多様な接点によるゴールベースアプローチの実践を支援～琉球銀行次世代CRM/SFAシステム本稼働～

　日本システム技術株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：平林 卓、以下「JAST」）は、株式会社テラスカイ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下「テラスカイ」）との共同開発体制により、Salesforce Financial Services Cloud（以下「Financial Services Cloud」）を株式会社琉球銀行（本店：沖縄県那覇市、取締役頭取：島袋 健、以下「琉球銀行」）へ導入し、本稼働を迎えたことをお知らせいたします。

■導入の背景

　琉球銀行は、2025年４月にスタートした中期経営計画「Empower 2025」において掲げた長期ビジョン「地域経済の好循環サイクルを実現し、地域とともに成長する金融グループ」 の実現に向け、様々な施策を展開しています。その中でも重点戦略の一つである「多様な接点によるゴールベースアプローチの実践」 を推進するため、次世代CRM/SFAとしてセールスフォース・ジャパン社の「Financial Services Cloud」 を活用していく方針です。

■次世代CRM/SFAの特徴・期待効果

１．お客様のニーズ・課題を起点とした営業体制への進化

　営業担当者はお客様のライフイベント情報などを蓄積することで、お客様一人ひとりのニーズに合わせた提案を行うことが可能になります。また、本部との情報連携をオンライン化することで、専門的な課題にも素早く対応することができます。

　さらに、スマートフォンでも顧客情報の閲覧、交渉履歴の入力を実現し、営業活動を効率化することで、担当者はより多くの時間をお客様とのコミュニケーションに費やすことができ、お客様とより強固な信頼関係を構築することが期待できます。

２．内製化を見据えたノーコード・ローコードでの構築

　多様化する外部環境に迅速に対応するため、Salesforceの標準機能を最大限に活用し、内製化を前提としたノーコード・ローコードで開発しました。これにより、市場の変化やユーザーのニーズに合わせ、行内で主体的かつ迅速にシステムを改善し、一層進化させることが可能となります。外注と比較して、開発期間の短縮とコスト削減が期待できます。

■プロジェクト体制

　JASTとテラスカイは共同開発体制を取り、データ連携、システム構築、さらには内製化による運用を一貫して支援します。

（体制図）

■琉球銀行 取締役頭取 島袋 健様よりコメント

　「当行は、地域社会の発展に寄与する銀行を目指して、お客様の様々なニーズによりきめ細かく対応できるようサービス基盤の構築に取り組んできました。この度、金融機関に豊富な実績と高い拡張性をもつFinancial Services Cloudを当行のCRM/SFAに採用することで、データ利活用により、お客様理解を深め、課題解決に取り組んでいきます。」

＜Financial Services Cloudについて＞

　Financial Services Cloudとは、顧客、案件、見込顧客に関する情報を一元化して管理し、生産性を向上させる株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一）が提供する金融機関向け顧客関係管理（CRM）ソリューションです。

【本件に関するお問い合わせ先】

　日本システム技術株式会社　　

　BankNeo事業部　担当：山田

　TEL：[phone]　

　Mail：[e-mail]

　URL：https://www.bankneo.jp

　▼日本システム技術株式会社　企業情報

　　https://www.jast.jp/

以上