IFAのバックオフィスをサポートする新たな機能の提供を開始致しました！

株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：中西諒）は、IFAに特化したCRMツール"MONO Investment"（以下「本サービス」）の利用者に対して、バックオフィス業務を自動化する新たな機能の提供を開始しましたことをお知らせいたします。
所属社員の「コミッション・報酬の計算」、「所属料等の計算・請求書作成」、「支払通知書面の作成」など、IFA業界特有のバックオフィス事務を自動化する機能を提供することで、IFAの皆様の業務効率化をサポート致します。

 

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• IFA特化型CRMツール"MONO Investment"の特徴

本サービスの特徴は以下の通りです。

①IFAに特化したCRM✖️資産見える化機能を提供
複数の証券会社の金融商品を取り扱うといった、IFAの方に特有のご事情や業務の進め方を踏まえたCRM機能をご提供します。

紙やエクセル管理からの脱却により、業務効率化を実現すると共に、資産を見える化することでポートフォリオを意識した運用提案を簡単に実施できるようになります。

②IFA特有のバックオフィス事務をサポート
所属社員のコミッション管理など、IFA業界特有のバックオフィス事務をサポートする機能を提供しております。アナログで行っていた作業を自動化することで、作業時間を大幅に削減し、業務の効率化を実現できます
 

• 追加機能のご紹介

今回追加で提供を開始する機能は以下の通りです。今後もIFAの方々のニーズに応じて新機能を開発して参ります。

①所属社員ごとの報酬自動計算および報酬金額通知書面の作成
所属社員（業務委託社員を含む）ごとの報酬を自動で計算することができます。また所属社員へ報酬金額を通知する書面をワンクリックで作成できます。
通知書面のレイアウトや記載内容は、お客様のご要望に応じてカスタマイズ可能です

【報酬金額通知書面の一例】

②業務委託社員に対する請求書の作成
システム利用料や携帯使用料などの業務委託社員に対して請求する費用について、請求書をワンクリックで作成できます。
請求書のレイアウトや記載内容は、お客様のご要望に応じてカスタマイズ可能です

【請求書の一例】

 

③仕組債情報の管理機能
お客様に販売した仕組債に関する情報を管理することができます。

利払い日や償還日、ノックイン・ノックアウトの有無を一元的に管理することができるので、仕組債情報の管理コストが大幅に削減できるとともに、お客様に対して適時適切なフォローや追加提案を行うことで、新たな収益機会創出を実現します。

【仕組債情報管理画面の一例】

 

• お問い合わせ先（IFA様）

本サービスの導入にご関心のあるIFAの皆さまは、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。

お問い合わせフォーム：https://corp.monoinv.com/contact
 

• 会社概要

会社名：株式会社MONO Investment
代表取締役：中西諒、佐々木辰
設立：2020年1月29日
本社所在地：東京都品川区
資本金：52,000,400円（資本準備金を含む）
コーポレートサイト：https://corp.monoinv.com

■代表者略歴
中西 諒（なかにし りょう）
大阪大学経済学部卒業。在学中に、米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに、日本代表としてアジア太平洋地区大会に出場。新卒で野村アセットマネジメントに入社し債券・デリバティブのリスク分析システムの開発、マルチアセットのファンドマネージャーとして投資業務に従事。その後、BlackRock Japanにて国内の運用会社向けに証券化資産のリスク分析、マルチアセットポートフォリオ構築プロセスの効率化、企業合併を見越した業務統合整理等、リスク分析及び投資プロセスのアドバイザリー業務に従事。2020年1月に株式会社MONO Investmentを設立し、代表に就任。

佐々木辰（ささき　しん）
大阪大学経済学研究科修了。在学中に、共同創業者の中西と共に米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに日本代表として出場。みずほフィナンシャルグループにて、国内大企業の資金調達並びにM&A等の事業支援に従事。シンガポール駐在時には、ASEAN非日系企業の産業調査業務に携わる。その後、ベンチャー企業にて事業開発及び資金調達業務を歴任後、2020年1月に株式会社MONO Investmentを設立し、代表に就任