パラダイムシフト、確定拠出年金向けロボアドバイザー「DC Doctor」を共同開発しSBI証券がiDeCo向けに提供開始
～確定拠出年金の運用商品選び支援や多様なシミュレーション機能を搭載～
１．確定拠出年金向けロボアドバイザー「DC Doctor」の概要
「DC Doctor」は、確定拠出年金での資産形成のサポートを目的としたツールで、お客さまのニーズに合ったポートフォリオのご提案、運用商品選びのサポートなど、豊富な機能で確定拠出年金での資産運用に関するお悩みを解決いたします。
（1）高度な金融工学に基づくポートフォリオを提案
たった5問の質問に答えるだけで、お客さまのリスク許容度や将来のゴール設定に基づき最適なポートフォリオをご提案します。
（2）運用商品選びをサポート
運用商品のコスト・トータルリターン・シャープレシオなど6つのランキングをご用意しております。お客さまはお好みのランキングを選んで、自分に合った運用商品を簡単にお選びいただけます。
（3）豊富なシミュレーション機能
お客さまが選んだポートフォリオで資産運用した場合の将来の見込額を予測する将来シミュレーションや、過去の一定期間における運用実績シミュレーションなど、お客さまの確定拠出年金を通じた資産形成をサポートする便利なシミュレーションをご利用いただけます。
（4）日々の運用状況の確認
パソコンやスマートフォンなど様々なデバイスで、手軽に日々の運用残高、損益、拠出金累計、ポートフォリオ等をご確認いただけます。
（5）リバランス提案
資産運用期間中のポートフォリオの見直しやスイッチングをサポートします。
また、設定した運用残高に達した際の通知や定期通知等の設定ができます。
（6）ゴールベースアプローチ
お客さまが設定するゴールに基づき、ゴールを達成するために必要な利回りの算出、ポートフォリオの選択や掛金の金額をシミュレーションし資産運用計画の策定をサポートします。
「DC Doctor」は確定拠出年金の運営管理機関であるSBIベネフィット・システムズ株式会社、ファイナンシャルサービス事業などを展開するウェルスアドバイザー株式会社、パラダイムシフトの3社による共同開発です。
パラダイムシフトは、「DC Doctor」の要件定義から基本設計、詳細設計、金融アルゴリズム開発、システム開発、UIUX設計、デザインなどを手掛けました。
2. SBI証券のiDeCoで提供開始
このたび、SBI証券が「DC Doctor」を採用し2023年7月3日よりSBI証券のiDeCoで提供を開始いたしました。
■SBI証券のiDeCo口座開設前の方
SBI証券のiDeCo口座開設前でも、無料・登録不要でお使いいただける「トライアル版」はぜひこちら（ https://dc-doctor.benefit401k.com/top-trial ）からお試しください。
■SBI証券のiDeCoご加入中のお客さま
SBI証券のiDeCoご加入中のお客さまにご提供しております「フル機能版」はiDeCo加入者サイト（ https://www.benefit401k.com/customer/ ）からご利用いただけます。（利用開始にあたっては加入者サイト上での事前のメールアドレスのご登録が必要です。）
SBI証券のiDeCoでの「DC Doctor」提供に関する詳細は、SBI証券のプレスリリースをご参照ください。
URL：https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/irpress/prestory230703_011200.pdf
パラダイムシフト概要
DXに特化したM&Aアドバイザリー事業ならびに金融機関のDXを推進する金融DX事業を展開。M&Aアドバイザリー事業は、IT/デジタル領域の M＆A 成約支援件数 No.1（2022 年 6 月期、指定領域における日本マーケティングリサーチ機構調べ）の実績を有し、日本を代表する大企業からスタートアップ企業まで、多岐に渡るニーズに応えてまいりました。また、金融DX事業ではM&Aアドバイザリー業務をDXするM&Aオートメーションツールの提供や、金融機関のロボアドバイザーサービスを低コストに実現する「資産運用ロボアドバイザークラウド」、投信窓販のDXを実現する営業支援サービス「資産運用営業支援クラウド」などの提供を通じて、金融機関の金融DXを支援しております。
本件に対する問い合わせ先
info@paradigm-shift.co.jp
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