セールス＆マーケチームの業務自動化・生産性向上を実現する「AIオペレーション構築サービス」を提供開始

個人のAI活用ではなく、セールス／マーケチーム“全体”の業務プロセスを、AIエージェントとワークフロー再設計で「自動で回るチームオペレーション」に変える伴走型サービス

株式会社PLAN-B

2025年12月12日 09時10分

株式会社PLAN-B（東京都品川区、代表取締役：鳥居本真徳）は、セールス／マーケティングチームの業務プロセスをAIエージェント前提で再設計し、日々の重く属人化した業務を“自動で回るオペレーション”へと変革することを目的とした「AIオペレーション構築サービス」を提供開始いたします。

本サービスは、単なる生成AIツールの導入や個々人の生産性向上にとどまらず、「業務プロセス分解 × AIエージェント構築 × ワークフロー設計」を一体で行うことで、チーム単位の生産性向上と再現性の高い売上創出を実現することに特化した、実務直結型の支援サービスです。

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サービス開発背景―“個人のAI活用”では、セールス＆マーケの生産性は大きく変わらない

近年、多くの企業でChatGPTをはじめとする生成AIツールの導入や研修が行われています。しかし、その多くは「個人の使い方」にとどまり、セールス／マーケティングチーム全体の業務プロセスやKPI設計にまで踏み込めていないのが実情です。

その結果、以下のような課題が各社で生じています。

メンバーごとにAIの使い方にばらつきがあり、成果が属人化して現場に浸透しない
どの業務にどのレベルまでAIを組み込むべきか曖昧で、日常業務に定着しない
一部の“AIに強い人”に依存し、チーム全体の生産性が変わらない
経営層の期待と現場の実感の間に、AI活用のギャップが生じている

特に、リード獲得・商談化率・CVR・解約率・営業生産性などの数字責任を負うセールス／マーケティングの現場リーダーからは、

「AIの研修やツール導入は行ったが、業務オペレーション自体は変わっていない」

「AIの専門家ではない自分が、どこから業務に組み込めばよいのか分からない」

といった声が多く上がっています。

こうした課題を抱えるセールス／マーケティング組織に対し、「AIを使える個人」ではなく「AIで業務プロセスを再設計できるチームオペレーション」を構築することを目的として開発されました。

サービス概要

サービス名	AIオペレーション構築サービス
対象	・インサイドセールス／フィールドセールス／マーケティング／レベニューオペレーション／事業推進などの部門・セールス／マーケティング組織のリーダー・マネージャー・事業責任者
目的	・セールス＆マーケの業務プロセスをAI前提で再設計し、「人が作業しAIが補助する」状態から「AIが作業し人が判断するチーム」へ転換すること・個人のスキルに依存した業務を、再現性のあるAIオペレーション（仕組み）へ変えること
導入後に得られるもの	・自社のセールス／マーケ業務に合わせて設計されたAI業務オペレーション設計図・導入直後から価値を発揮する、以下をはじめとした業務直結型AIエージェント群 ‐ コンテンツ制作AIエージェント - マーケティングレポート自動生成AIエージェント - 営業リスト作成AIエージェント - 商談前準備自動化AIエージェント

本サービスの3つの特長

1. “毎日発生する重たい作業”をAIエージェントが肩代わり

本サービスでは、以下のようなセールス／マーケティング領域で毎日・毎週発生する「重く、属人化し、成果に直結する業務」にフォーカスし、AIエージェント化します。

マーケティング：キーワードリサーチ、競合調査、記事構成案作成、ドラフト生成、レポート作成
セールス：営業リスト作成、ターゲット企業リサーチ、商談前の情報収集・論点整理

これにより、制作スピード3〜5倍、商談準備時間1件あたり20〜40分削減など、個々人の時間削減にとどまらないチーム全体の生産性向上を狙います。

2. 「プロンプト単位」ではなく「業務フロー単位」でAIオペレーションを設計

一般的なAI活用が「便利なプロンプト集」にとどまりがちな一方で、本サービスではn8n等のノーコードツールも活用しながら、業務フロー単位のAIエージェントとワークフローを設計します。

企画 → 実行 → 計測 → レポート → 改善案といった一連のマーケティングプロセスを半自動化するワークフロー
リスト作成 → アウトリーチ → 反応管理 → 次アクション設計といった営業プロセスに、AIが常時組み込まれたオペレーションのデザイン

これにより、「場当たり的なAI活用」から、日々の業務に溶け込んだ“常駐型AIオペレーション”への転換を実現します。

3. 汎用ノウハウではなく、「自社専用のAIオペレーション基盤」が残る

従来のコンサルティングや研修のように、一般論のスライドやHowToが残るだけではなく、自社の業務フローに合わせて設計された“動くアウトプット”が残る点も特長です。

各社のセールス／マーケKPIに合わせた個別設計を前提
約6週間のPoCモデルで、実務でそのまま利用できるAIエージェントと業務フローを構築
導入後の定着・改善を見据えた伴走サポート（オプション）を提供

