山陰合同銀行、フィールドセールス向けAIエージェント「UPWARD」の導入を決定

地域のお客さま一人ひとりとの関係をさらに深めるため、「AI Speech」「滞在記録の自動検知」などの機能を活用し、顧客接点のポテンシャルを引き出す

株式会社ウフル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：園田 崇史、以下 ウフル）とUPWARD株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）の2社は、株式会社山陰合同銀行（本店：島根県松江市、代表取締役頭取：吉川 浩、以下 山陰合同銀行）が新CRMおよび「UPWARD」の導入を決定し、2027年3月の稼働に向けて開発を進めていることを発表します。

本導入では、UPWARDがフィールドセールス向けAIエージェント「UPWARD」を提供し、新CRMの構築・連携を通じてデータ活用を支援するウフルが導入パートナーとして参画、山陰合同銀行が渉外活動の現場で活用する予定です。

「UPWARD」は、訪問営業における活動データの蓄積や管理をモバイルの活用によりスマートにし、現場の業務効率化と顧客接点の価値最大化を支援するアプリケーションです。山陰合同銀行における本導入の背景と、それに対する「UPWARD」を活用した解決の狙いは以下の通りです。

導入決定の背景

銀行での営業において、お客さまとの面談記録はフリーテキストに依存しているため以下の課題を抱えています。
・記載内容が担当者によってまちまちであり、活用できるデータとして蓄積されない
・面談記録の入力に多大な時間がかかる
・面談記録から活動状況が正確に把握できず、上司の指導が行き届かない
これらの課題を解決するためには、誰でも簡単かつ正確に面談内容を記録できるサービスが必要と考え、新CRMとの連携に優れた「UPWARD」の採用を決めました。

導入の狙いと「UPWARD」への期待

フィールドセールスに特化した「UPWARD」の導入により、次のような効果を見込んでいます。

• 訪問活動の見える化：コア機能である「滞在記録の自動検知」と「AI Speech」の活用により、訪問した日時や訪問先、商談要約を自動で記録します。お客さまとの接点を組織で正確に把握することで、フォローの抜け漏れを防ぎ、きめ細かく対応できる体制を整えます。

• 対話時間の創出：「AI Speech」を活用した商談内容の要約自動作成により、記録にかかる負担を軽減します。これにより創出された時間を、お客さまとの対話やニーズの把握に充てられるようにします。

• 提案内容の向上：活動状況を新CRMで可視化・分析することで、渉外担当者の提案力の向上や人材育成にも役立てます。そして、より質の高い商品やソリューションをお届けすることを目指します。

今後の展望

山陰合同銀行、UPWARD、ウフルの3社は、まず渉外担当者の訪問活動の可視化と記録のデジタル化から着手し、蓄積されたデータを活用した提案活動の高度化へと、段階的に取り組みを広げていく予定です。
今後も「UPWARD」が持つフィールドセールス特化の機能、および支援実績で培ったノウハウを活かした取り組みの強化により、地域のお客さま一人ひとりに寄り添う渉外活動を、デジタルの力で支えていきます。

株式会社山陰合同銀行 コメント
営業企画部長　持田 将彰氏
「UPWARD」はセールスフォース社のCRMとの連携に優れ、システムに詳しくない人でも直感的に操作できるUI/UXが特徴です。本製品を活用することで、法人営業経験の多寡にかかわらず短時間で正確に面談記録を作成することが可能になります。さらにこの蓄積したデータをCRMで可視化することで、営業活動と人材育成の両面で効率化が実現できると考えています。

稼働後はOJTと「UPWARD」を組み合わせてお客様に対する提案品質の向上を実現し、より高い付加価値を提供してまいります。

UPWARD株式会社 コメント
執行役員 営業本部長　若泉 洸仁氏
マイナス金利解除に伴う「金利のある世界」への移行、人口減少など、地方銀行を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。よりお客さまとの関係を深め、コンサルティング機能を発揮していくことが求められる変化の時代に、山陰合同銀行様の渉外活動をUPWARDがサポートできることを大変光栄に思います。
弊社の特許技術による滞在検知と連動した活動フォーマットの自動作成×AI議事録により、訪問先への到着から商談内容の要約までの活動報告を自動で行うことが可能です。渉外担当の皆さまが記録業務の負担から解放され、強みである「地域のお客さまとの対話」に集中していただけるよう、運用体制の構築から現場への定着まで全力で伴走してまいる所存です。

株式会社ウフル コメント
取締役常務執行役員　坂本 尚也
ウフルは、データとAIを活用し組織内外に分散する情報を価値へと変えることで、より良い意思決定と新たな価値創出を支援しています。今回の取り組みを通じて、山陰合同銀行様が地域のお客さま一人ひとりにより良い価値を提供できる環境づくりに貢献できることを大変嬉しく思います。今後もデータとAI活用を通じて、地域金融機関の持続的な成長と地域社会の発展を支援してまいります。

現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」
「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。特許技術である「高度なジオフェンシング」による顧客接点の自動記録や、外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に、約450社で導入されています。
サービスサイト：https://upward.jp/
「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

株式会社山陰合同銀行について
株式会社山陰合同銀行は、島根県・鳥取県の山陰両県を中心に山陽、関西、東京に店舗ネットワークを有する広域地方銀行です。「地域の夢、お客様の夢をかなえる創造的なベストバンク」を経営理念に掲げ、リレーションシップバンキングを通じて地域のお客さまの課題解決に取り組んでいます。

会社名　　　株式会社山陰合同銀行
本店所在地　島根県松江市魚町10番地
代表者　　　代表取締役頭取　吉川 浩
創立　　　　1878年12月
設立　　　　1941年7月
事業内容　　銀行業

UPWARD株式会社について
UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスの下、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したAXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社名 UPWARD株式会社
所在地 東京都千代田区丸の内 1-4-1 丸の内永楽ビルディング 26階
代表者 代表取締役 CEO　金木 竜介
設立年 2016年7月
資本金 1億円
事業内容 フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

株式会社ウフルについて

ウフルは「テクノロジーと自由な発想で、持続可能な社会を創る」を理念として、企業や社会のDX（デジタルトランスフォーメーション）とデータ活用を支援・推進しています。クラウドサービスの導入と運用をはじめ、コンサルティングやシステム開発等を自社製品やソリューションとともに、エッジからクラウドまでワンストップで提供しています。また、企業活動の枠を超えて、地域や産業のDXを実現するために、スマートシティやスマートサプライチェーンに必要とされる、信頼できるデータ流通のための仕組みの導入と標準化に向けた提言を行いながら、IoT×ブロックチェーン領域における研究開発にも取り組んでいます。

会社名　　株式会社ウフル

所在地　　東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23階

代表者　　代表取締役社長 CEO　園田 崇史

設立年　　2006年2月

事業内容　クラウド導入支援・DXコンサルティング、IoTソリューション 等