<テレビCM開始記念>「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」で『最大3ヵ月分手数料キャッシュバックキャンペーン』を実施

~当サービス初・「10万円から資産運用スタート」も~

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、5月29日(火)より、テレビCMの放映開始を記念したキャンペーンが住信SBIネット銀行株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:円山法昭、以下「住信SBIネット銀行」)で実施されることをお知らせします。キャンペーン期間中、条件を満たしたお客様を対象に、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」をご利用時の手数料を最大3ヵ月分キャッシュバックいたします。また期間中、最低投資金額を従来の30万円から10万円に引き下げます。

 「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」は、住信SBIネット銀行と当社の提携により、17年2月28日にサービスを開始しました。APIを活用したお客様の利便性を高める取り組みが好評を得て、サービス開始約1年1カ月となる18年4月2日時点で、申込件数1万口座、預かり資産100億円に達しています。


 「最大3ヵ月分手数料キャッシュバックキャンペーン」(5月29日~8月31日)では、より多くの方に「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」をご利用いただくため、資産運用の開始と積立を行っていただいたお客様を対象に、最大3ヵ月分の手数料をキャッシュバックいたします(18年6月、7月、8月の3カ月)。また、期間中の最低投資金額を10万円(従来は30万円)まで引き下げます。

 今後も、お客様の利便性を高めるサービス開発により、働く世代の資産形成をサポートしてまいります。

※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成29年12月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年4月時点)

■「最大3ヵ月分手数料キャッシュバックキャンペーン」
キャンペーンページ:https://www.wealthnavi.com/campaign/ssnb/001

【概要】
キャンペーン期間 2018/5/29(火)~2018/8/31(金)
キャンペーン対象条件 キャンペーン期間中、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」ではじめて資産運用の開始し、自動積立と当キャンペーンにエントリーを行ったお客様
キャンペーン内容 最大3ヵ月分(※)の手数料をキャッシュバック※2018年6月、7月、8月の3カ月を指します。

※適用条件など、キャンペーンの詳細については住信SBIネット銀行のキャンペーンページよりご確認ください。


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。

※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料を適用

■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名               ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者               代表取締役CEO 柴山和久
設立                  2015年4月28日
所在地               東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金               32億3418万円(資本剰余金含む)
URL                  https://www.wealthnavi.com/
事業内容            金融商品取引業
                        関東財務局長(金商)第2884号
加入協会            日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会                  
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