「蓄積したCRMの記録を『次の営業活動』に繋げる運用設計」ホワイトペーパー公開

入力率を追う管理から、条件に応じて期限付きの作業を渡すワークフローへの転換

株式会社くるみバディ

2026年10月22日 13時10分

株式会社くるみバディは、CRM管理者および営業企画担当者向けに、顧客情報の記録を具体的な営業タスクへ変換するワークフロー設計手順をまとめたホワイトペーパーを公開しました。本資料では、CRMに蓄積された顧客記録を活用し、次に誰が・いつまでに・何をするかを明確にする業務ルールの設計手順を解説します。

資料の無料ダウンロード：

https://curumi.co.jp/resources/crm-records-to-sales-action?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=wp81_workflow

制作背景

CRMを導入して日々の活動履歴は蓄積されているものの、次の一手が属人化しており、「誰が・いつ・何をするのか」が曖昧なまま放置されている案件を見かけることはないでしょうか。営業マネージャーが毎回確認して指示を出すのにも限界があります。本資料では、CRMのデータ変化をトリガーにして、次のアクションを実行させるための運用設計のポイントを解説します。

本資料では、単なるデータベースから脱却し、営業上の「出来事」を起点として、担当者に期限付きの作業を渡すためのルール設計と、システム運用で必須となる例外対応の考え方を解説します。