Fan×AlpacaJapan『Fan ETFポートフォリオ』サービス開始
株式会社Fanが運営を行う、投資信託相談プラザはAlpacaJapan株式会社と共同で新たに「Fan ETFポートフォリオ」の提供を開始いたします。のべ2万人以上に対して資産運用コンサルティングサービスを提供してきた投資信託相談プラザと、AIを用いたマーケット分析を得意とするAlpacaJapanが共同で、東証ETFを用いた最適なポートフォリオをご提案いたします。
- サービスの詳細
サービス紹介ページ:https://toushin-plaza.jp/aip/
※東証ETFとは ETFはExchange Traded Fundの略で、日本語では「上場投資信託」といいます。 本サービスでは、東京証券取引所で扱うETFを東証ETFと呼んでおります。東証ETFは東証でリアルタイムに売買を行うことができ、値動きがわかりやすくコストも低いという特色があります。
▽実際のレポートサンプル
▽「Fan ETFポートフォリオ」で選べる2つのタイプ
「Fan ETFポートフォリオ」ではリスクとリターンをバランスよく運用する「バランスプラン」と、リスクをできるだけ抑えながらリターンを狙う「ディフェンシブプラン」の2タイプを設定しています。事前のバックテストではディフェンシブプランで収益率64.4%、バランスプランで87.9%※を記録しています。
※2017年1月来で算出
- ご利用までの流れ
本サービスのご利用にはアルパカ証券(アルパカロボ)の口座開設が必要です。
アルパカ証券の提供するサービスや手数料体系等についてご説明させていただきます。
また、専任担当者がお客様の現状や将来へのお考え、資産バランス等についてヒアリングさせていただきます。
2.口座開設
アルパカ証券に口座をお持ちでない場合は、新規開設を行っていただきます。口座開設のお申し込み後最短1週間程度でご利用いただけます。
アルパカ証券(アルパカロボ)の口座開設はこちら:https://alpacarobo.com/
3.ご提案・ご支援実行
口座開設完了後に専任担当者より改めてご連絡させていただきます。ヒアリングを元に、お客様のリスク&リターンの考え方に合わせたプランと資産配分をご提案させていただきます。その後お客様のアルパカ証券口座に資金をご入金いただき、レポートを参考に各ETFをお買い付けいただきます。画面操作のサポートももちろん可能です。
4.フォローアップ
毎月月初(毎月3営業日目)にお客様が選択されたプランのレポートをお送りします。お客様はレポートを参考にリバランスをご検討ください。
- 「Fan ETFポートフォリオ」の提供体制
AlpacaJapanとFanは、過去に株式AIロボアドバイザー「AlpacaROBO」の開発を共同で行っており、資産運用に AIを必要とする多くの方々にとって、さらに役立つサービスを提供していきたいという思いから、本サービスの提供に至りました。
- 重要事項等
- 株式会社Fanの詳細
社名:株式会社Fan
所在地:富山県富山市二口町5-8-13
設立:2008年12月
代表取締役:尾口紘一
事業内容:銀行代理業 北陸財務局長(銀代)第72号
金融商品仲介業 北陸財務局長(金仲)第35号
宅地建物取引業 富山県知事(1)第3189号
生命保険代理店、資産運用コンサルティングサービス、WEBインテグレーション、
企業型確定拠出年金コンサルティング
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
【所属金融商品取引業者等】
株式会社SBI証券 金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社 団法人日本STO協会
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融 商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第2884号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
AlpacaJapan株式会社 金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第3024号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
ソニー銀行株式会社 登録金融機関 登録番号:関東財務局長(登金)第578号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問い合わせは、下記お電話またはメールにてご連絡をお願いいたします。
株式会社Fan PR担当 楠橋(くすはし)
本社:〒939-8211 富山県富山市二口町5-8-13
東京本店:〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階
TEL. 0120-969-937
FAX. 076-421-8821
Mail. info@fan-sec.co.jp
Web. https://fancorp.jp/
商号等:株式会社Fan 金融商品仲介業者
登録番号:北陸財務局長(金仲)第35号
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