保険募集人・FP向けに「伴走型 IFA教育プログラム」の提供開始 預かり資産は170億円を突破

～IFA業者初の上場企業：ブロードマインドと、IFA歴20年：FPブレーンの共同企画～

保険・証券・住宅ローンと複数の金融商品を横断して１社で取り扱うブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤清、証券コード：7343　以下：当社）は、保険代理店をルーツとしていながらIFA事業者初の上場企業として預かり資産170億円を達成しました。この度、FPブレーン株式会社（本社：千葉市美浜区、代表取締役：岩川昌樹、以下：FPブレーン）と共同企画し、これまでのノウハウを集結した保険募集人・FP（ファイナンシャルプランナー）向けの「伴走型 IFA教育プログラム」を提供することをお知らせいたします。

• 共同企画の背景

生命保険文化センターの調査※１によれば、日本国内の生命保険加入率は約9割と言われるように圧倒的な市場規模ですが、保険事業者からすると生命保険の分野のみでは継続的なサービス提供は難しいのが現状です。一方、昨今では少子高齢化による「年金不安」や「老後2,000万円問題」などから、一般生活者の“資産形成ニーズ”はかつてなく高まっています。
このような背景から、保険代理店やファイナンシャルプランナーがIFAビジネスに参入する動きが増加しています。

当社は、FPブレーンの20年に及ぶIFA現場実務を凝縮した投資教育プログラムを実践し、預かり資産を170億円に達しましたが、お客様にとっても保険と投資（資産運用）の両面から資産計画を立てることが出来れば、利便性が高く、無理・無駄も発生しにくいと考え、保険募集人・FPの方がIFAへ新規参入するサポートとして、当社での生保系IFAでの経験と実績をもとにした「伴走型 IFA教育プログラム」を提供する運びとなりました。

※１：生命保険文化センター＞2021（令和3）年度「生命保険に関する全国実態調査」(2021年12月発行)

 

• 提供プログラム概要

対象：IFAを目指すFPや保険代理店所属コンサルタントなど、プロ向けに教育プログラムを提供
受講期間：6か月（週1回＝1.5時間を想定。前半は座学、後半は案件相談）
受講料：5.5万円/月（継続を希望される場合、継続顧問料1.1万円/月）
事業開始時期：2022年6月開始予定

 

• 提供コンテンツ

・ 求められているファイナンシャルアドバイザー像
・ IFAになるための心得
・ 投資教育プログラム
・ 案件相談およびコンサルティング実務
・ IFA業務の実務　等

IFAビジネスの陥りやすい失敗を再確認し、ファイナンシャルアドバイザーとしての心得から、包括的視野におけるゴールベースプランニング（アプローチ、提案、クロージング、モニタリング）を学ぶことが出来るプログラムです。さらに実践編では、アドバイザーの案件相談を行い、改善策を繰り返し講じていく、まさに伴走型のIFA教育となっています。

また、講師には教育者や講師、評論者ではなく、現場実績のある現役「実務家」が登壇します。
IFA事業者では日本初、保険代理店事業者としても数少ない上場企業である当社の共通KPI※２は91.6%（2021年3月時点）。IFA歴20年のFPブレーンは、共通KPI＝99.6%（2021年3月時点）と両社金融業界トップクラスの数値となっています。

※２：投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI＞運用損益別顧客比率（運用損益０以上の顧客比率を指す）

単なる学習プログラムではなく、実際にIFAとして活動し「事業として確立」する事を目的に支援しつつ、当社のパーパス­­＝“金融の力を解き放つ”の実現に向け、金融サービス全体の水準向上の一助となるよう取り組んでまいります。

 ＜ブロードマインドについて＞
ブロードマインドは「金融に倫理を、人生に自由を」というミッションのもと、ワンストップ金融コンサルティング「マネプロ」やサブスク型資産管理アドバイス「顧問FPサービス」、コンサルタントと双方向のコミュニケーションが取れるライフプランシミュレーター「マネパス」などを提供し、人々のライフプラン実現のサポートをしています。
ブロードマインドはこれからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、これまでの金融業界の既成概念に捉われない金融サービスを開発・提供することで、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指します。

会社名　　　：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）
代表者　　　：代表取締役社長　伊藤清
本社所在地　：〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F
設立　　　　：2002年1月
資本金　　　：5億6,451万円（2021年12月末時点）
主なサービス：
・ワンストップ金融コンサルティング「マネプロ」https://www.moneypro.jp/
・サブスク型　資産運用・管理アドバイスサービス「FP顧問サービス」https://www.b-minded.com/financial-advice/
・ライフプラン シミュレーター「マネパス」https://www.moneypass.jp/
・BtoC特化 オンライン商談システム「ブロードトーク」https://www.b-minded.com/broadtalk/
 

•  問い合わせ

・報道機関向け：プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当宛：https://form.run/@form-bmpr
03-6675-7748（直通）※お急ぎの場合はお電話ください

 ・導入検討者向け：本プログラムに関するお問い合わせ
IFA事業部宛：[e-mail]