファイル番号：333-269068）、修正された後、SECにより2023年7月24日に発効が宣言されました。本募集は、登録届出書の一部である目論見書によってのみ行われます。本募集に係る最終目論見書の写しは、入手可能となり次第、以下の方法によって入手できます：電子メール（[e-mail]）、普通郵便（US Tiger Securities, Inc., 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, NY 10022 USA）若しくは電話：[phone]。さらに、本募集に関する最終目論見書の写しは、入手可能になり次第、SEC のウェブサイト（www.sec.gov）からも入手できます。

投資を行う前に、当社および本募集に関する詳細について、当社が SEC に提出した、または提出予定の目論見書およびその他の文書をお読み下さい。本プレスリリースは、当社証券の売付けの申込みもしくは買付けの申込みの勧誘に該当するものではなく、また、米国において証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、当社証券の募集または販売を行うことはできません。また、かかる募集、勧誘または販売が違法となる州または法域において、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格付与が行われる前に、当社証券の募集、勧誘または販売が行われることはありません。

株式会社アーリーワークスについて

株式会社アーリーワークスは、独自のプライベート・ブロックチェーン技術「GLS」を運営する日本企業であり、幅広い業界の様々なアプリケーションでブロックチェーン技術を活用していまます。GLSは、ブロックチェーンとデータベース技術の技術的利点を組み合わせたハイブリッド・ブロックチェーンです。GLSは、1取引当たり0.016秒の高速処理、耐改ざん性、セキュリティ、信頼性を特長とし、不動産、広告、通信、メタバース、金融サービスなど、複数の適用領域が検証されています。詳細は当社ウェブサイトhttps://ir.e-arly.works/を参照下さい。

将来の見通しに関する記述

本発表に含まれる記述の一部には、当社が提案する本公開買付けを含むがこれに限定されない、将来予想に関する記述があります。これらの将来予想に関する記述は、既知および未知のリスクおよび不確実性を含んでおり、当社の財務状況、経営成績、事業戦略および財務上の必要性（本募集が成功裏に完了するとの予想を含む）に影響を及ぼす可能性があると当社が考える将来の出来事に関する当社の現在の予想および予測に基づいています。投資家は、本目論見書中の「概算」、「確信」、「希望」、「期待」、「予想」、「見積もり」、「プロジェクト」、「意図」、「計画」、「予定」、「だろう」、「はずだ」、「可能性がある」、「かもしれない」、またはその他類似の表現の使用により、これらの記述の多く（すべてではありません）を見つけることができます。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述を、その後に発生した事象や状況、または当社の予想の変更を反映するために更新または修正する義務を負いません。当社は、これらの将来見通しに関する記述に示された予想が妥当であると考えていますが、その予想が正しいことを保証するものではありません。当社は、実際の結果が予想された結果と大きく異なる可能性があることを投資家に警告し、当社の登録届出書およびSECへのその他の提出書類に記載されている将来の結果に影響を与える可能性のあるその他の要因を確認するよう投資家に勧めます。

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株式会社アーリーワークス

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Tina Xiao

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