世界の鋼管市場規模は2033年までに2,395億米ドルに達し、日本はアジア太平洋地域の主要プレーヤーとなる見込み

世界の鋼管市場規模は、2024年末の1,359億ドルから2033年までに2,395億ドルに拡大し、予測期間中に収益CAGR 6.50%を記録すると予想されています。

Marketysers Global Consulting LLP - 2025年9月30日 –世界の鋼管市場は、様々な経済的逆風に直面しているにもかかわらず、着実に拡大しており、業界アナリストは今後10年間で大幅な成長を予測しています。Emergen Researchによると、世界の鋼管市場は2024年に1,359億米ドルに達し、その後も年平均成長率（CAGR）6.5%で成長し、2033年には2,395億米ドルに達する可能性があります。

経済協力開発機構（OECD）の報告によると、世界の鉄鋼生産能力は2025年から2027年の間に6.7%増加し、約1億6,500万トンに達すると予想されており、新規生産能力の58%はアジアで創出されます。この拡大は、過剰生産能力への懸念などの課題にもかかわらず実現しており、世界の鉄鋼過剰生産能力は2027年までに7億2,100万トンに達すると予測されています。

主要な世界市場の牽引要因：

• 石油・ガスセクターの拡大による需要の増加

• 新興国におけるインフラ開発

• 都市化と建設業界の成長

• エネルギーインフラへの政府投資

• 持続可能な鉄鋼生産技術の導入拡大

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地域市場のダイナミクスと成長パターン

北米市場のリーダーシップ

北米は、堅調な産業インフラと石油・ガスセクターの活発な活動に牽引され、2024年も鋼管の地域最大市場としての地位を維持しました。米国では、インフラ投資・雇用法（IIJA）、インフレ抑制法（IRA）、CHIPS法などの政府政策に支えられ、2023年に製造業建設支出が59.1%という劇的な増加を記録しました。

成長エンジンとしてのアジア太平洋地域の台頭

アジア太平洋地域は、2035年までに世界の鋼管市場の27%を占めると予測されており、大きな市場シェアを獲得すると予想されています。この成長は、新興国、特に中国、インド、東南アジア諸国における急速な工業化と都市化によって推進されています。エネルギーインフラへの政府投資と国内生産能力の拡大が、成長の主因となっています。

世界の鋼管市場における日本の戦略的ポジション

市場規模と成長予測

日本の鋼管市場は、アジアの鉄鋼業界全体の中で着実な成長の可能性を示しています。日本の鋼管市場は2024年に49億2,940万米ドルに達し、2033年には55億2,723万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年にかけて1.28%の成長率を示しています。特に溶接鋼管分野では、日本の市場規模は2022年に80億米ドルに達し、2030年には110億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.5%となります。

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日本の鉄鋼生産能力と政府の取り組み

経済産業省（METI）のデータによると、日本の鉄鋼業界は戦略的変革の真っ只中にいる。粗鋼生産量は2025年に減少すると予想されているものの、国内メーカーはバルク品ではなく、高品質で精密に製造された鋼管へと軸足を移している。この戦略的転換は、医療機器、航空宇宙、精密自動化などの分野の需要に対応する付加価値の高い生産を重視している。

主要な投資コミットメント：

日本の鉄鋼業界は、持続可能な生産技術への前例のない投資を行っている。日本最大の鉄鋼メーカーである日本製鉄は、3つの施設にまたがる電炉（EAF）拡張プロジェクトに8,700億円（60億米ドル）を投資すると発表した。生産開始は2030年3月を予定している。この投資により、年間290万トンの生産能力が新たに確保され、2050年までのカーボンニュートラル戦略の礎となる。

日本第2位の鉄鋼メーカーであるJFEスチールは、岡山県に年間200万トンのEAF設備への投資を行い、2028年4～6月の商業運転開始を目指している。

日本政府の支援と政策枠組み

日本政府は、グリーン・トランスフォーメーション（GX）推進法を通じて、鉄鋼業界の近代化に多大な支援を行っている。この枠組みの下、日本製鉄の総投資額の最大2,500億円、つまり投資額の約30%が補助金の交付対象となる。この政府の支援は、環境持続可能性の目標を達成しつつ、世界の鉄鋼市場における競争力を維持するという日本のコミットメントを示すものである。

