「問い合わせはあるのに、契約が決まらない」を解決。中小企業向け「成約率改善チェックリスト」を無料提供

問い合わせ対応・ヒアリング・提案内容・競合との差別化・見積もり・クロージング・追客まで、営業プロセスの8項目を総点検。広告費や営業人員を増やす前に、既存の商談機会を売上につなげる仕組みづくりを支援。

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、中小企業経営者や営業責任者を対象に、営業活動における課題を整理し、成約率の改善につなげる「成約率改善チェックリスト」を無料提供します。

本チェックリストは、「問い合わせはあるのに契約につながらない」「商談数は増えているのに売上が伸びない」「営業担当者によって成約率に大きな差がある」といった課題を抱える企業が、営業プロセスを体系的に点検するためのものです。

問い合わせ対応、顧客ニーズの把握、商談準備、提案内容、競合との差別化、見積もり、クロージング、失注後のフォローまでを8つの領域に分け、改善すべきポイントを整理します。

経営相談「ずっと無料」の「社長の分身」を展開するルミッションが、商品・サービス設計、営業、マーケティング、利益改善などを横断的に捉え、新規顧客の獲得数だけに頼らず、既存の商談機会から売上を増やすための仕組みづくりを支援します。

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■問い合わせや商談が増えても、売上が伸びない理由

企業が売上拡大を目指す際、広告費の増額、営業人員の採用、問い合わせ件数の増加などに注力することがあります。

しかし、問い合わせから契約までの過程に課題がある場合、商談機会を増やしても、十分な売上につながらない可能性があります。

例えば、次のような課題が考えられます。

問い合わせへの初回対応が遅く、商談前に競合へ流れてしまう。

顧客の課題を十分に把握できず、商品説明だけで商談が終わってしまう。

提案内容が顧客ごとに最適化されておらず、必要性が伝わらない。

競合他社との違いを説明できず、価格だけで比較されてしまう。

見積書を提出した後のフォローがなく、検討状況を把握できていない。

失注理由を記録しておらず、同じ原因による失注を繰り返している。

こうした問題は、営業担当者個人の能力だけではなく、商品設計、提案資料、顧客管理、営業ルール、情報共有など、会社全体の仕組みに原因がある場合もあります。

重要なのは、営業担当者に「もっと頑張る」ことを求めるだけでなく、どの段階で顧客が離脱しているのかを把握し、成約につながる営業プロセスを整えることです。

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■「成約率改善チェックリスト」とは

本チェックリストは、問い合わせから契約までの営業プロセスを分解し、成約率が伸び悩む原因を整理するための点検ツールです。

営業活動を一連の流れとして捉え、各段階で必要な対応ができているかを確認します。

問い合わせが入る

↓

初回対応・商談設定を行う

↓

顧客の課題・要望をヒアリングする

↓

顧客に合った商品・サービスを提案する

↓

競合との違い・導入価値を説明する

↓

見積もり・条件調整を行う

↓

契約判断を支援する

↓

成約・失注結果を記録し、改善する

この流れを点検することで、問い合わせ件数を増やす前に改善すべき営業課題を明確にします。

■成約率改善チェックリストの8つの点検項目

01｜問い合わせ対応・初回接触

問い合わせを受けた後、適切なタイミングで対応できているかを確認します。

主なチェックポイント

 問い合わせへの初回対応ルールが決まっているか 問い合わせ内容や流入経路を記録しているか 担当者不在時にも対応できる体制があるか 商談日程の調整がスムーズに行われているか 初回対応から商談設定までの割合を把握しているか 

02｜商談準備・顧客情報の把握

商談前に顧客の業種、事業内容、課題、導入目的などを確認できているかを点検します。

主なチェックポイント

 商談前に顧客の基本情報を確認しているか 顧客の事業内容や課題を仮説として整理しているか 商談の目的や確認事項が明確になっているか 過去の問い合わせ・商談履歴を共有しているか 顧客に合わせた資料を準備できているか 

03｜ヒアリング・課題の深掘り

顧客の表面的な要望だけでなく、課題の背景や意思決定条件まで把握できているかを確認します。

主なチェックポイント

 顧客が抱える課題を具体的に確認しているか 課題が発生している原因を深掘りしているか 解決したい目標や期待する成果を把握しているか 導入時期・予算・意思決定者を確認しているか 顧客と課題認識を共有できているか 

