医療機器メーカーの競争単位は、製品からワークフロー・患者ジャーニーへ - カテゴリー×地域で選ぶ3つの成長モデル

東京－ローランド・ベルガー日本法人（グローバル本社：ドイツ・ミュンヘン、日本法人代表取締役：大橋譲）は、は、医療機器業界を取り巻く競争環境の変化と、日系医療機器メーカーが持続的な成長を実現する勝ち筋を考察したレポート「国内依存からの脱却：グローバル競争時代における医療機器メーカーの変革」を公開しました。

日本の医療機器産業には、優れた技術力を起点に、国内外の患者と医療機関へより大きな価値を届ける成長余地があります。その実現には、新しく優れた製品の開発だけでなく、診断前から治療後までを含む患者ジャーニー全体を最適化し、臨床価値・業務価値・経済価値を統合した実装モデルを構築することが求められています。背景にあるのは、医療従事者不足や病院経営といった課題が深刻化する中、医療機関がワークフローや患者ジャーニー全体からソリューションを評価するようになっていることです。患者にとっても、診断の早期化、治療機会の拡大、医療従事者不足への対応、治療後フォローの充実といった価値が求められています。従来通り、医療安全やアウトカムの向上、費用対効果、データ連携の実現も欠かせません。

しかし、国内医療機器市場が堅調に推移する一方、国内生産の伸びは相対的に低く、輸入品が市場拡大をより多く取り込んでいます。中国メーカーはもはや低価格競争者ではありません。巨大な国内市場を背景とした規模の経済、研究開発投資、規制対応力、そして米国市場への展開を通じて、技術・品質・コスト・グローバル展開力を兼ね備えた競争相手へと変化しています。

このような、中国メーカーの競争力向上や医療現場の構造変化を背景に、グローバル競争環境も大きく変化し、従来の製品中心の競争だけでは持続的な成長を実現しにくくなっています。ローランド・ベルガーの分析によると、海外売上比率の高い企業ほど成長率や市場評価が高い傾向が見られ、国内メーカーにとっても海外事業は重要な経営テーマです。また、単体製品の性能向上だけでは差別化が難しくなり、ワークフローや患者接点、データ活用を含めた競争力の構築がますます重要になっています。ローランド・ベルガーは、こうした戦略を実装へとつなげ、日本発の医療技術が国内外で選ばれることで、患者へのより良い医療の提供と、医療機関の持続可能な運営に貢献することを目指し、日系医療機器メーカーの変革を支援しています。

本レポートでは、競争単位が製品からワークフローや患者ジャーニーへ移る中でも、診療科によってエコシステム化の進展度が大きく異なることを示しています。そのうえで、疾患・製品カテゴリーと地域特性に応じて選択すべき「技術リーダー型」「ワークフロー統合型」「患者ジャーニー型」の3つの成長モデルを提示しています。また、診療科によって異なるエコシステム化の進展度や、どの領域で患者ジャーニー型競争が成立しやすいのかを分析しています。加えて、各モデルの実現に必要となる能力や、資本配分、外部連携、M&Aを含む実行上の論点についても考察しています。自社がどの競争モデルを選択すべきか、どの能力を内製・提携・買収で獲得すべきかを検討する上での示唆をまとめています。

最新レポート「国内依存からの脱却：グローバル競争時代における医療機器メーカーの変革」は、弊社ウェブサイトよりダウンロードいただけます。

ローランド・ベルガーについて

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経営環境がかつてないスピードで変化する中、私たちは業界への深い知見と実行力を武器に、企業変革を主導し、競争力強化と持続的な成長を実現しています。
1967年の創業以来、ミュンヘンに本社を置き、世界各国で培った知見と専門性を結集しながら、データとAIの活用、そしてサステナビリティを軸に、新たな成長機会の創出と価値創造に取り組んでいます。
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欧州発祥のローランド・ベルガーは、多様なステークホルダーを抱えるクライアント企業と共に変革を実現してまいりました。
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その決意、前へ。