投資ファンド向け｜AIを社内と投資先に広げる進め方の解説レポート【2026年11月版】

投資先の管理と月次の数字の確認から始める社内の利用ルールと使い方、その型を買収後の100日プランに組み込み、投資先ごとに題材を選んで効果を測る進め方をまとめました

株式会社AIworker

2026年11月13日 13時00分

株式会社AIworker（本社：東京都港区、代表取締役：杉本卓應、以下「当社」）は、「投資ファンドがAIを社内と投資先に広げる進め方」2026年11月版を無料公開しました。

本レポートの内容

事業承継とM&Aの件数は増え続けています。中小企業庁「2026年版中小企業白書」によると、日本企業のM&Aの件数は2025年に5,115件となり、2024年の4,700件から増えました。同じ白書では、日本のPEファンドの市場が近年広がっていることと、M&Aで成長するには買収の前後の統合の取り組みが大切であることも挙げられています。

一方で、ファンドの社内の業務は、投資先が増えるほど重くなります。投資先ごとに月次報告の形も科目の呼び方も違うため、ミドルオフィスとバックオフィスの手作業がそのまま増えていくからです。また、投資先の情報には外に出てはいけないものが多く、AIを使い始める前に決めておくことも少なくありません。

本レポートは、投資ファンドのパートナー、バリューアップ担当、ミドルオフィス・バックオフィスの責任者に向けた資料です。当社が投資ファンドで行った利用ルールづくりと活用の伴走をもとに、まず社内でAIの使い方を固め、その型を投資先へ広げる順番をまとめています。

収録している内容

・投資先の情報を扱うファンドが、使い始める前に決めておく利用ルール

・投資ファンドの社内で実際に生まれた、担当業務ごとのAIの使い方

・投資先6社の月次報告から、投資先概況の一覧と数字の確認点を作る（AIで実際に動かした結果つき）

・買収後の100日プランにAIの取り組みを組み込み、投資先ごとに題材を選ぶ方法

・価値向上の説明に使える、効果の測り方と試算表

・パートナーや投資先の社長に聞かれそうな質問と答え方、今週やること3つ

月次報告をAIで確かめた結果

レポートでは、架空の投資先6社の月次報告（Excel 4件・Word 2件）を、AIツールで実際に処理した結果を載せています。単位も科目の呼び方もばらばらな報告から、AIは69秒で百万円にそろえた投資先概況の一覧を作りました。続けて前月の一覧と照らし合わせるよう頼むと、92秒で8件の確認点を重要度の順に並べ、投資先にそのまま送れる質問文を付けています。表の単位の書き間違い、文章と表の食い違い、前月に受け取った数字の修正、銀行との約束の水準に近い純資産といった点を、AIが拾い上げました。

当社が伴走した投資ファンドでは、開始から約2週間で対象を25名に広げました。事後アンケート（回答5名）では、5名中4名がほぼ毎日使い、役立ち度は5点満点で平均4.6でした。

AIをファンドの社内で使いこなし、その進め方を投資先の価値向上にもつなげたいと考えている方に、ぜひお読みいただきたい内容です。

レポートを無料でダウンロードする

出典について

本レポートで引用している統計は、中小企業庁「2026年版中小企業白書」第1-1-45図・第1-1-46図・第1-1-47図・コラム1-1-4、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「DX動向2025」（2025年）図表3-1によるものです。事例の会社名は伏せています。AIで処理した月次報告は、会社名・人名・数字をすべて架空で作成したものです。