経済産業省の戦略ガイダンスは、量産競争ではなく、専門的な製造能力と技術的な差別化への進化を重視しています。このアプローチにより、日本の鋼管メーカーは、より高い許容誤差、特殊な仕上げ、そして特殊合金を必要とするプレミアム市場セグメントを獲得できる立場にあります。

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日本における主要な用途分野

建設・インフラ

建設分野は、日本国内の鉄鋼需要の40%以上を占めています。人手不足や資材価格の高騰といった課題に直面しているにもかかわらず、政府のインフラ投資は引き続き鋼管需要を牽引しています。2024年4月から施行される建設工事における時間外労働の年間上限を360時間に制限する新たな法律は、需要パターンに一時的な影響を与える可能性がありますが、業界における効率性と品質への注力を強化するものです。

自動車・製造業

日本の自動車業界は、パンデミックによる混乱から回復し、近年の1～10月期の平均成長率が前年比10%と堅調な伸びを示しています。鋼管は排気システム、油圧ライン、構造部品において重要な役割を果たしており、電気自動車の台頭により新たな用途が生まれています。

エネルギー・石油・ガス

日本のエネルギーインフラの近代化は、高強度・耐食性鋼管の持続的な需要を生み出しています。水素エネルギーインフラと洋上風力発電所への戦略的重点は、特殊鋼管用途に新たな成長の道筋をもたらしています。

競争環境と市場ポジション

日本は世界の鋼管メーカーの中で大きな存在感を維持しており、新日本製鐵とJFEスチールは国際市場分析において特に注目を集めています。日本企業は、技術革新、品質基準、そして専門的な製品開発力で高く評価されています。

日本の鋼管市場は、建設、自動車、エネルギーといった主要産業における需要増加の恩恵を受けており、製造における技術革新と高性能で耐久性のある材料への注力が業界のトレンドを決定づけています。

世界の鋼管市場における主要企業には、以下が含まれます。

•  ArcelorMittal Hyundai

• Steel Jindal Steel & Power Ltd.

• Nippon Steel Corporation 

• Rama Steel Tubes Limited 

• Steel Authority of India Limited 

• Tata Steel 

• ThyssenKrupp AG 

• United Steel Corporation 

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課題と戦略的対応

日本の鋼管メーカーは、以下を含むいくつかの課題に直面しています。

• 原材料の輸入依存度 - 日本の鉄鉱石とコークスの自給率は依然として1%を下回っています。

• 建設・製造業における労働力不足

• 特に中国からの低コスト輸入品との競争

• 円安による原材料価格の上昇

戦略的対応：

日本企業は、以下の方法でこれらの課題に取り組んでいます。

• 持続可能な生産技術への投資

• 高付加価値で特殊な製品への注力

• 製造効率と自動化の向上

• カーボンニュートラルな生産能力の開発

将来の見通しと投資機会

世界の鋼管市場の見通しは、インフラ整備、エネルギーセクターの拡大、そして都市化の進展に支えられ、依然として明るい状況にあります。日本は、量より質を重視する戦略的姿勢と、グリーンスチール技術に対する政府の多大な支援により、プレミアム市場セグメントにおける競争優位性を維持できる立場にあります。

日本の鋼管業界は、以下の恩恵を受けると予想されています。

• インフラ近代化プロジェクトの継続

• 再生可能エネルギー設備の増加

• 水素経済インフラの拡大

• 自動車産業の電気自動車への移行

• 持続可能な製造技術に対する政府の支援

戦略的な政府政策、民間セクターによる多額の投資、そして技術革新への注力により、世界的な経済不確実性と地域的な競争圧力にもかかわらず、日本の鋼管市場はアジア太平洋地域の拡大の中で持続的な成長を遂げる位置にあります。

鋼管市場のセグメンテーション分析

• 技術展望（売上高、10億米ドル、2020～2033年）

o シームレス

o 電気抵抗溶接

o サブマージアーク溶接

• 用途展望（売上高、10億米ドル、2020～2033年）

o 石油・ガス

o 化学・石油化学

o 自動車・輸送

o 機械工学

o 発電所

o 建設

o その他

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