【500名規模のIT企業でAI営業支援CRM「ProSales」を導入】Salesforceからのデータ移行に加え、AI活用を前提とした営業データ基盤を構築
営業データの標準化とAI活用により、営業組織全体でデータを活用できる環境を実現
ワンダフルフライ株式会社（東京都中央区）は、AI営業支援CRM「ProSales」において、500名規模の営業組織を持つIT企業への導入およびSalesforceからの営業データ移行を実施しました。
本導入では、営業データの移行だけでなく、営業情報の標準化やデータ構造の再設計を行い、AIが営業活動を支援できる営業基盤を構築しました。これにより、営業担当者の入力負荷軽減に加え、営業データを組織全体で活用できる環境を実現しています。
営業担当者が数百名規模となる企業では、営業情報の入力方法や案件管理方法にばらつきが生じやすく、蓄積された営業データを十分に活用できないケースがあります。ProSalesでは、営業情報の標準化とAI活用を両立することで、営業担当者の業務効率化だけでなく、管理者の案件把握や営業組織全体の意思決定を支援します。
■ 背景
近年、多くの企業がCRMを導入し、顧客情報や商談情報、活動履歴などの営業データを蓄積しています。一方で、営業組織が大規模になるにつれ、データを「蓄積する」ことと「活用する」ことの間に課題が生じています。
特に数百名規模の営業組織では、担当者や部門ごとにCRMの入力・管理方法が異なり、営業データの品質維持や案件状況の把握、ノウハウ共有が課題となります。
今回の導入企業でも、Salesforceに蓄積されたデータを営業判断や案件分析に十分活用できていなかったため、データ構造と運用ルールを見直し、AIが営業活動を支援する基盤としてProSalesを導入しました。
■ ProSales導入内容
今回の導入では、営業担当者の入力負荷を軽減するとともに、営業情報の入力方法や案件管理方法を標準化し、蓄積された営業データを案件分析や行動提案に活用できる環境を整備することを目的としました。
そのため、Salesforceから顧客情報、商談情報、活動履歴などの営業データを移行するだけでなく、営業データの品質向上とAI活用を見据え、データ構造や運用ルールの見直しも実施しました。
主な実施内容は以下のとおりです。
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既存CRMから顧客情報・商談情報・活動履歴などの営業データを移行
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重複データや未使用データを整理し、営業データをクレンジング
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AI分析を前提とした営業データ構造の再設計
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入力ルール・案件管理ルールを標準化
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社内システムとのAPI連携
単なるデータ移行ではなく、営業組織全体で共通利用できるデータ項目や入力基準、案件管理方法を再設計することで、営業担当者の入力負荷を抑えながら、管理者による案件把握、営業ノウハウの共有、AIによる案件分析や次回アクション提案に活用しやすい営業データ基盤を構築しました。
■ ProSalesの特長
ProSalesは、営業情報を管理するCRM機能に加え、AIによる営業支援機能を搭載した営業支援CRMです。
AIによる活動履歴の入力支援や商談内容の要約、案件分析、次回アクションの提案などを通じて、営業担当者の入力負荷を軽減するとともに、営業データを組織全体で活用しやすい環境を提供します。
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比較項目 |
SalesforceなどのCRM |
ProSales |
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主な役割 |
幅広い営業・顧客管理に対応するCRMプラットフォーム |
営業現場のAI活用に重点を置いた営業支援CRM |
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入力支援 |
フォーム入力や自動化機能などを活用 |
AIチャットによる活動履歴の入力・整理を支援 |
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データ活用 |
設定や構築に応じた分析・自動化に対応 |
商談要約、案件分析、行動提案など営業活動での活用を支援 |
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AI活用 |
CRMデータの分析や業務自動化を幅広く支援 |
営業活動データをもとに商談要約・案件分析・行動提案など営業現場の支援を強化 |
■ 導入効果
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営業入力負荷の削減
AIによるチャット形式での入力や活動履歴の要約支援により、営業担当者の入力工数を削減。活動履歴の登録頻度や入力品質の向上につながっています。
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営業データ品質の向上
入力ルールや案件管理ルールを標準化することで、営業組織全体で統一された営業データを蓄積できる環境を整備しました。
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管理者のマネジメント効率化
営業活動データをAIが整理・分析することで、優先的に確認すべき案件や営業状況を把握しやすくなり、管理工数の削減につながります。
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営業ノウハウ共有
活動履歴や提案内容を組織全体で蓄積・活用することで、営業担当者個人に依存していたノウハウの共有を支援します。
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AI活用に適した営業データ基盤の整備
AI活用を前提とした営業データ環境を整備することで、営業活動データの蓄積・分析・活用を進めやすい環境を構築しました。AIによる商談要約や案件分析、次回アクションの提案などを通じて、営業担当者の判断や行動を支援しています。
■ 今後の展望
今回の取り組みでは、CRMの移行にとどまらず、営業活動データをAIで活用する営業基盤の整備を進めました。
今後は、AI OCRによる名刺情報の自動登録やタスク管理機能との連携に加え、営業データをもとにした商談リスク分析や受注確度予測、営業戦略の提案など、営業担当者と管理者双方を支援するAI機能を順次拡充してまいります。
ワンダフルフライ株式会社は今後も、営業情報を蓄積するだけでなく、AIを活用して営業活動の質を高める営業支援CRMとして、「ProSales」の機能強化を進め、企業の営業DXと生産性向上を支援してまいります。
■ 製品紹介ページ
「ProSales」の詳細については、以下をご覧ください。
https://www.saasforce.co.jp/prosales/
■ 会社概要
会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）
所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F
代表者：代表取締役 平田 雅子
事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／AI設計書自動生成サービス「ワンダーロボ・リバースサービス」／AIプロジェクト管理プラットフォーム「ProPM」／企業向けAIエージェント構築支援サービス など
📩 本件に関するお問い合わせ先
ワンダフルフライ株式会社
営業マーケティング部
E-mail：sales@wonderfulfly.com
会社URL：https://www.wonderfulfly.com/
お問い合わせ先URL：https://www.saasforce.co.jp/contact/
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