資産運用コンサルティング業者向けCRM”MONO Investment”、手数料・報酬計算通知機能の提供を開始

本機能を通じて利用者の経理業務の効率化を実現いたします

株式会社MONO Investment（以下「当社」、本社：東京都品川区、代表者：中西諒・佐々木辰）は、当社が提供する資産運用コンサルティング事業者向けCRM"MONO Investment"（以下「本サービス」）において、一部の企業に限定して提供していた手数料・報酬計算通知機能（以下「本機能」）を、全てのご利用者様向けに提供を開始したことをお知らせいたします。
本機能を活用し、本サービス上に手数料や報酬に関するデータを取り込むことで、毎月の手数料や報酬の計算および通知、明細書や請求書の発行業務を効率化できます。

 

 

■本機能が実現する利便性
1.手数料集計表・報酬通知書・請求書等の作成業務を効率化
手数料や報酬に関するデータを取り込むことで、アドバイザー向けに発行している手数料集計表・報酬通知書・請求書といった帳票類を自動で作成できるため、作成業務を効率化できます。なお、帳票類の様式はお客様のご要望に応じてカスタマイズすることが可能です。

2.手数料集計表・報酬通知書・請求書等の送付業務を効率化
アドバイザーは本サービス上から自分自身の手数料・報酬・請求額等に関する情報を閲覧できるようになるとともに、帳票類をいつでもダウンロードできます。そのため、アドバイザーへ帳票を送付する工程を削減でき、送付業務を効率化できます。

3.営業員ごとの手数料・報酬管理を効率化
管理権限を有する方は、アドバイザー別の手数料と報酬の合計を一覧で確認することができます。また、各アドバイザーの名前をクリックすると、そのアドバイザーごとの詳細情報も把握できるため、営業員ごとの手数料・報酬管理を効率化できます。

4.会社全体の手数料管理を効率化
管理権限を有する方は、会社全体の手数料の合計とその内訳（株式手数料、債券手数料など）を表示することができるため、自社の収益構造の管理を簡単に確認することができ、会社全体の手数料管理を効率化できます。

■お問い合わせ先
“MONO Investment”または本機能にご関心のあるアドバイザーの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。
お問い合わせフォーム：https://monoinv.com/contact

■株式会社MONO Investmentについて（https://corp.monoinv.com/）
社名：　株式会社MONO Investment
所在地：　東京都品川区南品川四丁目4番17号品川サウスタワー
設立： 2020年1月29日
代表者　： 中西　諒、佐々木　辰
事業内容： WEBサービスの開発・運営

■当社の運営するサービス一覧
MONO Investment：https://monoinv.com/
投資のコンシェルジュ：https://www.invest-concierge.com/