【1社紹介で最大75万円！】ファイナンシャルプランナー事務所向け「社長の分身」パートナー制度を開始
顧問先企業・経営者の経営支援を強化し、事務所の売上・付加価値向上にもつながる新サービス
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、ファイナンシャルプランナー事務所向けの提携制度として、
経営者向け支援サービス「社長の分身」のパートナー制度を開始しました。
本制度では、ファイナンシャルプランナー事務所が顧問先企業や経営者へ
経営支援サービスを紹介できる仕組みを提供します。
これにより、顧問先の課題解決を支援すると同時に、ファイナンシャルプランナー事務所の付加価値向上や
新たな収益機会の創出につながるビジネスモデルの構築を目指します。
https://lumission.world/jp/
■ファイナンシャルプランナー事務所に寄せられる「経営の悩み」
ファイナンシャルプランナー事務所には、資産形成・保険・ライフプラン設計に関する相談に加えて、
経営者から事業成長や経営判断に関する相談が寄せられるケースが増えています。
例えば
✅ 売上は伸びているが将来のお金の不安が消えない
✅ 法人と個人資産の整理ができていない
✅ 事業拡大と資金計画が連動していない
✅ 将来の理想像が整理できていない
✅ 事業承継や資産承継に不安がある
といった経営相談です。
しかしファイナンシャルプランナー事務所の専門領域は「資産設計・保険・ライフプラン支援」であり、
営業設計や組織構築、利益改善まで踏み込んだ支援を提供することが難しい場合もあります。
その結果
✅ 顧問先の相談に対して十分な支援ができない
✅ 資産設計が経営改善に結びつかない
✅ 一時的な相談対応で終わってしまう
といった課題を感じている事務所も少なくありません。
今回のパートナー制度は、この課題を解決するために設計されました。
■ファイナンシャルプランナー事務所の付加価値を高める新しい支援モデル
FP業界では近年
✅ 保険商品の価格競争
✅ 単発相談中心の収益構造
✅ 経営者からの総合相談ニーズ増加
などにより、単なる保険・資産相談を超えた価値提供が求められています。
そこでルミッションでは、資産設計支援に加え、
経営支援を組み合わせることで、
ファイナンシャルプランナー事務所の付加価値を高める新しいモデルを提案しています。
顧問先の経営課題に関与することで
✅ 経営判断の整理
✅ 将来設計の可視化
✅ 事業と資産形成の最適化
✅ 継続的な関係構築
✅ 新たな収益機会の創出
につながる可能性があります。
■5方良し経営という考え方
当社では、
●会社良し
●従業員良し
●顧客良し
●世間良し
●次世代良し
という「5方良し経営」を経営思想の中心に置いています。
これは一部の企業だけが利益を得るのではなく、
関係するすべての人がWin-Winになる経営を目指す考え方です。
企業・従業員・顧客・世間・次世代の5つが良くなることで、
企業は持続的に成長すると考えています。
今回のパートナー制度も、この5方良し経営の考え方を基盤として設計されています。
■単発業務から継続的関係へ
多くのファイナンシャルプランナー事務所では
●保険提案
●資産形成相談
●ライフプラン設計
が中心となるビジネスモデルが一般的です。
しかしこの構造では
●顧客との関係が単発化しやすい
●経営課題まで踏み込みにくい
●継続的な収益につながりにくい
という問題が生まれます。
■顧客と長く関係を築くビジネス
当社では、
1つのサービスを販売するのではなく、顧客の人生設計や経営そのものに長く関わるビジネス
を構築することを目指しています。
そのためには
●ファイナンシャルプランナー事務所
●税理士事務所
●社労士事務所
●金融機関
●経営コンサル会社
など、専門企業同士がパートナーとして連携することが重要になります。
この仕組みでは
●顧客は人生設計と経営を一体で支援を受けられる
●パートナー企業は専門性を最大化できる
●長期的な関係が構築される
というWin-Winの関係が生まれます。
■ファイナンシャルプランナー事務所とのパートナー活用例
ファイナンシャルプランナー事務所では、顧問先から次のような相談を受けることがあります。
✅ 将来のお金の不安を整理したい
✅ 事業と個人資産を最適化したい
✅ 理想の未来設計を明確にしたい
✅ 経営判断の軸を整理したい
こうした相談に対して「社長の分身」を紹介することで、
顧問先の経営課題解決をサポートすることが可能になります。
この仕組みにより
✅ 将来設計支援
✅ 経営改善支援
✅ 顧客満足度の向上
といった新しい価値が生まれます。
■ファイナンシャルプランナー事務所が導入するメリット
本パートナー制度により、以下のメリットが期待できます。
✅ 顧客満足度の向上
資産相談だけでなく経営課題にも対応可能
✅ 継続的な関係構築
人生設計・経営支援により長期的な関係を構築
✅ 新たな収益機会の創出
既存顧客を活かした新しい収益モデル
✅ 事務所の差別化
資産設計×経営支援ができるポジション確立
■全国のファイナンシャルプランナー事務所と経営支援ネットワークを構築
日本には約400万社の企業が存在しますが、
多くの中小企業では人生設計と経営を一体で支援できるパートナーが不足しています。
ルミッションではファイナンシャルプランナー事務所と連携しながら、
資産設計と経営支援を統合した支援ネットワークの構築を目指しています。
今回のパートナー制度は、その第一歩となる取り組みです。
■パートナー制度概要
対象：ファイナンシャルプランナー事務所
内容：顧問先企業・経営者への経営支援サービス紹介
報酬額：1社あたり年間最大75万円お支払い
※詳しくはお問い合わせください。
■お問い合わせ
パートナー制度の詳細希望の方は下記フォームよりご連絡ください。。
https://lumission.world/jp/contact/
お問い合わせ内容に
「ファイナンシャルプランナー事務所パートナー制度について」
とご記載ください。
■ 会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
事業内容：経営コンサルティング・企業成長支援・5方良し経営の普及
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