04｜商品・サービスの提案内容

商品説明だけでなく、顧客の課題解決につながる提案ができているかを点検します。

主なチェックポイント

 提案内容が顧客の課題に対応しているか 商品の特徴だけでなく導入メリットを説明しているか 顧客に合ったプランや提供範囲を提示しているか 導入後の流れや必要な対応を説明しているか 提案内容が具体的で理解しやすいか 

05｜競合との差別化・導入価値の説明

競合他社と比較された際に、価格以外の選定理由を伝えられているかを確認します。

主なチェックポイント

 競合他社との違いを説明できるか 自社ならではの強みや専門性が明確か 顧客にとっての導入価値を具体的に伝えているか 実績や事例など、判断材料を提示できるか 価格以外の比較基準を提案できているか 

06｜見積もり・契約条件の提示

見積もりの内容や契約条件がわかりやすく、顧客が判断しやすい状態になっているかを点検します。

主なチェックポイント

 見積書の内容・金額・提供範囲が明確か 費用に対する価値を説明できているか 契約期間や支払条件が明確か 顧客の疑問や懸念事項に対応できているか 見積もり提出後の次の予定が決まっているか 

07｜クロージング・契約判断の支援

顧客が契約を判断するために必要な情報を提供し、次の行動を明確にできているかを確認します。

主なチェックポイント

 顧客の検討状況を把握しているか 契約に至らない理由や懸念事項を確認しているか 意思決定者への説明が必要か把握しているか 契約までの手順を明確にしているか 顧客に適切なタイミングで次の行動を案内しているか 

08｜追客・失注分析・営業改善

商談後のフォローや失注原因の分析を通じて、営業活動を継続的に改善できているかを点検します。

主なチェックポイント

 見積もり提出後のフォローを実施しているか 検討中の案件を管理できているか 失注理由を分類・記録しているか 営業担当者別・商品別の成約率を把握しているか 失注分析の結果を提案内容や営業活動に反映しているか

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■こんな経営者におすすめ

• 問い合わせはあるのに、契約につながらない

• 商談数は増えているのに、売上が伸びない

• 営業担当者によって成約率に差がある

• 提案後に顧客から連絡が来なくなる

• 見積もりを提出しても契約が決まらない

• 競合との価格比較で失注することが多い

• 顧客の課題に合った提案ができているかわからない

• 失注理由を分析できていない

• 営業プロセスや顧客管理の仕組みを整えたい

• 広告費や営業人員を増やす前に、営業効率を改善したい

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■経営相談「ずっと無料」の「社長の分身」とは

「社長の分身」は、株式会社ルミッションが提供する中小企業経営者向けの経営支援サービスです。

売上・利益・商品設計・営業・マーケティング・採用・教育・組織・新規事業・経営戦略など、経営者が抱えるさまざまな課題を横断的に整理し、経営改善を支援します。

今回の「成約率改善チェックリスト」についても、営業活動だけでなく、商品・サービスの提供価値、ターゲット顧客、競合との差別化、提案内容、価格設計、顧客管理などを一体的に捉えることを重視しています。

例えば、商談数は多いのに成約率が低い企業には、ヒアリング方法、提案資料、競合との差別化、クロージング方法などの見直しを検討します。

また、成約率は高いものの利益が残らない企業には、契約単価、商品構成、粗利益率、提供コストなどを整理し、収益性の改善を検討します。

「問い合わせを増やす営業」から「商談を売上・利益につなげる営業」へ。

「社長の分身」では、経営相談を「ずっと無料」で提供し、企業ごとの課題整理や改善の方向性の検討を支援します。

実務支援や継続的なコンサルティングなど、有料サービスが必要な場合は、内容や費用を提示したうえで個別に検討します。

「社長の分身」公式サイト
https://lp.lumission.world/

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■利用の流れ

「社長の分身」へ無料登録後、無料経営相談を通じて、

現在の問い合わせ数・商談数・成約率の整理

↓

問い合わせ対応・商談設定・ヒアリング状況の確認

↓

提案内容・競合との差別化・見積もりの課題整理

↓

クロージング・追客・失注理由の分析

↓

成約率向上に向けた改善施策・優先順位の検討

↓

KPI・実行計画・効果検証の方向性を整理

という流れで、成約率改善の方向性を検討します。

その後、「成約率改善チェックリスト」を無料で進呈します。

▼無料診断申し込みはこちら
https://lp.lumission.world/

※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。

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■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/