BtoB営業部門向け｜見積業務のAI化 進め方と社内での判断材料レポート【2026年11月版】

見積依頼の読み取りから値決めまでのうち、AIに任せる工程と人が判断を残す工程を分け、決裁に必要な費用対効果・データ・社内ルール・体制の考え方を整理しました

株式会社AIworker（本社：東京都港区、代表取締役：杉本 卓應、以下「当社」）は、「BtoB営業部門向け 見積業務のAI化 進め方と社内での判断材料レポート」2026年11月版（全19ページ）を無料公開しました。

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本レポートの内容

総務省の令和8年版 情報通信白書によると、何らかの業務で生成AIを使っている日本企業は86.4%に増えました。一方で、「営業・販売」で効果を実感している割合は37.5%にとどまり、「議事録・メール作成補助」の72.3%と大きな差があります（同白書 図表Ⅰ-2-1-6、図表Ⅰ-2-1-7）。

見積業務では、価格の根拠を示す場面が増えています。中小企業庁の調査では、2026年3月時点で「価格交渉が行われた」割合は90.7%でしたが、コストの上昇分を価格に反映できた割合は54.2%でした。そのなかで、見積を任せられる人が社内に数人しかおらず、その人の確認を待つ間は見積を出せないというご相談が、当社にも多く寄せられています。

本レポートは、見積業務を抱えるBtoB企業の営業部門長・営業企画・見積の責任者に向けた資料です。見積業務を7つの工程と4つの型に分け、AIに任せる工程と人が判断を残す工程を整理しました。そのうえで、社内で決裁を取るときに必要になる費用対効果・作り方・データの準備・社内ルール・体制の5つの判断材料と、6か月の進め方の例をまとめています。

収録している内容

・はじめに：見積業務のAI化が、営業部門の議題になってきた理由
・見積業務で、時間と判断が集まっているところ
・自社の見積がどの型に近いかを確かめる
・AIに任せる工程と、人が判断を残す工程
・見積AIを形づくる5つの部品
・見積AIを入れると、営業担当者の仕事はどう変わるか
・社内での判断材料1：費用対効果をどう見積もるか
・社内での判断材料2：既製品を使うか、自社に合わせて作るか
・社内での判断材料3：データの準備はどこまで必要か
・社内での判断材料4：社内ルールと、顧客の情報の扱い
・社内での判断材料5：体制と役割分担
・進め方（6か月の例）
・導入後に、精度を上げ続ける仕組み
・業種を問わず題材にしやすい見積業務
・稟議・上申で聞かれやすい質問と、答えの準備
・つまずきやすい落とし穴
・始める前のチェックリスト

時間が減っても、支出がそのまま減るとは限りません

見積AIの費用対効果を示すときによくある誤りは、減った時間に時間単価を掛けた金額を、そのまま削減額として示してしまうことです。担当者の人数が変わらなければ人件費の支出は同じままになるため、レポートでは、空いた時間の使い道を先に決め、担当者の時間・回答の速さ・値決めの質の3つの効果を、見え始める順に報告する方法を紹介しています。あわせて、決裁する人に示す1枚の資料に載せる項目も整理しました。

見積業務のAI化を検討しているものの、社内でどう説明し、どこから始めればよいかに迷っている営業部門長や営業企画の方、見積を特定のベテランに頼っている会社の経営者の方におすすめの内容です。

資料概要とダウンロード

資料名：BtoB営業部門向け 見積業務のAI化 進め方と社内での判断材料レポート
発行：株式会社AIworker
公開日：2026年11月9日
料金：無料
入手方法：ダウンロードページのフォームに、会社名・お名前・部署・役職・会社のメールアドレス・従業員数を入力して取得できます。フリーメールアドレスは利用できません。

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出典について

本レポートで引用している統計は、総務省「令和8年版 情報通信白書」（2026年）、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「DX動向2026」（2026年）、経済産業省・中小企業庁「価格交渉促進月間（2026年3月）フォローアップ調査の結果」（2026年）、公正取引委員会「中小受託取引適正化法（取適法）関係」、日本銀行「全国企業短期経済観測調査（短観）2026年9月調査」によるものです。

株式会社AIworkerについて

会社名：株式会社AIworker
所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-23-5 ASOOM新橋4階
代表者：代表取締役 杉本 卓應
設立：2024年7月
事業内容：AIエージェント・業務AIの開発、FDE支援、法人向け生成AI研修、AI活用の伴走支援
URL：https://ai-worker.net/

当社は、依頼書・図面の読み取りから過去見積の検索、積算の下書き、見積書の出力までを、お客様の単価表と書式に合わせて組み立てる「見積AI」を提供しています。

【本件に関するお問い合わせ】
株式会社AIworker 広報担当
お問い合わせフォーム：https://ai-worker.net/contact/