boardがHubSpotとのAPI連携機能の提供を開始〜営業管理から見積・請求へスムーズに業務を連携

ヴェルク株式会社

2023年8月7日 10時10分

ヴェルク株式会社（東京都千代田区／代表取締役　田向祐介、以下ヴェルク）が提供するクラウド型業務・経営管理システム「board（ボード）」が、HubSpotのAPIを利用し、案件・顧客・顧客担当者を相互に連携する機能の提供を開始しました。

営業管理から見積・請求へスムーズに業務を連携

boardは、見積書・請求書の作成を中心とした、中小企業向けの販売管理・経営管理サービスです。

boardでは、見積書の作成や簡易的な営業管理を行うことはできますが、リード管理や本格的な営業管理機能は備えていません。

今回リリースされたHubSpot連携機能を使用することで、HubSpotではリードから営業初期段階の管理を行い、ある程度の段階になったタイミングでboardに連携し、請求までの後続業務をスムーズに進めるということが可能になります。

boardではインボイス制度に対応した適格請求書を作成できますので、営業管理を起点として、インボイス制度対応までを含む受注業務の一連の流れを構築できます。

また、boardはfreee会計・マネーフォワードクラウド会計・弥生会計・弥生会計オンライン・勘定奉行へ会計データを連携できるため、HubSpot連携機能と合わせて利用することで、リード管理から販売管理・会計までを一貫して運用できるようになります。

HubSpot連携の概要説明

https://the-board.jp/helps/help_hubspot_integration_overview

＊当連携機能は、HubSpotのダイヤモンドパートナーである株式会社100（ https://www.100inc.co.jp/ ）のアドバイスのもと開発致しました。

boardとは

board（ https://the-board.jp/ ）は、毎月発生する見積書・発注書・請求書等の発行や売上見込の管理などを通して、バックオフィス業務の効率化および経営に必要な数字の見える化を実現するクラウド型業務・経営管理システムです。2023年8月現在、有料契約社数は4600社を超えています。

インボイス制度に対応した請求書等の書類作成はもちろん、会計ソフトへの連携など、販売管理分野を中心に中小企業の業務効率化を支えています。