ユニゾン・キャピタルが、社債専門ネット証券の「Siiibo」を活用し、私募社債発行

社債発行で、資金調達手段多様化と投資家からの認知向上を実現

Siiibo証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小村和輝、以下「Siiibo証券」）が運営する社債発行・購入プラットフォームを活用して、プライベート・エクイティ・ファンドを運営するユニゾン・キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：林 ⻯也・川﨑 達生、以下「ユニゾン・キャピタル」）が少人数私募社債を発行したことをお知らせいたします。

⽇本におけるプライベート・エクイティ投資のパイオニアとして、数多くの企業に対する投資を手掛けてきたユニゾン・キャピタルは、社債専門ネット証券であるSiiibo証券が提供する、投資家と企業のマッチングプラットフォーム「Siiibo」を活用し、少人数私募（※）による社債発行を実施いたしました。ユニゾン・キャピタルとしての私募社債の発行は初めてとなります。

ユニゾン・キャピタルは社債発行により、長期的な新規事業開発・事業拡大に向けた資金調達手段の多様化を実現しました。加えて、「Siiibo」に登録している一定の金融資産額・金融リテラシーを持つ、企業を応援したい現役世代の投資家の方々に、投資ファンドビジネスへの理解を深め身近に感じていただき、社債購入という中長期に渡る応援を得ることができました。

「Siiibo」では、少人数私募社債の購入、発行の機会を提供しています。「少人数私募」社債は一般投資家に出回る機会がほとんどなく、これまでは限られた投資家にしか購入の機会がありませんでした。「Siiibo」では企業と投資家をオンラインでマッチングし、私募対象に選ばれた投資家には投資判断材料として企業の詳細情報の提供を行っています。この度のユニゾン・キャピタルの社債発行においても、購入者からは、投資商品としての魅力だけでなく、財務内容やビジネスモデル、戦略等が購入動機として挙げられたほか、今回の社債投資をきっかけとして、発行会社の認知向上にも繋がりました。

　

Siiibo証券はこれからも幅広い企業へ社債という資金調達手段を周知し、多様な事業形態の企業のファイナンスをサポートしてまいります。また、投資家の方々に対しては、新しい投資機会を創出し、シンプルで分かりやすい投資商品である社債をより身近なものとしてご活用いただけるよう、邁進いたします。

（※）有価証券の取得勧誘者を50名未満とすること

• ユニゾン・キャピタル株式会社の会社概要

・会社名　　：ユニゾン・キャピタル株式会社

　　　　　　　第二種金融商品取引業、投資助言・代理業　関東財務局長（金商）第1780号

・所在地　　：〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート9F

・代表取締役：林 ⻯也・川﨑 達生

・創業　　　：1998年

・URL　　　：https://www.unisoncap.com/jp/

・ユニゾン・キャピタルの経営理念：

「ユニゾン」は、⾳楽⽤語で「同じ旋律を奏でる」を意味します。私たちは、多彩な楽器が重なり合って美しい⼀つの旋律を奏でるように、投資先企業の皆様との「調和」を保ちながら、企業価値向上をサポートしたいと考えています。経営者・従業員・株主が同じ価値観を共有し、共通の⽬標に向かって⼒を合わせることにより、企業は必ず新しい成⻑を実現することが出来る−これがユニゾン・キャピタルの信条です。 

• 社債発行・投資について

■日本における社債発行・投資を取り巻く環境
企業にとって社債発行はシンプルで伝統的な資金調達手段の一つです。株式発行による希薄化を避ける、一定の信用力を対外的に示す等の目的のため、負債性調達の手法を求めている企業が多く存在する一方で、公募による大口発行にはコストや規制のハードルがあり、実際に活用している企業は限られます。
また昨今においては、オンラインでの資産運用サービスの選択肢が増え、若い世代にも広まっています。新しい投資商品や長期運用手法に注目が集まると同時に、雇用・経済や投資環境の不確実性が高い分、分散投資・インカムゲイン型（保有することで継続的に一定の利益を得る）投資の重要性もますます唱えられている状況です。

■社債発行・投資でできること
このように社債発行・投資はまだそれほど広く普及してはいない分、その特徴を活用できる余地が残されています。
企業としては、発行条件や資金使途を柔軟に設計可能な自由度のある調達手法であり、投資家と直接繋がれることからも、更に発展的な関係構築を行える可能性があります。
投資家としては、インカムゲイン型の投資商品のため、比較的リスク・リターンが明確な選択肢になります。また、利子に対しては分離課税が適用されます。企業から直接社債を購入できるため、間に入る事業者のリスクを取っていただく必要がありません。

■Siiibo証券の会社概要

Siiibo証券は、「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。

・社　名：Siiibo証券株式会社（英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.）
・代表者：代表取締役　小村 和輝
・所在地：〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F
・設　立：2019年1月11日
・資本金：1,054,735,287円（資本準備金含む）
・URL　：https://siiibo.com

（※）Siiibo証券調べ 2023年3月27日時点

■金融商品取引法に係る表示
商号等: Siiibo証券株式会社　第一種金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3230号
加入協会: 日本証券業協会

【本件に関するお問い合わせ先】
Siiibo証券株式会社 広報担当
E-mail: [e-mail]