auアセットマネジメントとFPパートナー マネープランニングを支援する合弁会社を設立

~FPによる対面相談で「スマートマネー構想」を補完~

株式会社FPパートナー

auアセットマネジメント株式会社と、株式会社FPパートナー(本社:東京都文京区、代表取締役:黒木 勉、以下FPパートナー)は2019年10月1日、お客さまのマネープランニングを支援する合弁会社「auフィナンシャルパートナー株式会社」(以下 auフィナンシャルパートナー)を設立しました。


 近年、長寿化が進む中、資産形成・管理において、資産寿命を延ばす観点から「自らにふさわしいライフプラン・マネープランの検討」が重要視されています。また、個々人のライフスタイルが多様化する中で、金融商品・サービスも多様化してきており、お客さまご自身で最適な商品・サービスを選ぶことが、困難になっています。こうした背景の中で、お客さまひとりひとりのニーズに合った的確なアドバイスができるアドバイザーのニーズが高まってきています(注1)。

 今回設立したauフィナンシャルパートナーでは、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(以下 FP)が、お客さまにオーダーメイドのライフプラン・マネープランの作成をサポートします。一部auショップなどが窓口となり相談を受け付けし、お客さまは無料で、ご希望のお時間・場所でFPとの対面相談が可能となります。あわせて、FPは保険やiDeCoをはじめとした多様な金融商品をワンストップで取り扱い、お客さまひとりひとりに合わせた金融商品・サービスをご提案します(注2)。

 KDDIは、2019年4月のauフィナンシャルホールディングス設立以降、グループ各社の連携によりスマホ・セントリックな決済・金融体験を総合的に提供する「スマートマネー構想」を推進してきました。全国47都道府県に90拠点を構え、約1,500人のFP社員を有している(注3)FPパートナーの対面相談の知見を今後活用しながら、お客さまのマネープランニングを対面でサポートし、スマホ・セントリックな決済・金融体験を補完することで、「スマートマネー構想」を加速していきます。
 

〈スマートマネー構想〉〈スマートマネー構想〉


■合弁会社の概要
(1) 商号 :auフィナンシャルパートナー株式会社
(2) 代表者 :代表取締役社長 藤田 隆
(3) 本社所在地 :東京都千代田区西神田三丁目2番1号
(4) 設立年月日 :2019年10月1日
(5) 主な事業内容 :保険代理業、確定拠出年金業、金融商品仲介業、銀行代理業など
(6) 事業開始日 :2020年1月(予定)
(7) 資本金 :4億円(資本準備金含む)
(8) 決算期 :3月
(9) 株主構成 :auアセットマネジメント50%、FPパートナー50%

(参考)
■auアセットマネジメントの概要
(1) 商号 :auアセットマネジメント株式会社
(2) 事業内容 :投資運用業、確定拠出年金運営管理業、保険代理業、金融商品仲介業
(3) 設立年月日 :2018年1月4日
(4) 本社所在地 :東京都千代田区西神田三丁目2番1号
(5) 代表者 :代表取締役社長 藤田 隆
(6) 資本金 :20億円(資本準備金含む)
(7) 社員数 :40名

 

■FPパートナーの概要
(1) 商号 :株式会社FPパートナー
(2) 事業内容 :保険代理業
(3) 設立年月 :2009年12月
(4) 本社所在地 :東京都文京区後楽一丁目5番3号 後楽国際ビルディング5階
(5) 代表者 :代表取締役 黒木 勉
(6) 資本金 :1億円
(7) 社員数 :1,724名


(注1)令和元年6月3日発表:金融庁 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603/01.pdf)より出典。
(注2)FP面談予約窓口
・全国のKDDI直営店(au SAPPORO、au SENDAI、au HONJOWASEDA、au SHINJUKU、au みなとみらい、au KASHIWA、au NAGOYA、au OSAKA、au ABENO、au FUKUOKA、au HAKATA)
・一部のauショップ
・auフィナンシャルサポートセンター TEL:0120-907-100 受付時間:9:00~20:00
・au WALLET アプリ
・FP面談予約申込ページ
https://am.au-financial.com/f3/
(注3)2019年10月現在の実績。KDDI直営店並びに一部のauショップでのご予約は、auのお客さまのみとなります。その他申込窓口では、au以外のお客さまもご予約いただけます。
 

 

 

 

 

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像


会社概要

株式会社FPパートナー

31フォロワー

RSS
URL
https://fpp.jp/
業種
金融・保険業
本社所在地
東京都 文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング5F
電話番号
03-6801-5430
代表者名
黒木勉
上場
東証プライム
資本金
18億9400万円
設立
2009年12月