美容・ファッション業界におけるAR・AI SaaSソリューションのリーディングカンパニー、PerfectCorp.がProvident Acquisition Corp.と合併し、ナスダック上場へ

• Perfect Corp. は、特別買収目的会社であるProvident Acquisition Corp.（Nasdaq：PAQC）との間で、Perfect Corp.の企業価値を10億2千万米ドルとする正式契約および合併計画を締結
• この企業結合により、Perfect Corp.は、同時並行的に行われる私募増資（PIPEs）による５千万 米ドル、先渡契約による５千５百万米ドル、Providentが現在信託している（該当する株主償還権に従った）２億３千万米ドルを含む最高3億3千５百万の総収入を得る見込み
• 私募増資は、CHANEL、Cyberlink、資生堂、Snapを含む複数の投資家、信頼できる金融投資家が支援
• 先渡契約は、Providentの新規株式公開時に締結され、長期機関投資家Ward Ferry Managementや、Providentの関連会社を含むその他の投資家によってコミット
• 資金使途としては、Perfect Corp. AR・AI SaaSソリューションの強化、美容・ファッション業界以外のマーケットリーチの拡大、グローバル展開の加速などが挙げられる
• この取引は2022年の第3四半期に完了する予定で、Perfectはティッカーシンボル 「PERF」 でナスダックに上場する予定

ニューヨーク 2022年3月3日 /PRTimes/ -- 拡張現実（AR）および人工知能（AI）のSaaSソリューションを美容・ファッション業界に提供するPerfect Corp.（以下「Perfect」）と、特別買収目的会社であるProvident Acquisition Corp.（Nasdaq：PAQC 、以下「Provident」）は本日、Perfectを株式公開企業とする企業結合（以下、「企業結合」、「取引案」）の最終合意を発表しました。

統合会社は、Perfectのグローバル展開の加速、サービス展開を対象とする業界を美容・ファッションから関連分野にまで拡大、Perfectの革新的なAR・AI SaaSソリューション（商品試着、顔診断、デジタルカウンセリングソリューションなど）の増強に注力する予定です。取引完了後、統合会社はPerfect Corp.と命名され、ティッカーシンボル「PERF」でナスダックに上場される予定です。

Perfectの創業者兼CEOであるアリス・チャンは、「Perfectは、美容・ファッション業界を変革します。私たちは、最先端のARとAIのSaaSソリューションによって、消費者とブランドのショッピング体験を民主化します。同時に、私たちは革新的な技術を通じて、様々な規模のブランドが顧客に楽しく、便利で、パーソナライズされたオムニチャネルショッピング体験を提供できるよう支援します。オムニチャネル消費の浸透、衛生意識、ESGへの注目など、現在の消費者動向は、当社のサービスの成長と採用を加速させるための有利な追い風となります。当社と合併することで、株式市場へのアクセスを得るだけでなく、より多くの世界レベルの投資家を集め、コーポレートガバナンスを強化し、マーケットリーチも拡大し、AI・AR技術の開発を進め、当社の技術に隣接するファッション分野やメタバースアプリケーションなどのホワイトスペースを開拓することを期待します。」とコメントします。

Providentの最高経営責任者であるMichael Awは、「PerfectのAR・AI技術におけるグローバルリーダーシップ、世界有数の美容ブランドとの協業の実績、高い収益成長率と利益率の拡大、魅力的な評価額は、当社との事業統合に最適なものです。」とコメントします。「当社のチームが持つ大規模な事業の設立や構築に関する専門知識と、美容業界における幅広いネットワークを活用し、Perfectの経験豊富な経営陣と協力して、市場の拡大、新しいバーティカルの開発、市場でのリーダーシップの拡大、株主へのリターンの実現に取り組みます。」

Perfect Corp. – 美容・ファッション業界向けAR・AI SaaSソリューションプロバイダーのリーディングカンパニー
2015年に設立されたPerfectは、美容・ファッション業界向けにAI・ARのSaaSソリューションを提供する世界有数の企業です。Perfectは、3Dフェイシャルおよびハンドモデリング、AI肌診断およびシミュレーション、ARを活用したビデオカウンセリング、ライブ製品試着、顔の特徴からパーソナライズしたレコメンデーションなどの高度なSaaSソリューションにより、消費者のショッピング体験に変革をもたらしつつあります。化粧品、スキンケア、ヘアカラー、ファッションアクセサリーなど、美容とファッションの幅広いセグメントに対応します。

44件の特許を取得し、その他の特許も申請中であることから、Perfectは、美容ブランドをサポートするのに十分な立場にあると確信します。 創業から6年以内に、Perfectの企業向けソリューションは、世界のトップ20の美容グループの95％、80カ国以上、400以上の美容ブランドで利用されるようになりました。Perfectの消費者向けアプリは、全世界で9億5000万ダウンロードを達成し、年間100億回以上のバーチャル試着を支えます。