これにより、「AIの取り組みは盛り上がったが、日々の業務は変わらなかった」といった状況を避け、現場に残り続けるAIオペレーション基盤の構築を支援します。

代表的な4つのAIエージェント例

本サービスでは、導入初期から価値を発揮しやすい、以下4つのAIエージェントを代表的なスターターセットとして提示します。実際のプロジェクトでは、各社の業務フローに合わせてカスタマイズ／追加設計を行います。

1. コンテンツ制作AIエージェント

記事制作の全工程（キーワード調査／競合分析／構成案／ドラフト／入稿形式調整）を半自動化し、制作スピード3〜5倍・質の一定化を実現。

2. マーケティングレポート自動生成AIエージェント

GA4・広告・MA等のデータを自動取得し、異常値検知・要因分析・次アクション提案まで実施。レポート作業ゼロで、数字の変化を日次で把握できます。

3. 営業リスト作成AIエージェント

ターゲット条件設計からWebクロール、企業情報の正規化、意思決定者特定、CRM形式での出力までを自動化。アポ率1.2〜2倍、外注コスト削減、ムダのない新規開拓に寄与します。

4. 商談前準備自動化AIエージェント

企業情報調査、過去接点の要約、類似企業比較、想定QA／論点整理、提案方向性案の生成を自動で行い、若手でも上位者レベルの商談準備を可能にします。

導入フロー

1. 現状業務フローの整理

セールス＆マーケの現状業務を可視化し、生産性を下げているボトルネックを特定

2. ワークフロー再設計

AIを前提とした、業務が最も効率的に回る新しい業務フローを再設計し、「AIが担う工程」と「人が担う工程」を切り分け

3. ロジック検証

代表的なユースケースで、AIエージェントに必要なロジック・判断基準を明確化し、検証

4. AIエージェント構築

n8n等のノーコードツールや外部SaaSと連携しながら、実際にAIエージェントとワークフローを構築

5. テスト運用／精度検証

実務の一部で試験運用を行い、精度や業務影響を検証

6. AIエージェント改修＆現場導入

テスト結果を踏まえた改修を行い、セールス／マーケチームの本格運用へ移行

PLAN-Bのノウハウ―デジタルマーケティング支援とAI戦略推進で培った知見をAIエージェントに実装

株式会社PLAN-Bは、SEO・広告運用をはじめとするデジタルマーケティング支援を主事業としており、社内横断の「AI戦略推進室」の取り組みによる自社のマーケティング／営業組織における生産性改善プロジェクトを通じて、セールス／マーケティング領域の業務プロセス改革に取り組んできました。

以下のような取り組みを通じ、コンテンツ制作・成果計測レポート・営業リスト作成・商談準備など複数領域で、「属人的な作業の削減」と「アウトプット品質向上」を同時に実現してきました。

デジタルマーケティング支援で蓄積してきたKPI設計・施策立案・運用のナレッジを構造化
インサイドセールス・フィールドセールス・マーケ組織の業務フロー可視化
生成AIやノーコードツールを組み合わせた、リード獲得〜商談〜受注までの業務フロー再設計
小さな実験と検証を繰り返しながら、現場に定着するAIオペレーションの構築

さらに、広告運用やコンテンツ制作の現場で使われている判断基準やナレッジをプロンプトやワークフローに落とし込むことで、机上の仕組みに留まらない、PLAN-Bのデジタルマーケティング支援・社内BtoBマーケ／営業の知見を実装したAIエージェントとして提供できる点が、本サービスの大きな強みです。

今回提供を開始する「AIオペレーション構築サービス」は、こうした実プロジェクトで蓄積されたフレームワークや設計ノウハウを、他社のセールス／マーケティング組織でも再現しやすい形に体系化したものです。当社が自社で磨いてきたAIオペレーション構築の知見を外部の企業にも提供することで、日本企業全体のセールス＆マーケティング生産性向上と、“AI前提の働き方”の実現を後押ししてまいります。

▼サービスページ

詳しいサービス内容につきましては、こちらからご確認ください。

https://www.plan-b.co.jp/solution/ai/operation-restructuring/

▼お問い合わせ先

こちらからお気軽にお問い合わせください。

https://www.plan-b.co.jp/contact/

株式会社PLAN-Bについて

世界中の人々に「！（驚き）」と「♡（感動）」を』を経営理念とし、顧客志向と技術力を強みにお客様の事業成長に貢献する総合デジタルマーケティングエージェンシーです。

18年の支援実績を持つSEOコンサルティングサービスやGoogle Premier PartnerおよびYahoo! JAPANセールスパートナーを取得するWeb広告運用代行サービスをはじめ、コンテンツマーケティング、サイト制作、インフルエンサー活用などを組み合わせ、リード獲得から受注までを一気通貫でサポートしています。

また、SEOツール『SEARCH WRITE』やSNSのROIを最大化する統合型インハウス支援ツール『Cast Me!』などのマーケティング支援ツールを展開しており、SaaSとコンサルの両輪による再現性の高いノウハウを活かし、顧客の事業成長を伴走型で実現します。

https://www.plan-b.co.jp/