請求管理ロボ for Salesforce、見積書の作成機能を追加

作成した見積書の情報をそのまま請求書に連携可能！二度手間から解放します

請求・債権管理業務を「ラク」に「かしこく」、請求業務の自動化を実現するクラウドサービス『請求管理ロボ for Salesforce』を提供する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：清久 健也、以下ROBOT PAYMENT）は、請求管理ロボ for Salesforceの新機能として、見積書作成機能をリリースいたしました。

請求管理ロボ for Salesforce上で見積書および請求書の発行が可能になることで、営業担当－請求担当間での連携を強化するとともに、見積書で利用したデータを請求書作成時に活用することができます。それにより、請求書発行における業務負担が軽減され、また顧客の支払いデータを分析が容易になることで、営業活動の改善にも活用することができます。

 

• 概要

請求管理ロボ for Salesforceでは、請求書の発行・送付から、集金、消込、催促といった請求業務の効率化に貢献しています。今回、請求業務の手前の領域である営業活動で必要な見積書について、Salesforce Platform®内の情報を利用し、帳票出力・送付が可能になりました。

※見積書作成機能について、請求管理ロボ for Salesforceのライセンスが既に割り当てられているユーザ様は、追加オプションの購入なしで利用可能です。

・メリット➀ 見積書発行ツールは必要なし
請求管理ロボ for Salesforceで見積書を発行できるため、見積書発行のためのツールを導入する必要はありません。

・メリット➁ 見積書と請求書の一元管理
Salesfoce上の顧客情報に、営業担当が発行した見積書と、経理担当が発行する請求書を一元管理することができ、情報共有の負担を解消します。また見積りデータ・請求データ・入金データが一元化されることで、既存顧客への営業アクション時に、支払い実績を参考にアクションが可能となり、アップセル活動の生産性が向上します。

・メリット➂ 見積書のデータを元に、請求書の発行が可能に
契約前に発行した見積書のデータを、そのまま請求書に活用することができ、請求書発行時の転記作業の負担を解消します。転記ミスによる誤請求の防止や、見積書を証跡とすることでSalesforce上で請求漏れの検知が可能になります。

 

• 請求・債権管理業務を「ラク」に「かしこく」！請求管理ロボ

 

▶請求管理ロボ for Salesforceはこちら
https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri_main/appexchange/

「請求管理ロボ」は、今までエクセルと手作業で行っていた、請求・集金・消込・催促といった作業を全て自動化し、請求業務の大幅削減を実現するクラウドサービスです。請求書の自動発行や自動送付をはじめ、クレジットカード決済・口座振替・銀行振込といった多彩な決済手段を活用した代金回収を行うことが可能となっており、さらには発行した請求書と入金情報の照合である消込作業の自動化まで実現しています。


請求管理ロボ for Salesforceでは、Salesforceが対応する営業領域に踏み込み、営業と経理の連携をより密にすることで、請求管理業務の負担軽減を改善していきます。

 

• 株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要 

社名　　 ：株式会社ROBOT PAYMENT
所在地 　：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F
設立　　 ：2000年10月
資本金　 ：100,000,000円
代表　　 ：代表取締役 清久 健也
URL 　　：https://www.robotpayment.co.jp/
サービス ：・請求管理ロボ　http://go.robotpayment.co.jp/robo/prtimes/
 　　　　   ・インターネット決済代行サービス　http://go.robotpayment.co.jp/card/prtimes/