金融サービス仲介業者へ「マネパスwithFP」を初提供
導入を決定いただいた方のコメント
Q．導入に至った経緯：どのような課題感や期待があり導入を決定いただきましたか？
＜株式会社Habitto COO 粂 保則様＞
私たちHabittoは、お客さまに気軽にアドバイザーと対話してもらうことに注力していて、チャットでのQ&Aには好評をいただいています。ライフプランの作成と提供も短時間でできるものを探していて、必要事項がしっかりカバーされながらもシンプルでわかりやすいマネパスwithFPに出会い、導入を決めました。
Habitto アドバイザーの方からのコメント
Q. 「マネパスwithFPの使用感について教えてください」
＜Habittoアドバイザー 安季子様＞
マネパスwithFPの特筆すべき点は主に4つあります。まず１つ目は、マネパスwithFPは面談時の画面共有がわかりやすいデザインで、直感的に操作することができると感じました。お客様に共有後のモバイル端末でも操作性が良く、とても助かっています。
2つ目は、15分以内に情報入力が完了できるので、その後の時間をカスタマイズや説明に充てることができ、Habittoが提供する「ゆっくり30分相談」の時間内で十分な内容のアドバイスができるようになりました。
3つ目は、主なコミュニケーション手段としているHabittoアプリ内チャット機能を活用することで、面談の時間が取れないお客様にもライフプランを提案することが可能になり、今後より多くのお客様にご利用いただけることを期待しています。
4つ目は、お客様がライフプランを変更した際にFP側にも通知が入るため、アプローチのタイミングを逃さずに適切なサポートを提供することができます。今後も積極的に活用していきたいと思います。
＜Habittoアドバイザー智美様＞
マネパスwithFPは、入力項目がシンプルでわかりやすいと感じました。所々イラストを交えて表示してあるため、お客様に説明しやすいところも魅力に感じております。また実際のセッションで、これからパートナーとの結婚を考えるシングルのお客様に、「ご自身で編集できる機能は楽しい！」と喜んでいただきました。先の長いシミュレーションを一回のセッションで示すのは難しいので、お客様自身でも編集できることで、FP側もコンスタントにお客様との接点を増やしやすいです。
投資や保険といった比較的高額な商品を提供していくため、継続的に信頼関係を構築できるとてもいいツールを使わせていただけるのは大変ありがたいと思います。今後ともよろしくお願いします。
マネパスwithFPについて
>> https://www.moneypass.jp/fp/
>>対象：FP・IFA、不動産など金融サービス提供者向け
マネパスは、一人でも多くの方に「想い描く人生（＝旅）を歩むための、お金のコンパスとなるものを持ち続けて欲しい」という想いから生まれたサービスです。
＜マネパスwithFPの主なポイント＞
・パーソナルな資金的裏付けをもって顧客（ライフプラン）主語の提案を行うことが出来るよう、入力数値をシームレスにグラフに反映するだけでなく、別のライフプランのグラフと重ねて表示ができ、一目で効果が分かります。子供が産まれた場合、家を買った場合など、ライフプランのパターン比較やプロの提案内容の効果検証などに便利です。
・シミュレーションパターンも豊富で、通常時・万一時・就業不能時などのグラフもボタン一つで表示できます。また、生命保険や資産運用の商品情報を入力すると、それぞれのプランの内容がボタン一つでライフプランにまで反映されます。
・お客様のアカウント（メールアドレスのみで作成可）と担当者を紐づけすることができ、お客様とライフプランの共同編集が可能です。お客様自身にライフプランニングの過程から参加いただくことで、提案根拠への理解度・納得感が高まり、ご提案もスムーズです。さらに、紐づけたお客様の手元にはご自身のライフプランが残り、いつでも編集・修正が可能。編集・修正をしたタイミングで担当者が通知を受け取れるため、ライフプランを通してお客様と長期的なコミュニケーションを取りやすくなります。
・新型コロナウイルス感染拡大により金融サービスにおいてもオンラインでの相談意向が増加していますが、クラウドサービスでアプリのDLが不要且つオンライン面談でも動作が軽いので、話の腰を折ることなくストレスフリーで商談を進められます。
>>マネパスwithFPに関するプレスリリースはこちら
https://www.b-minded.com/news/pressrelease/815/
ブロードマインド株式会社について
保険・証券・住宅ローンと複数の金融商品を横断して１社で取り扱うブロードマインドは、「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。ワンストップ金融コンサルティング『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現をサポートする金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。
これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。
会社名 ：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）
代表者 ：代表取締役社長 伊藤清
本社所在地 ：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F
設立 ：2002年1月
事業内容 ：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティング）
主なサービス：
・ワンストップ金融コンサルティング「マネプロ」https://www.moneypro.jp/
・サブスク型 資産運用・管理アドバイスサービス「顧問FPサービス」https://www.b-minded.com/financial-advice/
・ライフプラン シミュレーター「マネパス」https://www.moneypass.jp/
・BtoC特化 オンライン商談システム「ブロードトーク」https://www.b-minded.com/broadtalk/
・ファイナンシャル・ウェルビーイング・プログラム「ブロっこり」 https://www.biz-broccoli.jp/
報道機関向け：プレスリリース・取材に関するお問い合わせ
広報担当：経営企画室 冨永・志村
TEL：03-6675-7748（直通） / mail：bm-pr@b-minded.com
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