【事例公開】ailead、エルテスの営業データ基盤構築を支援

〜4ヶ月でSFA基盤をAIネイティブな基盤に転換、関連コストの半減に成功〜

株式会社ailead

2026年8月27日 10時00分

対話データAIプラットフォーム「ailead（エーアイリード）」を開発・提供する株式会社ailead（本社：東京都港区、代表取締役：杉山大幹、以下「当社」）は、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：菅原貴弘、以下「エルテス」）の営業データ基盤の構築を支援し、その事例記事を公開しました。

当社はエルテスと共に、大手SFAを中心に多数のSaaSが積み重なり固定費化していた営業データ環境を、BigQueryを基盤とする新環境へと刷新。実質4ヶ月という短期間でSFAの移管を完了し、関連コストの半減に成功しました。

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エルテスの営業データ基盤構築

■エルテスにおける基盤刷新の背景

デジタルリスクマネジメント事業を展開し、近年はAIガバナンス領域にも事業を広げるエルテスでは、SFAを中心に多数のSaaSが積み重なり、営業データ環境が固定費化していました。

円安や値上げの影響、アカウントの追加でツールコストは毎年のように上昇する一方、全社的に利用していたこともあり事業部が自分ごととして捉えづらく、コストが膨らみ続けるという構造的な課題を抱えていました。

また、SFAが実質的にデータのハブになっていたことで、他のツールをリプレイスしようとするたびに、SFA側への連携コストが発生する構造にもなっていました。こうした状況を根本から変えるべく、対話データAIプラットフォーム「ailead」を提供する株式会社aileadに、営業データ基盤の構築を依頼するに至りました。

■基盤刷新前の課題

課題① 大手SFAを軸に複数のSaaSが積み重なり、運用コストが年々上昇していた

大手SFAを中心に多数のSaaSが積み重なり、円安や値上げの影響も重なって、運用コストは毎年のように上昇。SFAが実質的にデータのハブとなっていたため、他のツールを入れ替えるたびに連携コストも発生するなど、費用が膨らみ続ける構造だった。

課題② SFAとその仕組みを深く理解する担当者がおらず、見直しの是非を判断できなかった

SFAは10年以上使われており、入力規則やフローは整備されているものの、なぜそのデータを入れているのか、何のために使うのか、何に使われているのかを説明できる者が社内にいなかった。また、過去には移行に伴うデータ破損も経験しており、システム移行そのものへの社内の警戒感も強い状況だった。

■基盤刷新の成果

成果① BigQueryにデータを一元化し、自由な切り口で分析・レポートが可能に（関連コストは半減）

データ基盤をBigQueryに一元化したことで、見たいデータを任意の切り口で確認・分析できるようになり、あわせて関連コストは半減に成功しました。今後、従業員やアカウントが増えても、課金対象として膨らまない設計になっています。

成果② 基盤とインターフェース（AppSheet）を分離し、後から柔軟に載せ替え可能に（実質4ヶ月で移管完了）

データ基盤（BigQuery）とインターフェース（AppSheet）を切り離して設計したことで、基盤さえ整っていればインターフェースは後から簡単に作り変えられ、将来的なツール切り替えにも柔軟に対応できます。この設計により、SFAの移管は実質4ヶ月という短期間で完了しました。

成果③ AI自動化の下地が整い、対話データとの統合活用に着手

データが一元化されたことで、AIエージェントによる業務自動化の下地が整いました。現在は、対話データAIプラットフォーム「ailead」を活用した対話データとの統合活用にも着手しています。

本事例の詳細はこちらからご覧いただけます。

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■エルテスについて

会社名：株式会社エルテス

代表者：代表取締役社長菅原貴弘

所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー9F（東京本社）

証券コード：3967（東証グロース市場）

WEBサイト：https://eltes.co.jp/

従業員数：単体126名／連結504名（2026年2月末時点）

■対話データAIプラットフォーム ailead（エーアイリード）について

「ailead」は、対話データを安全に統合・構造化し、AIエージェントが業務を自動で動かすエンタープライズ基盤です。商談・会議・面接のすべての対話を自動で構造化し、Salesforce・各種ATSとシームレスに連携し、自動反映、フィードバック生成、ネクストアクション提案までをワンストップで実現します。また、ISO/IEC 27001:2022認証を取得しており、エンタープライズ企業でも安心して利用できるセキュリティ体制を備えています。エンタープライズ企業を中心に500社超に導入いただき、ITreview 2026 Summerでは「SFAツール（営業支援システム）」部門で顧客満足度No.1を獲得しています。

サービスサイト: https://www.ailead.app/