PerfectのAR＆AI技術を駆使したソリューションは、Snap Inc.のSnapchatやアリババのタオバオとTmall Beautyなど、世界有数のインターネットプラットフォームとも連携します。これらの戦略的パートナーシップを通じて、Perfectは世界規模でトラフィックの多いインターネットプラットフォームで消費者を引き付け、エンゲージメントを創出し、維持することを一元的に可能にする美容ARプラットフォームを美容ブランドに提供します。

Perfectは、サステナビリティにも貢献します。ARとAIを活用したバーチャル試着技術は、商品テスターやサンプルの削減、過剰消費の防止、商品返品の削減などの取り組みが評価され、Business Intelligence Groupから2021 Green Product of the Yearに選出されました。

Perfectは美容とファッションの枠を超えてサービスの展開を拡大するのに適した立場にあると確信します。Perfectはすでに、アイウェア、ネイルデザイン、時計、ジュエリー、アクセサリーに関連するARとAIのSaaSソリューションの提供を開始します。Perfectは、ブランドにとってARとAI技術を提供する有力なパートナーになることを目指します。

経営陣と戦略的投資家
Perfectは、ソフトウェア、AR、AI技術の分野で合計80年以上の経験を持つ世界トップクラスの経営陣によって率いられます。Perfectを設立する前、アリス・チャンは、サイバーリンク社の共同創設者兼CEOをはじめ、さまざまなテクノロジー企業でリーダーシップを担ってきました。(TPE: 5203, "CyberLink") の共同創設者兼最高経営責任者を18年間、トレンドマイクロ株式会社 (TYO: 4704) の最高財務責任者を2年間務めるなど、さまざまなテクノロジー企業で経営幹部を経験してきました。Perfectの他の役員は、アジア太平洋地域および米国の大手テクノロジー企業において豊富な経営経験が有ります。さらに、Perfectの経営陣の多くは、国際的な教育や実務経験が有ります。

Perfectは、Cyberlink、米国のカメラアプリ企業であるSnap Inc. 、（NYSE：SNAP）、世界有数の資産運用会社であるGoldman Sachs Asset Management 、コマースに根ざしたテクノロジー会社であるAlibaba Group Holding Limited （NYSE：BABA、SEHK：9988 ）、ハイテク開発投資を中心とする香港のプライベートエクイティ運用会社であるYuanta Asia Investment （香港）、そしてTMT領域の初期段階および成長段階への投資に焦点を当てた投資会社CCV など、有名戦略投資家から支援を受けます。

取引概要
PerfectとProvidentの間の企業結合契約の条件に基づき、この取引によりPerfectの企業価値は１０億２千万米ドルに設定されます。この企業結合により、Perfectは、同時期に行われる私募増資による５千万米ドル、先渡契約による５千５百万米ドル、Providentが現在信託している２億３千万（該当する株主償還権の対象）米ドルを含め、約３億３千５百万米ドルの総収入を得る見込みです。

私募増資の取引は、CHANEL、Cyberlink、資生堂、Snapを含む優良投資家および信頼できる金融投資家によって裏付けられます。先渡契約は、Providentの新規株式公開時に締結され、長期機関投資家Ward Ferry Managementや、Providentの関連会社を含むその他の投資家によってコミットされたものです。本取引による現金収入は、PerfectのARおよびAI SaaSソリューションのグローバル展開、美容・ファッション業界以外の市場拡大、事業運営、研究開発、および一般的な法人目的のために使用される予定です。

本取引案は、ProvidentおよびPerfect双方の取締役会により承認されます。本取引の完了は、ProvidentおよびPerfectの株主による承認、およびクロージング時に最低１億２千５百万米ドルの現金総額の支払い、米国証券取引委員会（以下「SEC」）による登録書の発効を含むその他の通常のクロージング条件によることをじょうけん前提とします。提案された取引は、2022年第3四半期に完了する予定です。

トランザクション・アドバイザ ―
Sullivan & Cromwell LLPは、Perfectのリーガルアドバイザーを務めます。Davis Polk & Wardwell LLPはProvidentの法律顧問を務めます。Latham & Watkins LLPは、募集代理人の法律顧問を務めます。Goldman Sachs (Asia) L.L.C. （以下、「Goldman Sachs））は、Perfectの財務アドバイザーを務めます。Citigroup Global Markets Asia LimitedとBarclays Capitalは、私募増資の共同募集代理人および共同資本市場アドバイザーを務めます。Barclays CapitalはProvidentのM&Aファイナンシャルアドバイザーとしても務めます。

投資家向けカンファレンスコール
PerfectとProvidentは、本日【2022年3月3日午前8時（米国東部時間）】に、提案されている取引について合同で投資家向けカンファレンスコール(英語)を開催します。ウェブキャストを視聴するには、Perfectのウェブサイト（https://www.perfectcorp.com/business/investors?autoplay=true）またはProvidentのウェブサイト（http://www.paqc.co）へアクセスしてください。

Perfect Corp. について
2015年に設立されたPerfectは、美容・ファッション業界にARとAIのSaaSソリューションを提供するグローバルリーダーです。Perfectは、顔の3DモデリングとAIのディープラーニング技術を活用し、美容ブランドに商品試着、顔診断、デジタルカウンセリングソリューションを提供し、消費者に楽しく、パーソナライズされた、便利なオムニチャネルショッピング体験を提供することを支援しています。現在、Perfectは、世界のトップ美容ブランドによるDXの遂行、顧客エンゲージメントの向上、購入率の増加、環境維持と社会的責任の遂行を支援し、トップクラスの市場シェアを獲得しています。詳細については、以下をご覧ください。https://www.perfectcorp.com/business.

