AlpacaTechにおける「投資助言・代理業」登録完了のお知らせ

　SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社であるAlpacaTech株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：水野麻衣子、以下「AlpacaTech」）は、2025年2月13日付で「投資助言・代理業」の登録（金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第3453号）および2025年3月６日付で一般社団法人日本投資顧問業協会への加入を完了しました。

　AlpacaTechは、AIソリューションやデータマネジメントのソリューションを開発するテクノロジーカンパニーです。最先端のテクノロジーと金融のノウハウを融合し、金融機関を中心とするお客さまが最新のテクノロジーを投資運用やマーケティングに活用できるよう、その高いニーズに応える洗練された商品を提供しています。AlpacaTechではこれまでAI技術を活用した金融市場の予測モデル生成に基づく情報サービス（金融市場予測ソリューション）を提供してまいりましたが、今回の投資助言・代理業の登録により、投資助言という形で既存サービスを発展させ、お客さまに更に付加価値を提供してまいります。

■AlpacaTechのAI技術の活用例

AlpacaTechが提供するサービスを活用したAI投資戦略の代表例が、グループ会社である株式会社FOLIOと共同開発した「ROBOPRO戦略」です。AlpacaTechのAI技術に基づく金融市場予測ソリューションとFOLIOのポートフォリオ最適化技術を融合させた資産運用サービス「ROBOPRO」では、複数のグローバル資産を投資対象とし、各資産クラスへの投資配分をAI予測に基づき原則毎月1回、アクティブに変更しています。「ROBOPRO」のサービス開始からの5年間の運用実績は、+105.7%（※）となり、本格的なAI投資戦略の成功事例と言える水準の実績を出すことができました。

この「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資戦略のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」および「ROBOPROファンド」等でも用いられており、「ROBOPRO戦略」としてその活用事例が広がっています。

※ROBOPRO運用実績について

サービス開始当初（2020年1月15日）から表示日まで、または表示している期間において、ROBOPROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していません。小数第2位以下を切り捨てて表示しています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場し、SBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

▶︎URL： https://folio-hd.com

■ AlpacaTech株式会社 会社概要

所在地 ：東京都千代田区内神田1-13-14 興信第一ビル2階

事業内容：AI技術を用いた金融市場予測・データマネージメント・システム開発等のソリューション、 投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3453号

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会

設立：2022年7月8日

代表者：代表取締役CEO 水野 麻衣子

URL：https://www.alpaca-tech.ai/