三菱UFJ銀行、メシウスのRaySheetとSalesforceを活用し、新CRMシステムでExcelライクなデータ管理を実現

メシウスのRaySheetとSalesforce Financial Services Cloudのイノベーションを利用することで三菱UFJ銀行は新CRMシステムでExcelライクなデータ管理が可能に

メシウス株式会社

2025年7月11日 10時30分

メシウス株式会社は本日、Salesforceの技術とメシウスのExcelライクなUI開発技術の支援を得て、三菱UFJ銀行がSalesforce Financial Services Cloudにより構築した新CRMシステムの一部のUIにRaySheetが採用されたことを発表しました。メシウスはSalesforceをExcelライクなUIにできるRaySheetを利用することで、三菱UFJ銀行がより迅速に成果を達成し、Salesforceプラットフォームから最大限の価値を得られるよう支援しています。

RaySheetは多くの行員が親しみやすく使える "Excel" に近い操作性を新CRMシステムに提供。また、暗号化への対応や監査ログの取得といった金融業界に求められる高いセキュリティ要件にも対応しています。三菱UFJ銀行は、SalesforceのFinancial Services CloudとRaySheetの専門性とイノベーションを利用することで、各拠点に所属する営業担当者を含む約26,000名がSalesforce上で顧客にスムーズに価値を届けられる新CRMシステムを実現しました。

メシウス株式会社 Enterprise Solutions事業部事業部長　山崎顕由のコメント

三菱UFJ銀行様のような高度なセキュリティ要件を持つ大規模金融機関において、RaySheetをご採用いただけたことを大変光栄に思います。現場に無理なく定着し、業務変革の一助となるよう今後も進化を続けてまいります。

三菱UFJ銀行法人・ウェルスマネジメント企画部

システム企画グループ上席調査役　武井優様のコメント

新CRMシステムの導入により、営業力と顧客体験の向上を目指しています。RaySheetを導入することでデータ入力の操作性が向上し、データ蓄積がしやすくなることを期待しています。これにより、Salesforce Financial Services Cloudと組み合わせることでデータの価値を最大限に引き出し、蓄積されたデータの活用に繋げていきたいと考えています。

Salesforceと直接連携し、三菱UFJ銀行が利用しているRaySheetは現在、AppExchangeの
www.appexchangejp.com/a0N3A00000ERkgOUAT
から入手することが可能です。

Salesforce、AppExchangeなどはsalesforce, inc.の商標です。

■RaySheetについて

Salesforceにインストールすることで、SalesforceのビューをExcelのような画面にできるAppExchangeアプリです。項目の表示・編集機能だけでなく、条件付き書式によるデータの可視化やExcelライクなフィルタリング機能も提供。ピボットテーブルのような集計表型の画面作成や、作成したRaySheetをSalesforceの詳細ページなどに埋め込むことも可能です。Excelライクな操作感を業務現場に提供することで、入力に対する忌避感を抑え、Salesforceへのデータ蓄積を促します。

RaySheet公式製品サイトを見る