Provident Acquisition Corp.について
Provident Capitalの関連会社であるProvidentは、1つまたは複数の事業との結合を目的として設立された特別買収目的会社です。Provident のスポンサーチームは、投資、テクノロジー、美容業界における85年以上の経験を結集し、革新的なグローバルテクノロジーのリーディング企業を新規上場させることを目的とします。Winato Kartonoが会長、Michael AwがCEO兼CFO、Andre Hoffmannが社長として率い、アジアに本社を置きながらグローバルな事業展開をしている企業、確かな技術を持ち、市場シェアでトップクラスの企業と企業結合することを目指します。詳細については、http://www.paqc.co をご覧ください。

将来予想に関する記述
この度の発表に関して、1933年米国証券法（改正を含む）第27A条および1934年米国証券取引法（改正を含む）第21E条にいう「将来予想に関する記述」が含まれており、PerfectおよびProvidentの判断と仮定および現在入手可能な情報に基づきます。場合によっては、将来予想に関する記述を識別することができます。将来の出来事または状況に関する予測またはその他の特徴に言及する記述も将来予測の記述であるとみなされます。これらの記述は、リスクや不確実性等を含んでおり、実際の結果や活動水準、業績、成果は、明示的または黙示的に示されたものとは異なる可能性があります。本発表またはその他の場所における将来予想に関する記述は、作成日時点のものです。PerfectがSECに提出する予定の本取引に関する委任状/目論見書およびPerfectまたはProvidentがSECに適宜提出するその他の文書に記載されたリスクおよび不確実性が存在します。PerfectおよびProvidentは、本通信に記載されている将来の予想に関する記述が正確であることを保証するものではありません。

この度の発表に記載されている将来予想に関する記述は、発表日付時点におけるPerfectおよびProvidentの見解を示すものです。 後発事象および発展により、これらの見解が変更される可能性があります。 適用される法律によって要求される場合を除き、PerfectおよびProvidentのいずれも、今回の発表、または今回の発表日付後の他の場所における将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負わず、またその意向もありません。したがって、これらの将来予想に関する記述は、今回の発表日付以降のいかなる日においても、PerfectまたはProvidentの見解を表すものとして依拠すべきではありません。

本取引に関する重要な追加情報をSECに提出予定
本経営統合に関する追加情報については、Providentより同時に提出されるForm 8-KのCurrent Reportをご参照ください。
今回の発表は、本取引に関して検討されるべきすべての情報を含むものではなく、本取引に関する投資判断その他の意思決定の基礎となることを意図するものではありません。登録届出書の効力発生後、登録届出書に含まれる確定委任状/目論見書は、提案された取引に関する投票について設定される基準日にProvidentの株主に対して郵送されます。登録届出書に含まれる予備的および確定的な委任状/目論見書は、入手可能になり次第、SECのウェブサイト（www.sec.gov）または下記宛に請求することにより、無償で入手することもできます。: [e-mail]
 
勧誘の参加者
PerfectおよびProvidentとその取締役および執行役員は、SEC の規則により、この通信に記載されている取引案に関する委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。Providentの取締役および執行役員とその所有権に関する情報は、2021年1月8日にルール424b（4）に従って提出されたProvidentの新規株式公開用の最終目論見書、2020年12月31日終了年度のフォーム10Kおよびその後の取引法16条に基づく提出書類またはフォーム10-Qなど、ProvidentのSECへの提出物に記載されます。SECの規則により、本取引に関連する当社株主への勧誘の参加者とみなされる可能性がある人物に関する追加情報は、予備的委任状/目論見書を含む登録届出書がSECに提出された時点で記載されます。これらの文書は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）または下記までご請求いただければ、無料で入手できます。: [e-mail]

提供・勧誘の禁止
今回の発表は、有価証券または提案された取引に関する委任勧誘状、または委任、同意または認可の勧誘ではなく、いかなる証券の販売も行うものではありません。証券法の要件を満たす目論見書による場合を除き、いかなる証券の売り込みも行うものではありません。

「このリリースは英語で発行され、フランス語、日本語、イタリア語は別途翻訳されています。 英語版とこれらの翻訳版の間に矛盾や曖昧さがある場合、英語版が優先されるものとします。」