UPWARD、AI搭載の外回り・訪問営業DX推進プロダクト「UPWARD INSIGHT」をプレビューリリース

〜優良顧客候補を見出し、営業担当毎に次に取るべきアクションを提示します～

UPWARD株式会社

2023年12月25日 14時00分

UPWARD株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 CEO：金木竜介）は、営業担当個々の活動を可視化し、蓄積したデータから次にすべきアクションを提示する「UPWARD INSIGHT」のプレビュー版をリリースしました。

「UPWARD INSIGHT」の開発背景

いつもの「行きやすい先」ではなく、本当に「行くべき先」へ、戦略的な訪問活動の実現に向けて、当社は外回り・訪問営業DX「UPWARD」を提供しています。

「UPWARD INSIGHT」は新たにAI/機械学習を活用して、本当に「行くべき先」である、売上実績が高くないが成約見込み（ポテンシャル）が高い優良顧客候補を抽出します。これにより、営業担当が本当に「行くべき先」への戦略的な訪問活動をアプローチするサポートを行います。

「UPWARD INSIGHT」の機能

・優良顧客候補を抽出します。

AI/機械学習を駆使し、CRM情報や活動実績だけでなく、UPWARD INSIGHTユーザーの地理情報や属性情報から優良顧客候補を見出します。

・営業担当毎に次に取るべきアクションを提案します。

営業担当毎に「活動状況」を可視化し、「次に取るべきアクション」をわかりやすくダッシュボードに表示します。

・営業マネージャーの業務をサポートし、より付加価値の高い業務を実施することができます。

上記の通り、営業担当ごとに「次に取るべきアクション」を分かりやすいUIで示すことで、営業マネージャーが営業活動のデータを分析し、営業担当ごとに個別に指示する時間をより創造的な業務に投資することが可能です。

・目標値の自動設定ができます。

過去の活動実績と年間の売上目標から自動的に目標設定を行い、実績との乖離を比較することができます。これにより、営業担当は明確な目標に基づいて行動でき、効果的な営業活動を展開できます。

・訪問することで売上が上がる訪問先を提示します。

訪問することで売上が上がる顧客をリスト形式で提示します。さらに、地図上で視覚化することも可能です。

UPWARD株式会社 CTO 門畑顕博コメント

フィールドセールスの効率性を高め、より創造的な業務に集中できることをコンセプトにAIを用いた機能開発を進めて参りました。お客様により高い価値を提供できるように、更なる高度化のための開発を推進していきます。

UPWARD INSIGHT開発の背景や詳細についてはぜひnote記事もご覧ください。

UPWARD 公式note：https://note.com/saas_technology/n/na9f9cb8c0236

「UPWARD INSIGHT」プレビュー版

「UPWARD INSIGHT」は限られたお客様のみに一定期間の無償トライアル期間を設けて、ご案内いたします。ご利用を希望されるお客様は、当社営業担当・カスタマーサクセス担当にお問い合わせください。

「UPWARD」とは

UPWARDはCRM・SFAの価値を最大化する「セールスエンゲージメント」を実現するアプリです。顧客データを“貯める・活かす”ことを軸に、SalesforceやMicrosoft Dynamics365といったクラウドCRMと連携し、外回り・訪問営業の方々がより創造的に働けるよう、多様なサポート機能を提供します。