株式会社紀陽銀行、「ナレッジワークAI商談記録」の導入、「ナレッジワークAI営業ロープレ」の試行を開始 ～AI活用により営業高度化と業務効率化を推進 ～

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO：麻野 耕司）は、株式会社紀陽銀行（本社：和歌山県和歌山市、取締役頭取：原口 裕之）が、営業高度化と業務効率化に向けて、AIによる商談の記録・解析を行う「ナレッジワークAI商談記録」を導入し、あわせてAIアバターとの商談ロープレとフィードバックを実現する「ナレッジワークAI営業ロープレ」の試行を開始したことをお知らせいたします。

「ナレッジワークAI商談記録」の導入により、商談の議事録作成やCRM/SFA入力が自動化され、営業担当が商談そのものに集中できる環境が実現します。紀陽銀行様では2026年5月より試行を通じて、記録作成の負担軽減と、蓄積した情報をより高度な提案に活用できる効果を確認され、この度、全行的な導入に至りました。 

あわせて、営業担当者の提案力・対話力のさらなる向上を目的に、AIアバターとの商談ロープレとフィードバックを実現する「ナレッジワークAI営業ロープレ」の試行を新たに開始いたします。

◼️「ナレッジワークAI商談記録」導入の背景と課題（紀陽銀行様より）

当行では、お客さまとの対話から得られるニーズや課題を的確に把握し、より質の高い提案につなげることを重視しています。一方、商談後の記録作成やCRMへの入力には一定の時間を要し、内容や粒度が担当者ごとに異なることで、情報共有や継続的なフォローに活用しにくい点が課題でした。そこで、AIによる文字起こし・要約・入力支援を活用し、記録業務の負担軽減と情報品質の均一化を図るとともに、蓄積した商談データを組織的に共有・分析し、お客さま起点の提案力向上につなげるため、本サービスを導入しました。

◼️「ナレッジワークAI商談記録」導入にあたってのコメント
株式会社紀陽銀行　DX戦略部長　森田　昇利 氏　

試行を通じ、商談記録の自動化による業務負担の軽減だけでなく、お客さまのニーズや課題を組織全体で共有し、次の提案に生かせる手応えを得られたことが、導入の大きな決め手となりました。今後は、蓄積される商談データを営業活動の振り返りや人材育成、提案品質の向上に幅広く活用し、お客さまへの提供価値を一層高めてまいります。ナレッジワークには、現場に寄り添った伴走支援と継続的な機能進化を通じて、当行の営業変革を支えるパートナーとなっていただくことを期待しています。

◼️「ナレッジワークAI営業ロープレ」試行開始の背景と期待（紀陽銀行様より）

紀陽銀行では、営業担当者がお客さまの状況やニーズを的確に捉え、最適な提案を行うため、実践的な研修やOJTを通じて営業力の向上に取り組んでいます。一方、指導者の時間確保が難しく、ロープレの実施頻度や評価基準、フィードバックの内容にばらつきが生じることが課題でした。そこで、AIアバターを相手に時間や場所を問わず繰り返し練習でき、統一された観点で客観的な評価を受けられる環境を整えるため、本サービスの試行を開始しました。試行を通じて、育成の効率化と提案力・対話力の底上げにつながるかを検証してまいります。

◼️「ナレッジワークAI商談記録」の概要

対面/オンライン/電話商談の記録
対面/オンライン/電話、あらゆる商談を録音・録画できます

商談の自動文字起こし
記録した録音/録画データを独自の音声解析AIで自動で文字起こしできます

商談レポート自動作成
要約/フィードバック/スコアリング/正誤判定等、記録した内容からAIが自動でレポートを作成します

CRM/SFA自動入力
記録した商談の内容をCRM/SFAの所定の項目に自動で入力できます

外部システムデータ連携
記録した商談の内容を外部システムへMCP/API経由で提供できます

商談記録の権限管理
参加者、特定のチーム等、商談記録毎に柔軟に閲覧範囲を設定できます

◼️「ナレッジワークAI営業ロープレ」の概要

ロープレシナリオの設定

練習したい商談のシーンにあわせて、ロープレのシナリオを設定できます

ロープレの実践

設定した顧客役のAIアバターと、ロープレを実践できます

ロープレの評価/フィードバック

自社の評価項目に沿って、ロープレの評価/フィードバックを実施できます

ロープレ実施状況のモニタリング

ユーザーのロープレの実施状況をモニタリングできます

◼️「セールスAIプロダクトシリーズ」について

セールスAIプロダクトシリーズでは、標準的な営業業務に対応するAIエージェントをスピーディーに提供しています。AIによる商談の記録・解析を行う「ナレッジワークAI商談記録」のほか、AIアバターによる実践型ロープレトレーニング「ナレッジワークAI営業ロープレ」、代理店向けの営業支援・営業推進を行う「ナレッジワークforパートナーセールス」を提供しております。

「セールスAIプロダクトシリーズ」サービスサイト：https://knowledgework.cloud/products

大手企業および成長企業様に導入され、営業現場を支援しています。

また当社は、ご利用企業の皆様に安全・安心にサービスをご利用いただくために、以下のクラウドサービスに関する情報セキュリティの国際規格の認証を取得しているほか、内部統制を評価するSOC 2 Type1保証報告書を受領しております。

・ISO 27001（ISMS）

・ISO 27017（クラウドセキュリティ認証）

・ISO 27701（プライバシー認証）

・SOC 2 Type1（セキュリティ・可用性・機密保持・処理のインテグリティ・プライバシー）

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

セールスAIエージェントによる営業生産性向上を実現するため、顧客の営業業務にカスタマイズしたAIエージェントの構築・運用を支援する「セールスAXコンサルティングシリーズ」、標準的な営業業務に対応するAIエージェントをスピーディーに提供する「セールスAIプロダクトシリーズ」、精度の高いAIエージェントを提供するための基盤「セールスAIエージェントOSシリーズ」の3つのソリューションを展開しています。NTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、主に大手企業に数千名規模でご導入いただいています。

営業力の強化・営業生産性の向上を実現する「セールスAIエージェント」

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 51階

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product