JSOLとカクシン、優れた営業成果につながるSalesforceの活用を支援

～営業担当者の知見を組織で共有し、営業力とCRM関連投資の効果を最大化～

株式会社JSOL

2026年10月26日 14時00分

株式会社JSOL（以下、JSOL）は、営業組織の構造改革を支援する株式会社カクシン（以下、カクシン）と、優れた営業成果を組織で実現するSalesforce活用支援を開始しました。個人の経験や勘に依存しがちな営業活動を、成果につながる行動を共有し、組織として再現できる仕組みへ変革します。これにより、営業組織の力を引き出し、CRM関連投資の効果向上に貢献します。

【背景】

多くの企業がCRM／SFAを導入する一方で、入力作業そのものが目的化し、営業担当者の負荷が増しているケースは少なくありません。Salesforceに商談情報を記録していても、担当者ごとに商談の進め方や入力内容、判断基準が異なるため、成果につながった行動を組織で共有できず、マネージャーも案件の状況や支援すべきポイントを同じ基準で把握しにくいことが課題です。

そのため、データが蓄積されても比較や分析に使いにくく、Salesforceが「記録のためのシステム」にとどまります。営業成果につなげるには、成果を生む営業行動と商談プロセスを明確にし、それに沿って入力項目や判断基準、KPI、レポート、運用方法を一体で整える必要があります。JSOLおよびカクシンは、この課題認識を共有し、本協業に至りました。

【協業により提供する価値】

本支援では、成果を上げている営業担当者の活動や顧客との対話、商談の進め方を分析し、成果につながる行動、確認事項、判断基準を明確にします。その内容を共通の営業プロセスやKPIとして定め、Salesforceの入力項目、商談ステージ、ワークフロー、レポート、ダッシュボードなどに反映します。これにより、営業担当者は商談の各段階で「何を確認し、次に何をすべきか」を判断しやすくなり、マネージャーは共通の基準とデータに基づいて案件を支援できるようになります。さらに、経営層にとっては営業活動と成果を可視化し、営業戦略や人材育成などの意思決定にデータを活用することができます。

カクシンは、営業活動の分析、成果につながる行動や営業プロセスの明確化、KPI・マネジメント方法の設計、人材育成を担います。JSOLは、その内容をSalesforce上の業務・データ設計へ反映し、既存環境の見直し、システム構築、データ連携、運用定着と継続的な改善を支援します。営業改革とシステム活用を分断せず、構想から定着まで一貫して支援することが本協業の特長です。具体的な支援内容は以下の通りです。

1．営業の「型」を先に定め、Salesforceに落とし込む

システムの機能を起点にするのではなく、成果につながる営業行動、KPI、マネジメント方法を明確にした上

で、Salesforceの業務・データ設計へ落とし込みます。

2．研修、業務改革、システム構築、定着を分断しない

カクシンの営業変革・人材育成の知見を「型」として、JSOLの業務・システム実装力に基づきSalesforce

上の業務・データ・マネジメントに反映します。

3．すでに導入済みのSalesforceを生かし、活用効果を高める

新規導入だけでなく、既存環境の業務プロセス、入力項目、レポート、データ連携、運用ルールを見直し、

経営・マネジメント・現場で活用できる仕組みへ改善します。

4．AI活用を目的化せず、営業課題の解決につなげる

営業プロセスとKPIを起点にAIのユースケースを選定し、必要なデータや運用ルールを整えながら、実業

務で継続利用できる形での実装を進めます。

【AI活用に向けた展開】

営業プロセス、入力ルール、KPI、データを整えることで、AIエージェントを営業業務で活用するための基盤を整備します。商談内容の要約、情報入力の支援、蓄積データに基づく営業活動への示唆提供などを想定し、業務やデータの整備状況に応じて対象業務を選定するなど、実際の営業業務への組み込みと継続利用を支援します。

また、AIをフル活用したFDE（Forward Deployed Engineering、顧客の業務を深く理解して課題発見から運用までを担うエンジニア）手法を導入し、CRM周辺業務における未システム化領域の効率化や、より複雑な課題の解決を実現します。この先進的なアプローチにより、AIエージェントを試験導入で終わらせることなく、実際の営業業務への組み込みから本番活用、効果測定までをワンストップで支援します。

【今後の展開】

両社は、Salesforceの活用定着や営業成果への接続に課題を持つ企業を中心に、本サービスを展開します。まずは製造業を重点領域としながら、営業活動の標準化、データ活用、CRM／SFAの再設計を必要とする幅広い業種への提供も視野に入れます。

サービス提供に先立ち、JSOL自身を「カスタマーゼロ」として営業組織を対象とした先行実践を進めています。カクシンによる営業変革支援の知見を取り入れながら、成果につながる営業プロセスやKPIを整理し、Salesforce上での運用・検証を実施しています。ここで得られた知見をサービスへ反映することで、お客さまの現場で実行・定着しやすい支援の実現を目指します。

なお、本協業の考え方やカスタマーゼロの取り組みを紹介する共催ウェビナーを11月9日に開催する予定です。プログラム、申込方法は、決定次第、JSOLのウェブサイトでお知らせします。