IFAに特化した「CRM×資産見える化」ツールの提供を開始致しました!

顧客資産とCRMデータを紐づけることでお客様の趣向や資産状況にあわせた最適な運用提案を実現

株式会社MONO Investment(本社:東京都品川区、代表取締役:中西諒)は、本日4月30日、IFA(Independent Financial Advisor/独立系フィナンシャルアドバイザー)に特化したCRMツール(以下「本サービス」)の提供を開始しましたことをお知らせいたします。

本サービスでは、主に「資産の見える化」「顧客接点の見える化」「運用提案のレコメンデーション」の3つの機能を通じて、IFAの業務効率化と提案の質向上をサポートします。

 

 
  • 本サービスの特徴
本サービスの特徴は以下の通りです。

①IFAに特化したCRM✖️資産見える化機能を提供
複数の証券会社の金融商品を取り扱うといったIFAの方に特有のご事情や業務の進め方を踏まえたCRM機能をご提供します。
紙やエクセル管理からの脱却により、業務効率化を実現すると共に、資産を見える化することでポートフォリオを意識した運用提案を簡単に実施できるようになります。

②リーズナブルな利用手数料
本サービスは、お一人あたり月額5,000円からご利用いただけます。リーズナブルな価格でご提供しており、ご導入いただきやすいサービスとなっております。
 
  • 機能概要
本サービスが提供する機能の概要は以下の通りです。

①資産の見える化
複数の証券会社を横断して、顧客の保有資産を可視化することができます。また、顧客の保有資産に関するポートフォリオ分析やリスク/リターンの分析機能を提供致します。

②顧客接点の見える化
顧客情報や外交履歴等をシステムで効率的に管理することができます。

③運用提案のレコメンデーション(現在開発中)
マーケット環境、顧客ニーズ、リスク選考を踏まえて、AIが最適なポートフォリオ構成を提案します。
 
  • 機能紹介
※以下画像は実際の提供画面にサンプルデータを入力しています

①顧客一覧をわかりやすく表示・顧客情報を詳細に管理可能


②マーケット状況や顧客資産に応じたTo Doを体系的に管理可能


③顧客ごとの活動・外交履歴を管理可能


④複数の証券会社を横断して、効率的に顧客資産の把握が可能


  • お問い合わせ先(IFA様)
本サービスの導入にご関心のあるIFAの皆さまは、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。

お問い合わせフォーム:https://corp.monoinv.com/contact
 
  • 会社概要
会社名:株式会社MONO Investment
代表取締役:中西諒、佐々木辰
設立:2020年1月29日
本社所在地:東京都品川区
資本金:52,000,400円(資本準備金を含む)
コーポレートサイト:https://corp.monoinv.com

■代表者略歴
中西 諒(なかにし りょう)
大阪大学経済学部卒業。在学中に、米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに、日本代表としてアジア太平洋地区大会に出場。新卒で野村アセットマネジメントに入社し債券・デリバティブのリスク分析システムの開発、マルチアセットのファンドマネージャーとして投資業務に従事。その後、BlackRock Japanにて国内の運用会社向けに証券化資産のリスク分析、マルチアセットポートフォリオ構築プロセスの効率化、企業合併を見越した業務統合整理等、リスク分析及び投資プロセスのアドバイザリー業務に従事。2020年1月に株式会社MONO Investmentを設立し、代表に就任。

佐々木辰(ささき しん)
大阪大学経済学研究科修了。在学中に、共同創業者の中西と共に米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに日本代表として出場。みずほフィナンシャルグループにて、国内大企業の資金調達並びにM&A等の事業支援に従事。シンガポール駐在時には、ASEAN非日系企業の産業調査業務に携わる。その後、ベンチャー企業にて事業開発及び資金調達業務を歴任後、2020年1月に株式会社MONO Investmentを設立し、代表に就任
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