サステナビリティ・リンク・ボンド発行のお知らせ

澁澤倉庫株式会社

2025年2月12日 16時14分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年2月12日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澁澤倉庫株式会社

　　　　　　　　　　　　サステナビリティ・リンク・ボンド発行のお知らせ

　澁澤倉庫株式会社（本社：東京都江東区、取締役社長：大隅毅）は、持続可能で豊かな社会の実現に向け、サステナビリティ・リンク・ボンド（以下、本社債）を発行いたします。

　また、本社債の発行にあたり、サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワーク（以下、本フレームワーク）を策定いたしました。

1.本社債発行の目的および背景

　当社は、創業者渋沢栄一の精神を受け継ぎ、コーポレートスローガンである「永続する使命。」のもと、物流を越えた、新たな価値創造により、持続可能で豊かな社会を実現することをグループミッション、果たすべき社会的使命として規定しています。2021年には、サステナビリティ推進基本方針を策定し、六つの「マテリアリティ」と、その解決のための具体的な事業活動を定めるなど、サステナビリティ経営を推進してきました。

　本社債の発行は、持続可能で豊かな社会の実現に向けた取組みの一環であり、当社は今後もサステナビリティ推進を進化させてまいります。

2.本社債の概要

発行年限	5年（予定）
発行額	50億円（予定）
発行時期	2025年3月（予定）
KPI	営業収益あたりのCO₂排出量（Scope1＋2）の削減率【対象範囲：当社単体および国内連結子会社（6社）】
SPT	2028年度に2019年度比で46%削減【当社目標の2030年度に2019年度比で50%削減に向けて、2028 年度目標を制定いたしました】
債券の特性	2030年1月末を判定日としてSPTの達成状況を判定し、当該判定日においてSPTが未達成の場合、本社債の償還までに、社債発行額の0.1%相当額を環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織に対して寄付
主幹事	みずほ証券株式会社（事務）、野村證券株式会社
ストラクチャリング・　　　　　　　　　エージェント　※1	みずほ証券株式会社

※1 サステナビリティ・ファイナンス・フレームワークの策定およびセカンドオピニオン取得の助言などを通じて、サステナビリティ・リンク・ボンド等の発行支援を行う者のこと

３.本フレームワークの策定

　本フレームワークは、国際資本市場協会（ICMA）が定める「サステナビリティ・リンク・ボンド原則（SLBP）2024」、ローン市場協会（LMA）、ローンシンジケーション&トレーディング協会（LSTA）及びアジア太平洋ローン市場協会（APLMA）が定める「サステナビリティ・リンク・ローン原則（SLLP）2023」及び環境省が定める「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版」、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024年版」の各種原則・ガイドライン（以下、諸原則）に基づき策定いたしました。諸原則との適合性については、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所（JCR）より、第三者評価を取得しています。

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