CGPパートナーズ、ブルーモ証券の資産管理プラットフォームを導入

お客様一人ひとりに寄り添う、長期的な資産管理・運用支援の充実へ

CGPパートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：野上大輔、以下「CGPパートナーズ」）は、ブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）がIFA事業者向けに提供する資産管理プラットフォームを導入し、2026年10月16日より、同プラットフォームを活用したお客様への資産運用のご提案・サポートを開始しました。

CGPパートナーズは、お客様一人ひとりのライフプランや資産状況、ご意向に寄り添い、中長期的な視点で資産形成・管理・承継を支援することを大切にしています。

今回の資産管理プラットフォーム導入を通じて、金融資産をより包括的に把握し、お客様の状況やライフステージの変化に応じた継続的な資産運用のご提案を目指してまいります。

■ 導入の背景

資産運用においては、個々の金融商品を選択するだけでなく、保有資産全体のバランスやリスクを把握し、お客様のライフプランに応じて継続的に見直していくことが重要です。

また、資産管理に関するニーズは、資産形成にとどまらず、ご家族の状況の変化や相続・事業承継など、人生のさまざまな局面に関わります。

CGPパートナーズは、こうした幅広いニーズにお応えするため、お客様との対話を重ねながら、一人ひとりの状況に応じた資産管理・運用の支援に取り組んでいます。

このたび導入するブルーモ証券の資産管理プラットフォームを活用し、金融資産全体を見据えたご提案と、長期的なサポートのさらなる充実を図ってまいります。

■ 資産全体を見据えた、継続的な資産管理・運用支援

本プラットフォームでは、海外ETF・米国個別株・投資一任運用を1つの口座で管理することが可能です。

これにより、複数の運用手法を組み合わせたポートフォリオの構築や、資産全体の状況を踏まえた運用方針の検討など、お客様のニーズに応じたご提案に活用してまいります。

また、市場環境やお客様のライフステージ、資産状況の変化に応じて、継続的に運用方針を確認・見直しながら、長期的な資産管理を支援してまいります。

なお、口座の開設・管理および取引執行はブルーモ証券が担い、CGPパートナーズはお客様へのご提案やサポートを担当いたします。

■ブルーモ証券株式会社　代表取締役CEO：中村 仁 氏からのコメント

IFAの皆さまが提供する価値の本質は、お客様の人生に寄り添い、長期にわたって対話を重ねることにあると考えています。一方で、お預かりする資産が大きく、複雑になるほど、資産の集計や注文計算などの実務が多くなっていることも現状です。

このたび、富裕層のお客様の資産保全と承継に真摯に向き合ってこられたCGPパートナーズ様に当プラットフォームをご導入いただけたことを、大変心強く思います。当社は証券会社として、ポートフォリオの設計から継続的な管理までを支える基盤を担い、IFAの皆さまがお客様との対話に専念できる環境を整えてまいります。今後も運用対象アセットの拡充を進め、IFAの皆さまとともに、日本の資産形成と資産承継を支えてまいります。

■ 今後の展望

CGPパートナーズは、金融資産の運用に加え、お客様のライフプランやご家族の状況、将来の資産承継なども視野に入れながら、一人ひとりに寄り添った支援を目指しています。

今回のプラットフォーム導入を通じて、資産全体を踏まえたご提案と継続的なサポート体制の充実を図り、お客様が長期にわたり安心して資産と向き合える環境づくりに取り組んでまいります。

■ ブルーモ証券株式会社　会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立：2022年6月9日

公式サイト：https://bloomo.co.jp/

■ CGPパートナーズ株式会社　会社概要

商号：CGPパートナーズ株式会社

所在地：東京都千代田区神田三崎町3-2-14 GLORKS水道橋 7階

代表者：代表取締役 野上 大輔

設立：2018年10月1日

公式サイト：https://cgp-p.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

CGPパートナーズ株式会社

担当者名：小関　菜美

メールアドレス：[e-mail]