「紙文化」「属人化」が根強い金融業界をDX！マッチング型金融オンライン営業ツール『オカネコBiz』より、包括的営業支援機能「オカネコスキルフォース」の提供を開始。

保険代理店およびIFAの生産性向上を促進。第一弾は、保険商品毎に設けられる疾病等による医務引受の基準検索機能と、実際に販売を行ったデータを元に構築した販売手法の資料閲覧機能を搭載。

400F

2023年8月9日 10時00分

株式会社400F（フォーハンドレッド・エフ、本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村仁）は、同社が提供するFPやIFA向けのマッチング型オンライン営業ツール『オカネコBiz』に新機能「オカネコスキルフォース」を搭載しました。第一弾は、保険商品毎に設けられる疾病等による医務引受の基準検索機能で、掲載している保険会社は計7社です。保険営業のさらなる生産性向上を支援します。

『オカネコBiz』は、FP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（金融仲介業者）がオンライン上で見込み客の獲得から顧客管理までできる営業マッチングツールです。現在、登録プランナーの増加に伴い、マッチング機能だけでなく包括的な営業支援のニーズが高まっており、当社では営業活動におけるサポート機能を拡充するべく開発を進めています。

そしてこの度、「オカネコスキルフォース」は、金融商品の販売に関わる保険代理店、IFAの方の営業生産性の向上を目的としたサポート機能を取り揃えたプロダクトとしてリリースしました。第一弾としては、「保険商品毎に設けられる疾病等による医務引受の基準検索機能」と、当社が実際に販売を行って得たノウハウを元に形成された「販売手法に関するコンテンツ閲覧機能」の提供を開始します。

「紙文化」「属人化」が根強い金融営業のDXを促進

　マッチング機能からより包括的な営業支援サービスへ

従来、保険商品の販売・契約を行う保険代理店や運用商品の販売を行うIFAは、新規見込み客の発掘から営業までを各担当者が属人的に行っているため、各担当者は「新規見込み客の発掘」と「営業スキルの醸成」という課題を恒常的に抱えています。加えて保険代理店では、個々の保険募集人が保険パンフレットや引受目安等の資料を確認しながら、必要に応じて保険会社に直接電話で問い合わせをするため、時間を要するケースも珍しくありません。

そうした背景から、当社は営業活動のDX、生産性向上を目的に、既に提供済みの新規見込み客の生成が可能である「オカネコBiz」の新機能の第一弾として、「保険商品毎に設けられる加入審査の基準の検索機能」およびオンライン営業のノウハウを詰め込んだ「販売手法に関するコンテンツ閲覧機能」の提供を開始しました。

この結果、保険募集人およびIFAは、オカネコBizを活用し「新規見込み客の発掘」からオンライン営業での成約率向上に必要な「営業スキルの醸成」が可能となります。実際に、保険営業現場でのニーズの高さから「生産性向上が期待できる」等のお声もいただいております。

当社は、金融業界の現場に残る「紙文化」「属人化」等の慣習をテクノロジーの力によって変革し、営業における非効率な時間を削減し、お客様一人ひとりと向き合う時間の創出を目指します。

新機能の概要

①保険商品毎に設けられる疾病等による医務引受の基準検索機能

病名を入力すると、保険の引受基準を検索できる機能です。

『オカネコBiz』の登録プランナーは、保険会社ごとに設定されている閲覧範囲に基づき閲覧ができる仕様となっております。

既に計7社の保険会社の引受基準を検索可能となっており、今後さらに検索可能な企業を増やしていきます。

2023年8月9日（水）現在、掲載している保険会社は下記の通りです。

（一部の保険会社については乗合委託代理店のみ閲覧可能）

（順不同）

SBI生命

はなさく生命

SOMPOひまわり生命

FWD生命

メディケア生命

ネオファースト生命

三井住友海上あいおい生命

②販売手法に関するコンテンツ閲覧機能

当社が実際に販売を行って得たオンライン営業のノウハウに関して、毎月約900件超の面談データ（2023年5月〜2023年7月平均）をもとに作成したコンテンツを『オカネコBiz』の登録プランナーはどなたでもご利用できます。これにより、オンライン営業での成約率向上に必要な営業スキルを醸成することができます。

FPやIFAなどプランナー向け：『オカネコBiz』について（https://okane-kenko.jp/lp/fp）

月額利用料金を支払うと、自ら集客することなく、オンライン上で見込み客の獲得から顧客管理までができる営業ツールです。個人のプランナーだけでなく、大手金融機関向けにも「新しい形の顧客創造を実現する画期的なプロダクト」として認知を広げており、銀行・証券・保険分野それぞれの大手金融機関で導入が進んでいます。

お問い合わせ先：https://okane-kenko.jp/lp/fp/inquiry

ユーザー向け：『オカネコ』について（http://okane-kenko.jp/）

スマホから居住地や年齢、年収、家族構成などの質問に答えるだけで、同地域・同年代の人と比較し、ユーザーの家計状況を診断。その後、診断結果をもとにFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（金融仲介業者）等のお金に関する専門家からアドバイスコメントが届き、ユーザーはチャットで気軽に相談することができるオンラインサービスです。