高いリターン率で注目度増 飲める有形資産 ～投資商品としてのウイスキー～
ウイスキー投資市場開設リポートを公開
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 将太郎）は、世界におけるウイスキーカスク投資の推移についてお知らせいたします。
- 本リリースの目的
- 投資商品としてのウイスキーカスク
ウイスキーカスクは、多くの点でほかの有形資産と似通っています。しかし、美術品やボトルコレクションとは異なり、ウイスキーカスクの資産価値は経済状況だけでなく、熟成によって変化するという点という特徴があります。購入したカスクは樽の中で熟成され、熟成年数を重ねるごとに、より魅力的な商品へと変化します。
また、ウイスキーカスク市場では、資産は商品として扱われるのではなく、資産の出所それ自体が意味を持ち、さらに多くの徳性によって、それぞれのカスクが一点物として扱われます。
その為、投資家にとっての最大の課題は、市場を正しく分析することであると考えられます。
- BC20と市場の動き
BC20とは、異なる蒸溜所・種類から抽出された20のサンプルカスクの市場での価値の変動を表しています。蒸溜所の選出は、地理・知名度の偏りがないよう、ニッチから有名どころまで幅広く行われました。また、これらの蒸留所はカスク取引量が多く、そこから得られた豊富なデータは、精密な市場予測に繋がっています。
以上の観点から、BC20はカスク市場の健全性を迅速に把握するためのツールであることが断言できます。
【BC20 の市場における価値変動】
2021 年末、BC20 は最大の伸び率を示し、過去数年間 のインデックス推移を上回る結果となりました。BC20 のサンプ ルカスクが 3 年間の熟成を経て、よりプレミアム化したことが考 えられます。
- ウイスキーカスクの資本成長率について
ウイスキーカスク市場の安定性については、熟成が進むにつれ価値が増すという資本の性質に加え、グローバル経済の状況など、対外的要因の影響を受けにくいという事実が大きく関係しています。ウイスキー市場は、過去3年間と同様に着実に推移しています。そして、BC20はカスク市場全体を大きく上回る結果となりました。カスク市場全体の平均予測成長率13.12％に対し、BC20の成長率は14.36％に上ります。適切にカスクを組み合わせることで、最終的なリターン率の上昇を見込めるということです。
- スコットランド蒸留所 TOP20
このランキングは、ウイスキーの価値は地域性ではなく、蒸溜所の評判・質のみによって決定するという、近年の動向を踏まえた上での判断に基づいています。
1位は、過去2年間で急激に業績を上げたブナハーブン蒸溜所です。ブナハーブンは姉妹蒸溜所でピーテッドウイスキーを生産するストイーシャ蒸溜所から1位の座を奪い、ストイーシャは5位へランクダウン。2位は僅差でハイランドパーク、3位は不動の人気を誇るラフロイグ蒸溜所が続きました。トップ５に新たに躍り出たのは、スペイサイド地域に位置する４位のモートラック蒸溜所です。モートラックは、ランキング内の全20蒸溜所のうち、リターンの伸び率が最大でした。
ウイスキーの価格は全体的に上昇傾向にあり、特に熟成年数の短いカスクが値上がりしている。これは、今後数か月でランキングに新たな動きが現れる可能性を示唆しています。
- 世界のウイスキーカスク
【世界の地域別グラフ】
本グラフでは、カスク市場がグローバルに拡大していく姿が描かれています。
世界のカスク売り上げの多くはヨーロッパに集中しており、割合は全体の70.97％でした。対してアジアでの取引は、世界全体の21.74％を占めています。
歴史をさかのぼると、イギリス諸島内で限定的に始まったカスク投資でしたが、今や世界中で人気を博している。とりわけアジア市場においては、その人気が著しく高まっています。
ヨーロッパではイギリスが79.92％で最大の市場規模を抱えており、アジアでは中国がマーケットシェアの48.14％を占めました。
このグラフによる報告は、世界のどの場所で、どの程度カスクが取引されているかに関する有益な指針を示しているといえます。
今後この数年間で、これらの数値がどのように推移していくのか目が離せません。
- ニューメイクの成長率について
新しく樽詰めされたカスクを購入した場合、過去の調査では価格上昇率は最初の3年間で1年あたり平均約33％に上るということが示されています。
一方、既にプライム化した熟成樽の場合、初期投資は高額になるものの、純粋な貨幣価値では毎年高額なリターンを生み出しています。長期熟成のカスクに対する需要は、希少性の面から高く保たれます。年々ボトリングによって在庫量が減少するため、需要は段々と高まっていく傾向にあります。
2020年に観測された、より若いカスク並びにニューメイクに投資が集中する傾向は、2021年からさらなる加速を見せました。新規で市場に参入し、ポートフォリオの多様化を狙う投資家たちにとって、低価格・確固な価格上昇のポテンシャルをもつ若いカスクは魅力的なのだと思われます。
- まとめ
この著しい成長には、グローバル経済の状況が大きく関係しています。2021年の初め、市場が予想よりも早くパンデミックから回復したことで、経済はベアマーケットに突入しました。対して、下半期は強まるインフレ圧力、サプライチェーン危機、生産性低下といった諸問題が絡み合い、グローバル経済全体で悲観論が蔓延しました。
高まる経済の先行き不透明感と、安全な有形資産を求める動きには、強い相関関係が存在します。ウイスキーカスク市場にとってこういった状況は有利に働きます。さらに、ウイスキーカスクが、金投資などの伝統的なリスク回避策を上回り続ける能力を有していることが、この報告をもって明らかになりました。
- クレア・ライフ・パートナーズについて
就業規則の分析から、自社株の効率的な使い方、社会保障制度の活用まで多岐にわたる本サービスは、現在多くの個人・経営者様にご利用いただき、最近では企業の福利厚生サービスとしての導入数も増加！
社名：株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
本社所在地：〒163-0603 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル3Ｆ
代表取締役：工藤 将太郎（くどう しょうたろう）
事業内容：ライフマネートレーニング事業、他多数。詳細はこちら
設立：2012年7月
公式ホームページ：https://crea-lp.com/
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