ウェルスナビ、新感覚の”お金の番組”を3月12日からYouTubeで配信

「お金のことを、もっと気軽に」 YouTube番組で人気の山口理緒さんが出演

ウェルスナビ株式会社

2024年3月12日 15時30分

預かり資産・運用者数国内No.1ロボアドバイザー（※1）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、「お金のことを、もっと気軽に学ぶ」をコンセプトに、3月12日より新たな動画番組の配信をYouTubeで始めます。「お金のことはもっと知りたい、でも投資のことはわからない…」という、人気YouTube番組で活躍中の映像ディレクター”りおちゃん”こと山口理緒さんが出演します。りおちゃんの隣で視聴者も一緒に学べるような、新感覚の金融教育番組です。

■制作の背景

当社では、資産運用をこれから始めようと考えている方に向けて、YouTubeやコラム、ニュースレターを通じて、分かりやすい情報発信に注力しております。今年から新しいNISAが始まり、ますます資産運用への関心は高まっています。過去の当社の調査によると「NISAの制度そのものが難しい」と考えている投資未経験者は多く（※2）いらっしゃいました。働く世代の多くが「お金に不安を抱えながらも、誰にも相談できない」と悩みをかかえているのでは、という思いから本動画の制作を企画しました。

動画のURL：https://youtu.be/JvXN-OvMxEU

■番組の概要

今回は、YouTubeの人気番組に出演している”りおちゃん”が出演し、30代女性の等身大の目線から「お金のことを、もっと気軽に学んでいく」コンセプトの新番組を配信します。序盤では、”りおちゃん”と友人たちとのおしゃべりの様子をお届けします。「口座に入ってるお金の管理ってどうしてる？」「最近、投資だと思って買ったものは？」などお金にまつわる身近なテーマを、ざっくばらんに話し合います。視聴者は、その様子を隣のテーブルで見ているような感覚で、「自分の場合はどうだろう？」と考えられる構成になっています。当社の資産運用アドバイザーのワンポイントアドバイスによる金融の基礎知識もお届けします。

〈出演者〉

山口理緒（やまぐち・りお）さん

映像ディレクター。SNS動画やWebCMの企画演出・編集を担当。人気YouTube番組「カジサック」にも出演しており、独自のセンスや視点から視聴者にファンが多い。

大学4年目で中退後、海外へ2年間放浪。帰国して女性向けメディアのライター、その後フリーライターとして媒体やジャンル関係なく記事を執筆。2017年に動画メディアへ転職し、動画ディレクターの仕事を始める。2021年よりフリーランス。

（番組の様子）

ウェルスナビでは、資産運用の知識を身に着けたい方に向け、YouTubeで動画を配信しています。投資に関する素朴な疑問にお答えするショートセミナーや、どうぶつたちが金融を分かりやすく解説する「金融どうぶつえん」シリーズを配信しています。

今年からの新しいNISA制度や、「長期・積立・分散」の資産運用についても解説しています。

https://www.youtube.com/@wealthnavi_official

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2023年9月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較ウエルスアドバイザー社調べ（2023年12月時点）

※2 「新しいNISA制度について、あなたにとって利用するうえで難しいと感じる点はありますか。あてはまるものをすべてお選びください。」への回答では、「NISA制度そのもの」という回答が58.0％で最も多く、制度自体の理解に苦慮している方が多いという結果に（複数回答、回答者数：1,128人、小数点第2位を四捨五入）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000320.000014586.html

■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長

1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

2．忙しく働く世代向けのサービス

20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート

NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4．手数料は年率最大1％、NISAでさらにお得に

手数料は預かり資産の年率最大1％（税込1.1%）（※1）。NISAをご利用いただくと、ご利用状況に応じて手数料が下がります。自動積立だけでご入金いただいた場合の試算では、NISA口座の手数料は年率0.63～0.67％程度（税込0.693～0.733％）（※2）となります。

※現金部分を除く。預かり資産が3,000万円を超える部分は年率0.5%（現金部分を除く、税込0.55%）の割引手数料を適用

※自動積立のみの入金で、入金後に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の残高の割合が変わらなかった場合の試算。相場の変動により資産評価額が変動した場合、NISA口座全体の手数料も変動します。2023年までの旧NISAについては、手数料は年率1％（税込1.1%）となります。

■会社概要

会社名　　　ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）

代表者　　　代表取締役CEO　柴山和久

設立　　　　2015年4月28日

所在地　　　東京都渋谷区渋谷2-22-3　渋谷東口ビル9F

資本金　　　39億6,578万4,950円　※2023年12月31日現在

URL　　　　https://corp.wealthnavi.com/