【個人向け金融営業対象】新NISA時代の資産運用コンサルティング勉強会を開催　3/12東京、3/14大阪

元ファンドマネージャーが新NISAを前提としたコンサルティング方法を解説

株式会社モニクルフィナンシャル

2024年2月20日 10時00分

株式会社モニクルフィナンシャル（本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:原田慎司）は、「新NISA時代の資産運用コンサルティング勉強会」を東京・大阪にて開催いたします。

勉強会詳細・お申し込みはこちら

「新NISA時代の資産運用コンサルティング勉強会」開催の背景

新NISA時代、一般の投資家を取り巻く環境と金融営業の存在

かつては多くの個人が初めて出会う金融商品＝保険でしたが、今や証券（新NISA）へとシフトしています。

昨年弊社が実施した調査によると、新NISA開始前の一年間で積立投資実施率が上昇し、特に20代30代のはたらく世代に積立投資実施率が上がった結果となりました。この傾向は、今年新NISA開始とともにより加速すると考えられます。（株式会社モニクルフィナンシャル「”はたらく世代”対象投資実態調査」）

こうした環境下、前例のない顧客ニーズの変化に、資産運用や保険のアドバイザーとしてどう対応したらよいかと、私たちのもとに、悩みが寄せられることが増えてきました。

そこで、この激動の顧客ニーズに対応するコンサルティング方法等をキャッチアップできる勉強会を開催することとしました。銀行・保険・証券とそれぞれの業界で使えるコンサルティング手法をお伝えします。

今の顧客に喜ばれ、新規の顧客開拓にもつながる内容を予定していますので、顧客目線のコンサルティングを追求したい人はぜひご参加ください。

勉強会開催の背景

勉強会を主催する株式会社モニクルフィナンシャルは、はたらく世代の資産運用をサポートするIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）です。銀行・証券・保険業界から多くの営業人材を採用し、激変する顧客ニーズの中で営業人材が直面する課題を、克服してきた経験があります。

勉強会では、同じ課題に取り組む金融業界の皆様に、私たちの取組や課題解決のヒントを少しでもお届けできればと考えています。

「新NISA時代の資産運用コンサルティング勉強会」概要

■開催概要

イベント名：新NISA時代の資産運用コンサルティング勉強会

定員：15名　※先着順となります。お早めにお申込みください。

参加条件：現在、銀行、証券会社、保険会社および保険代理店にて個人向け営業に従事されている皆様

参加費：無料

■当日のアジェンダ

1.資産形成・資産運用マーケットの今

2.新NISA時代のリテール金融営業の戦い方

　・説明力が倍増する、誰も知らない基礎知識

　・銀行・証券会社での活用法

　・保険会社・代理店での活用法

3.モニクルフィナンシャルの顧客ニーズとの向き合い方

4.金融業界の未来展望

5.懇親会

＊勉強会（1～4）は45分、懇親会は最長45分を予定

＊懇親会も含め、全て無料です

＊懇親会では軽食を用意いたします

※今回はリテール金融営業担当者限定ですので、参加資格のない方はお申込後お断りさせていただくことがございます。

■こんな方におすすめ

・銀行にて現役の個人営業

・証券会社にて現役の個人営業

・保険会社および保険代理店にて現役の個人営業

■開催日程・開催地

＜東京＞

2024年3月12日（火）19:30〜21:00（受付開始19:00）

　19:00〜19:30 受付開始

　19:30〜20:15 勉強会（Q＆A含む）

　20:15〜21:00 懇親会

会場：東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル1階

＜大阪＞

2024年3月14日（木）19:30〜21:00（受付開始19:00）

　19:00〜19:30 受付開始

　19:30〜20:15 勉強会（Q＆A含む）

　20:15〜21:00 懇親会

会場：大阪市北区梅田2丁目5番25号 5階　ハービスPLAZA　4号室

勉強会詳細・お申し込みはこちら

登壇者プロフィール

株式会社モニクルフィナンシャル　

取締役泉田良輔

愛媛県出身。慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。その後、株式会社 OneMile Partners（現：モニクルフィナンシャル）を共同創業。資産運用や株式投資に関する著書、登壇実績も多数。日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）。東京工業大学大学院非常勤講師。