クレディセゾンのプラチナ会員様向け特典に「顧問FPサービス」が採択

保険・証券・住宅ローンと複数の金融商品を横断して１社で取り扱い、ライフプランニングをもとにした金融コンサルティングを行うブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区　代表取締役社長：伊藤 清、証券コード：7343、以下：当社）は、株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO：水野 克己、以下：クレディセゾン）が提供するセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス🄬・カード、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス🄬・カードなどの特典・優待として、当社の「顧問FPサービス」の提供を開始いたします。

 

• サービス概要

昨年11月より、クレディセゾンのプラチナ会員様向けの特典・優待のうち、ファイナンスに関するサービスにおいて、当社の金融商品をソリューションとしたコンサルティングサービスを「ウェルスマネジメントパートナー」として提供しておりましたが、この度、当社の顧問FPサービスについても「ファイナンシャル・セカンドオピニオン」として提供いたします。より複雑性の高い資産運用・管理を中心としたご相談に対応すべく、豊富な経験と高度な専門知識を持ち合わせた「エグゼクティブプランナー」が担当いたします。
会員様のご状況やニーズに合わせて、金融相談に関するサービスをお選びいただけます。

◆ウェルスマネジメントパートナーとファイナンシャルセカンドオピニオンの違い

 

 

• キャンペーンについて

【期間限定】初回の相談が無料（2022年3月31日まで）

 

• ブロードマインドについて

『私たちは金融サービス業として革新を起こし続け、自分らしい未来を歩む人々が溢れる世界を創る』というミッションを掲げるブロードマインドは、保険・投資信託・債券、住宅ローンなど国内約 60 社の幅広い金融商品を取り扱い、主に個人のお客様に対して保険の見直し・家計相談・相続対策、また法人の財務基盤強化など、年間 20,000 件程の様々なお金に関するニーズにワンストップでお応えするフィナンシャルパートナーサービスを提供しています。

□会社名　　　：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）
□代表者　　　：代表取締役社長　伊藤清
□本社所在地　：〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F
□設立　　　　：2002年1月
□資本金　　　：5億5765万1千円
□事業内容　　：フィナンシャルパートナーサービス事業（個人・法人向けの金融コンサルティング）
生命保険・損害保険・少額短期保険代理店業、住宅ローン代理業・金融商品仲介業　関東財務局長（金仲）第424号、銀行代理業　関東財務局長（銀代）第281号、経営コンサルティング業務
□主なプロダクト：
・無料ライフプランニング シミュレーション『マネパス』（https://www.moneypass.jp/）
・BtoC特化型オンライン商談システム『ブロードトーク』（https://www.b-minded.com/broadtalk/）

 

• ※「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンス に基づき使用しています。