金融コンサルティングツール『マネパスforFP』、「保険設計機能」の実装でサービスを強化

保険・証券・住宅ローンと複数の金融商品を横断して１社で取り扱い、ライフプランニングをもとにした金融コンサルティングを行うブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区　代表取締役社長：伊藤清、証券コード：7343、以下「当社」）が本年7月に開発・リリースした『マネパスforFP』は、この度、「保険設計機能」を実装いたしました。保険商品に関する詳細な情報を入力することで、ご加入されている内容やご検討されている内容が設計したライフプランにマッチしているかひと目で分かるようになりました。先ずは当社でのコンサルティングサービスの中で活用していき、今後ユーザビリティの向上を図りながら、他の金融サービス企業等への提供も検討してまいります。

 

• 保険設計機能でできること

保険商品の種類、保険料、保障額・給付額、解約返戻金額※などを入力することで、収支表の数値だけでなく生存時、死亡時、就業不能時の各グラフへ反映されます。これにより、一人一人のお客様にあった保険設計と保険による経済的効果が一目で分かるようになりました。

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≫活用シーン
　・万が一時において、加入されている内容やご検討内容に過不足がないか
　・貯蓄性商品を将来解約した際に、どれくらい資産形成の助けになるか
　・保険料の支払いが家計の負担にならないか
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今後も自社のコンサルティングサービスに活用しながらスピーディに機能改善を行い、当社が提供する“フィナンシャルパートナーサービス”の品質向上、更にはLTV（ライフタイムバリュー）の向上に資するコンテンツへ昇華させてまいります。

※解約返戻金額：保険契約者が自ら契約を解約した場合などに、保険契約者に対して払い戻されるお金

 

• 入力例

＜入力画面＞

 

＜グラフ反映＞

 

• ブロードマインドについて

『私たちは金融サービス業として革新を起こし続け、自分らしい未来を歩む人々が溢れる世界を創る』というミッションを掲げるブロードマインドは、保険・投資信託・債券、住宅ローンなど国内約60社の幅広い金融商品を取り扱い、主に個人のお客様に対して保険の見直し・家計相談・相続対策、また法人の財務基盤強化など、年間20,000件ほどの様々なお金に関するニーズにワンストップでお応えするフィナンシャルパートナーサービスを提供しています。

□会社名　　　：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）
□代表者　　　：代表取締役社長　伊藤清
□本社所在地　：〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F
□設立　　　　：2002年1月
□資本金　　　：5億5765万1千円
□事業内容　　：フィナンシャルパートナーサービス事業（個人・法人向けの金融コンサルティング）
生命保険・損害保険・少額短期保険代理店業、住宅ローン代理業・金融商品仲介業　関東財務局長（金仲）第424号、銀行代理業　関東財務局長（銀代）第281号、経営コンサルティング業務

 

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広報：冨永 
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