商社（卸売）向け｜提案書・見積書の作成時間を減らす進め方レポート【2026年11月版】
提案書、見積の送付文、社内稟議の下書きをAIに任せ、営業が判断に時間を使えるようにするための手順を、公的統計と支援実績から整理しました
株式会社AIworker（本社：東京都港区、代表取締役：杉本 卓應、以下「当社」）は、「商社（卸売）向け 提案書・見積書の作成時間を減らす 進め方レポート」2026年11月版（全6ページ）を無料公開しました。
本レポートの内容
卸売業では、人手が足りない状態が続いています。日本銀行の短観2026年9月調査では、卸売業の雇用人員判断（「過剰」−「不足」）はマイナス32ポイントでした。また、3か月後の見通しはマイナス35ポイントで、不足感はさらに強まる見込みです。
商社の営業は、仕入先の資料を読み、それを得意先向けの提案書や見積書に直し、さらに社内では取引条件の稟議を通します。このように、同じ商材の情報を相手に合わせて何度も書き直す仕事です。総務省の令和8年版 情報通信白書では、生成AIの効果を感じる割合は「議事録・メール作成補助」が72.3%と高い一方で、「営業・販売」は37.5%にとどまっています。このことから、文章を整える仕事に向いている生成AIが、営業の書類にはまだ十分に広がっていないことが分かります。
本レポートは、商社・卸売業の営業部門長や、営業企画・営業管理の責任者に向けた資料です。提案書、見積書の添え状、社内稟議などの書類ごとに、AIに任せられる下書きと人が判断する中身を整理しています。そのうえで、3か月の進め方と始める前のチェックリストをまとめています。
収録している内容
・商社の営業が書類づくりに時間を取られている理由
・書類ごとに、どこまでAIに任せられるか
・進め方（3か月の例）
・商社で題材にしやすい書類
・当社の支援実績
・始める前のチェックリスト
提案書から取引条件の稟議まで、AIに任せる下書きと人が行う判断を1枚の表にまとめています
得意先向けの提案書、見積書の添え状、取引条件の社内稟議、代替品の案内、商談後のお礼メールの5つの書類について、AIに任せられることと人が判断することを表にしました。たとえば社内稟議では、商談メモと過去の稟議から型に沿った下書きを作るところまでをAIに任せます。そのうえで、取引を受けるかどうかと与信の判断は人が行います。
営業が夕方以降に書類づくりへ時間を取られている方や、生成AIを導入したとしても営業の書類にはまだ使われていない方に、ぜひお読みいただきたい内容です。
出典について
本レポートで引用している統計は、日本銀行「全国企業短期経済観測調査（短観）」2026年9月調査（全容 雇用人員判断 業種別）、総務省「令和8年版 情報通信白書」（2026年）図表Ⅰ-2-1-7によるものです。
株式会社AIworkerについて
会社名：株式会社AIworker
所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-23-5 ASOOM新橋4階
代表者：代表取締役 杉本 卓應
設立：2024年7月
事業内容：AIエージェント・業務AIの開発、FDE支援、法人向け生成AI研修、AI活用の伴走支援
URL：https://ai-worker.net/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社AIworker 広報担当
お問い合わせフォーム：https://ai-worker.net/contact/
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