お金のデザイン、NTTドコモ、SMBC日興証券の3社による「長期・分散・積立」を基本とした資産運用サービス拡充に向けた協業の検討に合意

 株式会社お金のデザイン(代表取締役社長 山辺僚一、以下 お金のデザイン)は、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 井伊基之、以下 ドコモ)、SMBC日興証券株式会社(代表取締役社長(CEO) 近藤雄一郎、以下SⅯBC日興証券)の2社と、各社の保有するビジネス基盤や知見を組み合わせ、「長期・分散・積立」を基本とした資産運用サービス拡充に向けた協業の検討に合意し、2021年7月9日(金)に合意契約を締結しました。

 これまでも3社は、協業により「ポイント投資」や「THEO+ docomo」、「日興フロッギー+ docomo」などのサービスを提供してまいりました。今回、ドコモの顧客基盤や金融決済サービスと、SMBC日興証券の大手総合証券企業としての安心感や豊富な商品・サービスのラインアップ、お金のデザインの先進的な資産運用業務プラットフォームなど、競争力の高い各社のビジネス基盤や知見を組み合わせることで、既存サービスの利便性向上に加え、「長期・分散・積立」運用を軸とした、お客さまのライフステージや社会環境の変化にあわせた、資産運用サービスの提供により、新しい価値の協創をめざします。

主な検討内容は以下の通りです。

  • 若年層・投資未経験層のお客さまが資産運用を始めやすい環境の整備

①「THEO+ docomo」や「日興フロッギー+ docomo」における利便性向上
  dポイントやdカードなど、ドコモの決済サービスを活用した便利でおトクな積立投資の提供に向けた
  検討の実施

②iDeCo(個人型確定拠出年金)など税制優遇制度への対応
   iDeCo(個人型確定拠出年金)などへ対応したサービス提供に向けた検討の実施
 

  • お客さまのライフステージや社会環境の変化にあわせた資産運用サービスの拡充

①お客さまの保有金融資産全体※を対象とするアセットアロケーションの提案
   各社が提供するサービスを相互連携し、お客さまの保有財産を考慮した、一人一人のニーズに応じた
   カスタム資産運用サービスを提供

②対面サービスとデジタルサービスの連携
  これまでのデジタルサービスの利便性を備えつつ、お客さまの多様なニーズにお応えするきめ細やかな
  ご提案を実現するため、SMBC日興証券の対面サービスと連携

③「THEO+ docomo」の投資対象ETFの銘柄に、ESG関連銘柄を採用
   「THEO+ docomo」の投資対象ETFの銘柄を変更することにより、今後さらに関心が高まると見込まれる
    社会課題の解決に参加できる仕組みを提供

※ドコモ、SMBC日興証券、お金のデザインで提供している金融サービスに限ります。
 

 
 当社がドコモとの協業により2018年から提供している「THEO+ docomo」は、ドコモユーザーを中心に約10万人のお客様にご利用いただいております。

 当社は、今回の3社での合意を機に、テクノロジーを活用した次世代資産運用業務に注力し、お客さま一人一人に寄り添う、高品質で付加価値の高い資産運用サービスを、幅広いお客さまに提供することをめざします。
 またこの度、当社株式の一部取得により、SMBC日興証券に当社株主となっていただくことで、今回の業務提携がより強固なものとなり、3社協業のシナジーが高まることを期待しております。


<キャンペーン情報>
3社による合意契約の締結を記念して実施しております「THEO+ docomo開始で もれなくdポイント最大3,000pt進呈キャンペーン」詳細についてご案内いたします。

キャンペーン名 「THEO+ docomo開始で もれなくdポイント最大3,000pt進呈キャンペーン」
期間 2021年7月1日(木)~2021年10月31日(日)
内容 キャンペーン期間中にエントリーの上、新たに「THEO+ docomo」で運用および積立開始※1いただくと、もれなくdポイント最大3,000ポイント(期間・用途限定)プレゼント※2

<進呈ポイント>
①2021年7月1日(木)~2021年8月2日(月)4時59分までのエントリー※1
 →3,000ポイント(期間・用途限定)プレゼント
②2021年8月2日(月)5時00分~2021年10月31日(日)23時59分までの
 エントリー※1
 →2,500ポイント(期間・用途限定)プレゼント
応募方法 ■STEP1 <エントリー>※3
①キャンペーンサイトからdアカウントを入力し、キャンペーンにエントリー
 します。
②ログイン後 エントリーが完了。「進む」ボタンを押下します。
 THEO+ docomoのユーザー登録ページに遷移します。

■STEP2 <THEO+ docomoユーザー登録とdアカウントの連携>
①メールアドレス、年齢、金融資産額を入力、THEOニュースレターの受け取り
 有無を選択し、「ユーザー登録をする」を押下します。
②入力したメールアドレスに、「新規登録のお知らせ」メールが届きます。
 メール内の「メールアドレスを認証する」を押下します。
③パスワードを作成し「次へ」を押下し、メールアドレス認証登録が完了します。
④資産運用方針を確認し、「次へ」押下し、ユーザー登録が完了します。
⑤THEO+ docomoサイト上で、ご自身のdアカウントを登録いただくと、
 dアカウント連携が完了します。
キャンペーンサイト https://docomo-inv.smt.docomo.ne.jp/theo/campaign/2107/
お問い合わせ キャンペーンサイト内に記載の「お問い合わせはこちら」よりお問い合わせください。

 

​※     キャンペーンサイトに記載の諸注意事項をよくお読みになってご応募ください。

※     キャンペーン内容は変更する可能性があります。キャンペーンサイトに記載の内容が最新の情報と
   なります。
※1   キャンペーン期間中に、メールアドレス登録およびdアカウント連携いただき、新たに
  「THEO+ docomo」で運用および12月6日までに通常積立の引落しが1回以上実施されること
※2   特典分のポイントは2022年1月末頃の進呈を予定しています。ポイントの有効期限は進呈月の3か月後の
   末日までとなります(予定)。
※3   dアカウントでログインが必要です。dアカウントをお持ちでない場合、「dアカウントを発行する」から
   お手続きください。




会社概要

名称 株式会社お金のデザイン(Money Design Co., Ltd.)
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2796号
確定拠出年金運営管理機関 登録番号775
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、
一般社団法人投資信託協会
所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1階
代表者 代表取締役社長  山辺 僚一
事業内容 投資運用業、投資助言・代理業、第一種金融商品取引業、
確定拠出年金運営管理業
URL https://www.money-design.com/
設立年月日 2013年8月1日
資本金 /資本準備金 100百万円 / 12,023百万円(2020年3月末現在)

 

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