グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ

  アサヒグループホールディングス株式会社（本社 東京、社長 小路明善）は、本日、グリーンボンド（第14回無担保社債）（以下、「アサヒグループグリーンボンド」といいます。）を下記の条件で発行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

■アサヒグループグリーンボンドの概要
(1） 社債の名称　アサヒグループホールディングス株式会社第14回無担保社債
　　　　　　　　(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
(2) 社債総額　　100億円
(3) 利率　　　　年0.120％
(4) 払込期日　　2020年10月15日
(5) 償還期限（年限）　2025年10月15日（5年）
(6) 利払日　　　毎年4月15日及び10月15日
(7) 取得格付　　AA-（株式会社日本格付研究所）
　　　　　　　　A+  （株式会社格付投資情報センター）
(8) グリーンボンドフレームワークに対する第三者評価
　　株式会社日本格付研究所より、「JCRグリーンボンドフレームワーク評価」の最上位評価である
　「Green 1」の評価を取得
(9) 主幹事会社　野村證券株式会社・大和証券株式会社・SMBC日興証券株式会社・みずほ証券株式会社
(10) グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント　野村證券株式会社
(11) 財務代理人　株式会社三井住友銀行
(12) 資金使途　　リサイクルPETの調達、バイオマスプラスチックの調達、再生可能エネルギーの購入
　　　　　　　 　社有林「アサヒの森」の維持 等

■アサヒグループグリーンボンドに関する投資表明
本日時点において、アサヒグループグリーンボンドへ投資表明をいただいている投資家は以下の通りです。
＜投資表明投資家一覧＞　（五十音順）
　アセットマネジメントOne株式会社
　石川県信用保証協会
　一丸ファルコス株式会社
　株式会社七十七銀行
　住友生命保険相互会社
　大東京信用組合
　東京海上日動火災保険株式会社
　学校法人　東京農業大学
　東京ベイ信用金庫
　西春日井農業協同組合
　日本生命保険相互会社
　株式会社東日本銀行
　三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
　三菱UFJ国際投信株式会社
　三菱UFJ信託銀行株式会社
　明治安田アセットマネジメント株式会社
　明治安田生命保険相互会社
　株式会社山梨中央銀行
　和信化学工業株式会社