AI営業支援CRM「ProSales」で営業データをAI分析 既存顧客への継続提案を支援
CRMに蓄積された顧客情報・商談履歴・活動履歴をAIが分析。優先顧客の抽出や次の営業アクションを提示し、営業担当者の継続的な提案活動とアップセル・クロスセルによる売上拡大を支援。
ワンダフルフライ（東京都中央区）は、AI営業支援CRM「ProSales」において、CRMに蓄積された営業データをAIが分析し、既存顧客との継続的な提案を支援し、売上拡大につなげる営業データ活用機能を提供しています。
近年、新規顧客の獲得競争の激化や営業コストの上昇により、新規開拓だけで継続的に売上を伸ばすことが難しくなっています。そのため、既存顧客との関係を深め、継続的な提案によって売上を拡大する営業活動への注目が高まっています。
ProSalesは、CRMに蓄積された顧客情報や商談履歴、活動履歴をAIが分析し、長期間接点のない顧客や停滞案件を可視化するとともに、優先してフォローすべき顧客や次に取るべき営業アクションを整理します。営業データを「管理する」だけでなく、「売上につなげる」営業基盤として、営業担当者の提案活動を支援します。
■ 背景
企業では新規顧客の獲得競争が激化する一方で、既存顧客との取引拡大が重要な経営課題となっています。
しかし、多くの企業ではCRMに顧客情報や商談履歴、営業活動履歴を蓄積しているものの、それらを十分に活用できていません。長期間連絡できていない顧客や進展が止まっている案件を見逃し、追加提案や関連サービスを提案する機会を逃してしまうケースも少なくありません。
また、従来のCRMは顧客情報や営業活動を「記録・管理する」ことが中心であり、営業担当者が次に何をすべきかを判断するには、担当者自身がデータを確認・分析する必要がありました。
これからの営業では、営業データを蓄積するだけでなく、AIが営業データを分析し、売上につながる営業アクションまで支援する仕組みが求められています。
■ ProSalesが支援する営業活動
ProSalesは、顧客情報・商談履歴・活動履歴を一元管理し、AIが営業データを分析することで、営業担当者が売上につながる顧客へ優先的にアプローチできる環境を提供します。
単に営業情報を記録・管理するCRMではなく、営業データをAIが分析し、「誰に・いつ・何を提案するか」という営業判断まで支援することがProSalesの特長です。
営業データをもとに、次のような営業活動を支援します。
-
長期間連絡できていない顧客を抽出
-
停滞している案件を把握
-
商談内容や過去のやり取りをAIが要約
-
優先して対応すべき顧客や案件を整理
-
次に取るべき営業アクションを提示
-
担当者変更時の引き継ぎを支援
これにより、営業担当者は過去の履歴を一件ずつ確認する負担を減らし、優先順位の高い顧客への提案活動に集中できます。
また、連絡が途絶えていた顧客や停滞していた案件への再アプローチを促すことで、追加商品や関連サービスの提案機会を創出し、アップセル・クロスセルにつなげます。
|
項目 |
これまで |
ProSalesによる支援 |
|---|---|---|
|
提案先の 選定 |
顧客リストや担当者の記憶をもとに候補を探す |
AIが長期間未接触の顧客や停滞案件を抽出し、優先順位を整理 |
|
提案内容の 検討 |
商談履歴や提案内容を 一件ずつ確認 |
AIが接触履歴や商談履歴を要約し、短時間で状況を把握できる |
|
提案の タイミング |
担当者の経験や判断に依存 |
顧客との接点や案件状況を確認し、フォローすべき時期を把握しやすくなる |
|
関連サービスの提案 |
過去の提案内容を参考に個別に検討 |
顧客の状況や過去の対応履歴から追加提案のヒントを整理 |
|
継続的な フォロー |
日々の新規営業を優先し、既存顧客への連絡が後回しになる |
AIが次に対応すべき顧客・案件を整理し、継続的なフォローを支援 |
■ 期待される効果
ProSalesを活用することで、CRMに蓄積された営業データを日々の営業判断に活かし、既存顧客への継続的な提案活動を強化できます。
-
既存顧客からの売上機会を発掘
長期間接点のない顧客や進展が止まっている案件を可視化し、再アプローチのきっかけをつくります。新たなニーズや追加提案の可能性を見つけ、アップセル・クロスセルの機会創出につなげます。
-
営業担当者の情報確認時間を削減
AIが商談内容や活動履歴を整理・要約するため、過去の経緯を一件ずつ確認する負担を軽減できます。営業担当者は情報収集ではなく、提案内容の検討や顧客との対話により多くの時間を充てられます。
-
フォロー漏れや案件の放置を防止
優先して対応すべき顧客や停滞案件を把握しやすくすることで、担当者の記憶や個別管理に依存した営業から脱却します。対応の抜け漏れを防ぎ、継続的なフォローにつなげます。
-
営業活動の属人化を抑制
顧客情報や商談履歴、対応内容を組織で共有することで、担当者だけが経緯を把握している状態を減らします。担当者変更時の引き継ぎを円滑にし、組織として安定した営業活動を行えるようにします。
-
顧客との継続的な関係を構築
顧客の課題や過去のやり取りを踏まえて、適切なタイミングで継続的な提案を行いやすくなります。
単発の取引で終わらせず、顧客との関係を深めながら長期的な取引拡大を支援します。
■ 今後の展望
新規顧客の獲得競争が激化する中、既存顧客との接点や営業履歴を活かした継続提案の重要性が高まっています。
ワンダフルフライは、AIによる営業データ分析や商談要約、優先顧客・次のアクション提示機能を強化し、営業担当者の判断と行動を支援します。
ProSalesを、営業データを具体的な提案活動と売上拡大につなげる営業基盤として、今後も機能拡充してまいります。
■ 製品紹介ページ
ProSales構築支援の詳細については、以下のページをご覧ください。
https://www.saasforce.co.jp/prosales/
■ 会社概要
会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）
所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F
代表者：代表取締役 平田 雅子
事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／ログ分析「LogWatch」／SFアパレル在庫管理システム など
📩 本件に関するお問い合わせ先
ワンダフルフライ株式会社
営業マーケティング部
E-mail：sales@wonderfulfly.com
会社URL：https://www.wonderfulfly.com/
お問い合わせ先URL：https://www.saasforce.co.jp/contact/
すべての画像
