UPWARD、Salesforce Chatterとの連携を強化し、社内コミュニケーション活性化を実現

UPWARD株式会社

2023年12月19日 11時00分

UPWARD株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 CEO：金木竜介）は、外回り・訪問営業担当者向けモバイルアプリ「UPWARD AGENT」と、Salesforceが提供する企業向けSNS・ビジネスチャットツール「Chatter（※1）」との連携を強化する機能をリリースしました。
※1 Chatterとは(https://www.salesforce.com/jp/products/chatter/overview/ )

本リリースにより、UPWARD AGENTで行った活動報告の内容をChatterに投稿できるようになります。メンション先の人やグループの指定や、活動時に撮影した写真の投稿も行えます。

Chatter連携機能の提供価値

Salesforce標準機能によるChatter連携を実装する際に直面する技術的なハードルを解消するのが、本機能の主な提供価値です。

Chatterは取引先や案件に直接紐づけてコミュニケーションを行うことができ、他のチャットツールにはないユニークな特徴を持っています。活動の報告をChatterへ自動で投稿し、その投稿を起点としたコミュニケーションを行う方法は、多くの営業組織、特にUPWARDのお客様において高い人気を誇ります。この自動連携機能によって、現場担当者は手間をかけずにチーム内や関係者、マネージャーへの連絡や報告を行え、効率的なフィードバックとコミュニケーションが可能になります。

しかし、従来の標準機能によるUPWARD AGENTとChatterとの連携では、技術的なハードルが高く、投稿先の選択肢が限定されており、写真の添付なども困難でした。これらの問題を解決するために、Chatter連携機能をリリースしました。現場担当者がより理想的に活用できるよう支援し、CRM（顧客関係管理システム）の価値を最大化します。

※2 Salesforceヘルプページ(https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_ref_elements_actions_chatter.htm&type=5 )より。2023/12/19現在、フローコアアクションのChatter投稿機能はテキストのみサポート。

UPWARD AGENTについて

UPWARD AGENTは、“営業活動の報告作業におけるストレスを解消する”モバイルアプリです。訪問先や滞在時間を自動記録機能により外回り・訪問営業担当者の報告作成の負荷を大幅に軽減します。さらに、作成された報告データは適切に蓄積され、企業の貴重な資産として活用されます。

UPWARDについて

UPWARDはCRM・SFAの価値を最大化する「セールスエンゲージメント」を実現するアプリです。顧客データを“貯める・活かす”ことを軸に、SalesforceやMicrosoft Dynamics365といったクラウドCRMと連携し、外回り・訪問営業の方々がより創造的に働けるよう、多様なサポート機能を提供します。