グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ

  アサヒグループホールディングス株式会社(本社 東京、社長 小路明善)は、本日、グリーンボンド(第14回無担保社債)(以下、「アサヒグループグリーンボンド」といいます。)を下記の条件で発行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

■アサヒグループグリーンボンドの概要
(1) 社債の名称 アサヒグループホールディングス株式会社第14回無担保社債
        (特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
(2) 社債総額  100億円
(3) 利率    年0.120%
(4) 払込期日  2020年10月15日
(5) 償還期限(年限) 2025年10月15日(5年)
(6) 利払日   毎年4月15日及び10月15日
(7) 取得格付  AA-(株式会社日本格付研究所)
        A+  (株式会社格付投資情報センター)
(8) グリーンボンドフレームワークに対する第三者評価
  株式会社日本格付研究所より、「JCRグリーンボンドフレームワーク評価」の最上位評価である
 「Green 1」の評価を取得
(9) 主幹事会社 野村證券株式会社・大和証券株式会社・SMBC日興証券株式会社・みずほ証券株式会社
(10) グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント 野村證券株式会社
(11) 財務代理人 株式会社三井住友銀行
(12) 資金使途  リサイクルPETの調達、バイオマスプラスチックの調達、再生可能エネルギーの購入
         社有林「アサヒの森」の維持 等

■アサヒグループグリーンボンドに関する投資表明
本日時点において、アサヒグループグリーンボンドへ投資表明をいただいている投資家は以下の通りです。
<投資表明投資家一覧> (五十音順)
 アセットマネジメントOne株式会社
 石川県信用保証協会
 一丸ファルコス株式会社
 株式会社七十七銀行
 住友生命保険相互会社
 大東京信用組合
 東京海上日動火災保険株式会社
 学校法人 東京農業大学
 東京ベイ信用金庫
 西春日井農業協同組合
 日本生命保険相互会社
 株式会社東日本銀行
 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
 三菱UFJ国際投信株式会社
 三菱UFJ信託銀行株式会社
 明治安田アセットマネジメント株式会社
 明治安田生命保険相互会社
 株式会社山梨中央銀行
 和信化学工業株式会社
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