IFA業界のDX化を促進！株式会社Innovation IFA Consultingと株式会社MONO Investmentが業務提携

IFAビジネスにおけるDX化促進と運用提案の高度化に向けた連携を開始

株式会社MONO Investment

2021年10月25日 10時00分

株式会社Innovation IFA Consulting（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：馬場勝寛、以下「Innovation IFA Consulting」）と、株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：中西諒、以下「MONO Investment」）は、IFAビジネスにおけるDX化と運用提案の高度化を目的（以下「本目的」）として、業務提携（以下「本提携」）したことをお知らせいたします。

Innovation IFA Consultingは、全国5拠点にオフィスを展開し、47名の所属IFAを抱える大手金融商品仲介業者です（2021年10月13日現在）。足元、積極的な業容拡大を進める中、所属IFAが投資家に対して質の高いサービスを提供できるような環境を提供し、同社に所属するIFAの業務のサポートを行っております。

MONO Investmentは、IFAに特化したCRMツール”MONO Investment”（以下「本ツール」）を提供するフィンテック事業者です。本ツール上で、アカウントアグリゲーション機能や顧客情報管理機能、案件管理機能などを提供することで、顧客提案から管理業務まで、IFAのあらゆる業務の効率化を目指しております。

本提携の背景

IFA (Independent Financial Advisor) は複数の証券会社と連携することで、中立的な立場から資産運用提案を実施できるというメリットがある一方で、証券会社ごとに異なる報告内容を求められ、専用端末での情報入力が必要になるといった事務負担が多く発生しています。

Innovation IFA ConsultingとMONO Investment（以下「両社」）は、IFA業界の規模拡大が進む中で、引続き質の高いサービスを提供するためには、IT技術を活用した事務効率化と運用提案の高度化が必要不可欠であると考えております。そこで両社は、本目的の実現に向けて、両社が有するノウハウやリソースなどを相互に活用するべく、本提携の締結に至りました。

本提携の内容

現時点で合意しているInnovation IFA Consultingとの主な取り組み内容、業務提携の検討範囲は以下の通りです。

1. 本ツールを通じた所属IFAの報酬計算業務の効率化
証券会社毎に異なるフォーマットで提供される報酬計算を、効率的に実施できる機能を提供します。今後は証券会社毎に報酬計算データを統一することで、より効率的に報酬計算ができるように証券会社とも連携していきます。

2. 本ツールを活用した IFAのパフォーマンス向上、コンプライアンス体制の強化に向けた連携
本ツールを活用することで、顧客情報・資産情報管理の効率化を実現し、また自社の好事例案件を社内で共有する環境を構築するなど、IFAのパフォーマンス向上をサポートします。また高齢者など、コンプライアンス上注意が必要な顧客や案件について、管理者および担当者が容易に認識・確認できるような環境を構築することで、コンプライアンス体制の強化をサポートします。

3. 本ツールを通じた金融商品の提案管理の高度化及び効率化
仕組債などのデリバティブを用いた金融商品において、満期日の管理や対象となる指標が一定水準に達した場合におけるアラート表示等の対応をすることで、顧客に対する提案管理の高度化と効率化に向けた体制の構築をサポートします。

各社コメント

株式会社Innovation IFA Consulting
代表取締役社長　馬場勝寛
この度、株式会社MONO Investmentと業務提携をさせて頂くことになり大変嬉しく思います。
私たち株式会社Innovation IFA ConsultingはIFA（Independent Financial Advisor)という独立系ファイナンシャルアドバイザーという金融の新しい業界でチャレンジしています。IFAは特定の金融機関に属していないためお客様それぞれに合ったベストな提案と末永いお付き合いができます。

MONO Investmentが有するノウハウも活用しながら、IFAビジネスのDX化と運用提案の高度化を推進し、お客様に提供するサービスの質をより一層高めていきたいと思っております。

株式会社MONO Investment　
代表取締役　中西諒
今般、IFA大手企業である株式会社Innovation IFA Consultingと業務提携契約を締結できたことを心より嬉しく思います。本提携を通じて、当社のツールがIFAビジネスのDX化・運用提案の高度化に資するツールになるように連携を進め、IFAの方々にとってより使いやすいものに改善してまいります。

お問い合わせ先

本件プレスリリースに関するお問い合わせは、以下のフォームより承ります。
お問い合わせフォーム：https://corp.monoinv.com/contact

また、本ツール導入にご関心のある金融事業者の方は、以下のフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム：https://monoinv.com/contact