クラウド型保険代理店システム「hokan®︎」から新機能「予算（目標）管理機能」をリリース

募集人単位から拠点単位まで柔軟に設定できる目標管理で、営業活動の可視化と組織の生産性向上を実現

「適正な営業活動」と「組織の強固な監査体制」を実現するクラウド型保険代理店システム「hokan®︎」を提供する株式会社hokan（ホカン、本社：東京都中央区、代表取締役：横塚 出、以下：当社）は、2025年12月より、「hokan®︎」新機能として「予算（目標）管理機能」をリリースすることをお知らせいたします。

本機能は、保険代理店における「目標設定」「進捗管理」「予実対比」を一元的に管理できる仕組みを提供し、募集人・拠点・全社単位での営業活動をデータドリブンに支援します。これにより、適切な業績管理やマネジメントが可能となり、煩雑なエクセルシートでの集計、数値管理をなくし、組織の生産性向上や経営の高度化が期待できます。

今後も保険業界の更新（アップデート）・革新（アップグレード）を実現するため、テクノロジーを通じたソリューションを提供すべく、システム開発に邁進してまいります。

開発背景

保険代理店における業績向上には、売上目標に対する進捗や、募集人の活動実績を把握・管理することが欠かせません。

従来はエクセルによる手動管理が主流であったため、集計・予実管理対比に係る工数の増大、およびデータ精度のばらつきが発生し、実績に基づく迅速な現場フィードバックやデータドリブンな経営の実現に課題が生じていました。

このような背景のもと、保険代理店経営におけるこの重要な管理プロセスをデジタルの力で支援すべく、「予算（目標）管理機能」の開発に至りました。

プロダクト機能・提供価値

「予算（目標）管理機能」は、保険業界向け顧客・契約管理システム「hokan®︎」のオプション機能として提供され、営業組織全体の目標設定から実績対比、進捗の可視化までを一元管理します。

本機能により、組織全体での目標達成状況をリアルタイムに把握できるとともに、保険会社別・商品別・流入経路別など、複数の観点での分析が可能になります。

【予算（目標）管理機能の主な特長】

• 募集人／拠点単位での目標設定
  組織構造に合わせて柔軟に目標設定が可能。年間・四半期・月次など、任意の期間で設定できます。

• 年間目標の多軸管理
  件数・合計保険料・手数料など複数指標の設定・管理をサポート。

• 柔軟なグルーピング設定
  新規／更改、保険会社別、保険種類別、流入経路別、団体別など多様な分析軸で進捗を把握可能。

• 日次集計による予実対比と進捗管理
  実績データを自動で日次集計し、リアルタイムでの予実管理を実現。

• 前年実績との比較分析
  前年同期実績との比較により、営業活動のトレンドや成長率を可視化。

[予算管理ダッシュボード画面イメージ]

今後の展開

当社では本機能のリリースを皮切りに、「目標管理」と「アクティビティデータ」を連携させた営業PDCA支援機能の開発を進めています。
今後もシステムのアップデートを通じて、業務効率化、顧客体験の向上、態勢整備の強化を支援するとともに、保険代理店の営業生産性の向上等、経営の高度化もより一層推進してまいります。

新機能やプロダクトに関するお問い合わせ

本機能は「hokan®︎」のオプション機能としてご提供予定です。

「hokan®︎」ご利用中のユーザー様はhokan担当者もしくはサポートチャットよりお問い合わせください。

https://hkn.jp/contact/

■保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan®︎」の概要

主に保険代理店を対象とする顧客・契約管理システム「hokan®︎」は、見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計/分析まで繋げることができる顧客・契約管理システムです。2018年のリリースから顧客を拡大し、2022年には全国47都道府県の代理店・支店に導入を達成。使いやすさ・カスタマイズの柔軟性とサポート力・当システムの利用顧客である保険募集人の要望に沿ったプロダクトアップデート力を特徴とし、改正保険業法に伴い増加している事務処理を効率化します。生保・損保・企業内代理店、銀行系代理店など、多様な代理店の皆さまにご利用いただいております。

hokan紹介ページ：https://www.hkn.jp

お問い合わせページ：https://hkn.jp/contact/

※hokan及びhokanロゴは、株式会社hokanの商標または登録商標です。

■株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan®︎」を提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界に適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/